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原标题:新时代证券--传媒行业周报:新消费提振楼宇广告营销增长 寻找社区团购的投资机会 来源:金融界
投资组合:、、、、、、、;、、、光线传媒。
投资主题:重点把握流媒体平台、低估值游戏个股、楼宇广告、内容电商与跨境电商、社区团购等,展望明年调整后龙头公司和二线公司均有机会。
受益标的:海外有、美团点评、阅文集团、、、、、、IGG、猫眼娱乐、等。5G概念有、、、;游戏板块、、、、、、、、、等;影视、、等;其他有、人民网、、、、、、、等。
投资建议:把握传媒5G周期行情,持有白马加配复工改善及低估个股
从当下看明年H1投资机会,关注全球资金对中国科技成长的加配趋势,关注5G时代流量与应用新变化,关注政策自上而下对行业的规范和指引,关注基于Z世代青年的社群特征和文娱消费偏好。2021年投资策略主线在游戏、视频流媒体、楼宇广告、内容电商等方面,把握龙头布局低估值。
《原神》获谷歌双年度游戏,游戏行业精品化及出海趋势明显,2021年有望迎来新的上升周期
本周《原神》获得ePlay年度最佳游戏以及AppStore2020年度iPhone游戏,成为首个获得该奖项的中国厂商。《原神》成绩斐然,为精品化游戏制作起到良好示范作用。当前A股游戏行业经过7-11月的下跌,各大游戏公司估值水平已部分反映了对买量成本上升以及2020业绩高基数带来的悲观预期。根据观察,买量成本增长可控;各主要上市公司产品线丰富,内生发展动力强劲;2020年版号同比进一步下降,行业集中度水平将进一步提高。坚定看好游戏板块的成长性和良好现金流带来的确定性,受益标的包括:三七互娱、吉比特、完美世界、掌趣科技;海外腾讯、、心动等。
10月广告市场持续回暖,其中电梯广告花费同比增长超过40%
根据CTR数据显示,2020年10月广告市场花费同比增长10.1%,环比增长5.8%,持续回暖。其中,电梯LCD、电梯海报广告花费分别同比增长41.3%、43.9%,影院广告随着全国影院逐步开放,投放量同比回归正增长为8.0%。
品类方面,食品行业在电视、电梯LCD广告的投放增长较多,且投放量较大;IT产品及服务行业增长抢眼,10月在电梯广告花费同比增长超过一倍以上。受益标的包括分众传媒等。
芒果超媒确定阿里创投为受让方,62亿入股成为第二大股东,看好内容布局及内容电商发展
本周芒果超媒发布公告,确定阿里创投为本次公开征集转让的受让方,受让公司0.94亿股,占总股本的5.26%,受让价款总计约62亿元。阿里的战略投资有利于芒果进一步深化内容布局,持续推出精品剧集综艺,同时加强电商领域发展,打通商家、供应链等环节,成为公司新增长极。
风险提示:疫情变化、5G技术发展不及预期、商誉风险、监管变化等。
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