皖通高速拟组建联合体香港SPV 共同收购境外资产

原标题：皖通高速拟组建联合体香港SPV 共同收购境外资产 来源：赢家财富网

12月23日丨皖通高速(600012.SH)公布，公司拟与招商公路、招商联合、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝作为联合体成员，以其各自在香港设立的特殊目的公司（以下简称“SPV”）共同出资设立联合体香港SPV，以收购土耳其ICA公司51%股权及ICA公司原股东51%的股东借款、位于香港的Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited（以下简称“Eurasia OpCo公司”，即运营养护标的公司）51%股权。本次交易标的资产的交易价格为6.885亿美元，其中公司拟出资4819.5万美元，持有联合体香港SPV股份比例7%。

2019年12月23日，公司与招商公路、招商联合、浙江沪杭甬、宁沪高速、四川成渝共同签署《合作协议》，设立联合体香港SPV，用以开展本次境外资产收购。同日，联合体成员与卖方IC TAnaat Sanayi ve Ticaret A..（以下简称“IC Ictas”）及Pacific Motorway Operations Holding Limited（以下简称“Pacific OpCo”）签署《股份购买协议》及其附件和附录等协议。

ICA公司拥有位于土耳其伊斯坦布尔的北马尔马拉高速公路Odayeri-Paaky部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)之融资、设计、施工、运营、维护及维修业务。ICA公司原有两名股东为IC Ictas与Astaldi S.p.A.(以下简称“Astaldi”)。前者持有ICA公司80%股权，后者持有ICA公司20%股权。IC Ictas将在收购Astaldi所持ICA公司20%股权及相关股东借款而成为ICA公司全资股东后，向联合体转让其所持有的ICA公司51%股权和其对ICA公司的51%股东借款。

ICIctas的关联方将通过其香港控股公司Pacific OpCo设立香港控股子公司Eurasia OpCo，Eurasia OpCo将通过其爱尔兰控股公司OpCo(IR)持有位于土耳其的新设子公司100%股权(即新设立的对北马尔马拉高速公路Odayeri-Pa?ak?y部分(包括博斯普鲁斯第三大桥)的运营维护实体公司，以下简称“OM公司”)。Pacific OpCo将向联合体转让其持有的Eurasia OpCo公司51%股权。更多消息可以关注600736苏州高新。