定增市场周报:西南证券拟募资70亿元扩充资本,汇金科技上调补流金额

原标题：定增市场周报:西南证券拟募资70亿元扩充资本,汇金科技上调补流金额 来源：申万宏源

上周无竞价项目公告发行,2宗定价项目发行折价率平均12.29%。上市公告日在上周的定增项目有2宗,环比减少2宗,合计募资18.35亿元,环比下滑49.2%。上周2宗均为定价项目,折价率均值为12.29%,环比下滑2.03个百分点。其中,纳尔股份发行前10个交易日股价累计下跌5.02%,最终折价率仍有17.54%;兴发集团发行前10个交易日股价累计下跌7.52%,最终发行折价率为7.04%。截至8月23日收盘,纳尔股份、兴发集团浮动收益率分别升至26.77%、9.36%。

上周医药生物、汽车、电子行业标的解禁资金占比逾七成。上周有18家上市公司涉及定增项目解禁,环比增加38.5%;合计解禁资金370.1亿元,环比大幅上升611.9%。从行业分布来看,上周解禁项目涉及5个行业,其中医药生物行业解禁项目数以4宗领先。解禁资金方面,医药生物、汽车、电子行业靠前,合计解禁资金284.2亿元,占比76.8%。

批文下发速度放缓,倒挂家数占比环比微降。上周发审委通过4宗(竞价2宗),环比持平;证监会核准1宗,环比减少7宗。截至2019年8月26日,处于已过会和已获批的待发项目有128宗,其中发行价/底价倒挂的项目13宗,倒挂家数占比10.16%,环比微降0.16个百分点,整体平均倒挂率环比下降1.9个百分点至23.54%。

西南证券拟募资70亿元扩大资本规模,金晶科技定增完善一体化产业链布局。上周新增2家公司的2宗定增项目,其中竞价1宗。西南证券拟募资70亿元,净额用于对子公司增资、增加证券投资业务投入、增加信用交易业务投入等,以提升公司在行业中的综合竞争力。金晶科技拟募资6亿元加码玻璃生产线和氯化钙环保项目,由此公司将向更高端的太阳能电池玻璃方向延伸,将现有的纯碱产品向其他多元化产品扩展,培养新的业务增长点,完善一体化循环经济产业链布局。

汇金科技上调补流金额,梦百合小幅调减募资额。上周有5家公司的5宗定增预案修订,其中竞价2宗。汇金科技(收购尚通科技100%股权、配套融资) 将配套融资中用于补充流动资金的金额由1000万元上调130%至2300万元,募资总额不变,同时将补偿义务人的股份在锁定期限届满后四期解除限售比例30%、30%、20%、20%调整为25%、25%、25%、25%。梦百合(项目融资)将募资额由8.00亿元调减8.41%至7.333亿元。中金黄金(收购内蒙古矿业90.00%股权、中原冶炼厂60.98%股权)因2018年度利润分配方案实施完毕,将本次增发价格由6.68元下调0.3%至6.66元。

奥赛康因市场环境变化终止10.54亿元定增。上周仅1家公司的1宗定增项目终止,奥赛康因资本市场环境变化,决定终止 10.54亿元项目融资类定增。