冠捷科技终止收购冠捷有限49%股权 财务顾问中信证券

　　今日，冠捷科技(000727.SZ)股价小幅下跌，截至收盘报1.80元，跌幅0.55%，总市值81.53亿元。

　　昨日晚间，冠捷科技发布关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。公告显示，公司于2022年9月28日召开第十届董事会第七次临时会议、第十届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》《关于签订重大资产重组相关交易协议之终止协议的议案》，决定终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项。

　　关于终止本次交易事项的原因，冠捷科技表示，经公司与交易各相关方认真研究论证并协商一致，认为本次交易已无法达成交易各方预期，现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性风险，拟终止本次交易事项。

　　关于终止本次交易对公司的影响，冠捷科技称，公司与交易对方签署的与本次交易相关的《发行股份购买资产协议》和/或《业绩补偿协议》及补充协议尚未生效，本次交易的终止对公司没有实质性影响，公司与交易对方均无需向对方承担违约责任。

　　2021年10月11日，冠捷科技发布了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

　　关于发行股份购买资产，上市公司拟向中国电子、华电有限、产业工程、群创光电、瑞达集团、Bonstar发行股份购买其合计持有的冠捷有限49%股权。

　　根据卓信大华出具并经国务院国资委备案的《资产评估报告》，以2020年6月30日为评估基准日，冠捷有限母公司报表口径股东全部权益账面价值648,434.68万元，合并报表口径股东全部权益账面价值1,138,612.82万元，股东全部权益评估价值1,564,684.04万元，相较于母公司报表口径股东全部权益账面价值增值916,249.36万元，增值率为141.30%；相较于合并公司报表口径股东全部权益账面价值增值426,071.22万元，增值率为37.42%。冠捷有限49%的股权对应评估值为766,695.18万元，经交易各方协商一致同意，冠捷有限49%股权的交易价格最终确定为766,695.18万元。

　　本次重组中上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为1.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%。定价基准日为公司审议本次发行股份购买资产事项的首次董事会决议公告日。

　　关于募集配套资金，本次交易上市公司在发行股份购买资产的同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过191,673.00万元，未超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次重组上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，发行价格不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行股份购买资产的发行价格。

　　本次募集配套资金在扣除发行费用后将用于上市公司补充上市公司流动资金和偿还债务，本次募集配套资金用于补充流动资金和偿还债务规模不超过本次交易作价的25%。

　　独立财务顾问报告显示，中信证券股份有限公司接受冠捷科技委托，作为其本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，财务顾问主办人为何洋、施梦菡、张昕。

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