国泰君安证券股份有限公司关于长园集团股份有限公司2017年公司债券重大事项受托管理事务临时报告|长园集团_新浪财经

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原标题：国泰君安证券股份有限公司关于长园集团（维权）股份有限公司2017年公司债券重大事项受托管理事务临时报告来源：证券日报

　　股票代码：600525 股票简称：长园集团

债券代码：143139 债券简称：17长园债

　　债券受托管理人

　　(住所：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号)

　　2020年2月

　　重要声明

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《关于评级机构将公司及公司债列入关注的公告》、《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司2019年度业绩预亏的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于长园集团股份有限公司公开发行2017年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

　　一、本期债券核准情况

　　本次债券于2016年12月22日经发行人第六届董事会第二十七次会议审议通过，于2017年1月9日经发行人2017年第一次临时股东大会审议通过，于2017年4月24日经中国证监会“证监许可[2017]606号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元(含10亿元)的公司债券。

　　2017年7月11日至2017年7月15日，长园集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“长园集团”)成功发行10亿元2017年公司债券(以下简称“17长园债”)。

　　二、本期债券的主要条款

　　1、债券名称长园集团股份有限公司公开发行2017年公司债券。

　　2、发行总额：本次债券采用分期发行的方式。首次发行的基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过(含)5亿元。

　　3、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　4、债券票面利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率由发行人与主承销商通过市场询价确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

　　5、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　6、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

　　7、担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供担保。

　　8、信用等级及资信评级机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司2019年6月25日出具的跟踪信用评级报告(中鹏信评【2019】跟踪第【820】号01)综合评定，本公司的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。

　　三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“17长园债”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于2020年2月22日公告了《关于评级机构将公司及公司债列入关注的公告》、《中证鹏元关于关注长园集团股份有限公司2019年度业绩预亏的公告》等。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

　　(一)2019年度业绩预亏

　　1、业绩预告情况

　　(1)业绩预告期间

　　2019年1月1日至2019年12月31日。

　　(2)业绩预告情况

　　1)经发行人财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-95,000万元到-75,000万元，与上年同期相比下降86,167万元到106,167万元。

　　2)预计2019年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-65,000万元到-45,000万元，与发行人上年同期相比上升53,952万元到73,952万元。

　　(3)业绩预告数据未经审计

　　本次发行人预计的业绩预告数据未经注册会计师审计。

　　2、上年同期业绩情况

　　1)归属于上市公司股东的净利润：11,167万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-118,952万元。

　　2)每股收益：0.09元。