海油发展将于6月26日A股上市，预计2019上半年扣非净利润5.3-5.6亿

　　6月24日，资本邦讯，海油发展（600968.SH）发布首次公开发行A股股票上市公告书暨2019年第一季度财务报表。

　　公告显示，海油发展上市保荐机构为中国国际金融股份有限公司，公司股票将于2019年6月26日在上海证券交易所上市。证券简称“海油发展”，证券代码“600968”。

（图片来源：海油发展公告）

　　中国海油为公司的控股股东和实际控制人。中国海油直接持有本公司8，116，016，667股股份，占发行后总股本的79.84%，并通过其全资子公司中海投资间接持有公司183，983，333股股份，占发行后总股本的1.81%的股份，合计持有公司81.65%的股份。

　　公司本次发行前总股本为 830，000 万股，本次发行人民币普通股186，510.4199万股，本次发行前后公司的股本结构如下：

　　（图片来源：海油发展公告）

　　海油发展称本次发行的发行规模为186，510.4199万股，占本次发行后总股本的18.35%，全部为公司公开发行新股，无老股转让。发行价格为2.04元\/股。每股面值为1.00元。本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行网上有效申购数量为273，037，003，000股，对应的有效申购倍数约为487.97倍。网上最终发行数量为1，678，594，000股，网上定价发行的中签率为0.61478627%，其中网上投资者缴款认购1，675，075，845股，放弃认购数量3，518，155股。网下最终发行数量为 186，510，199 股，其中网下投资者缴款认购186，405，184股，放弃认购数量105，015股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销，保荐机构(主承销商)包销股份的数量为3,623,170股。

本次发行募集资金净额为373，300.00万元。发行后每股净资产为1.6976元，每股收益为0.0890元，市盈率为22.93倍。

海油发展还发布了2019年第一季度主要经营情况，截至2019年3月31日，公司流动资产较2018年末减少11.18%，主要是由于应收票据及应收账款减少。截至2019年3月31日，应收票据及应收账款较2018年末减少18.63%，主要系积极催收客户回款。公司非流动资产较2018年末减少1.66%，基本保持稳定。流动负债较2018年末减少12.03%，主要是由于应付票据及应付账款减少。应付票据及应付账款较2018年末减少15.54%，主要系积极清偿供应商款项。非流动负债较2018年末减少8.64%，主要是由于长期借款减少。长期借款较2018年末减少9.87%，主要系公司本期按借款合同偿还到期的项目借款。归属于母公司所有者权益较2018年末减少0.01%，基本保持稳定。

同时，海油发展还预计2019年1-6月，公司经营情况预计不会发生重大变化，经营业绩稳定。公司预计2019年1-6月的营业收入为120至130亿元，较上年同期增长约6.0%至14.8%;预计2019年1-6月净利润为6.4亿元至6.7亿元，较上年同期增长约5.3%至10.2%;预计2019年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5.3亿元至5.6亿元，较上年同期增长约5.6%至11.6%。

据悉，中海油能源发展股份有限公司成立于2008年6月20日，是一家为石油勘探开发生产、石油化工和炼油、天然气发电、LNG等能源工业提供技术服务和化工衍生品生产的大型产业集团。

图片来源：123RF

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