本周市场表现:计算机板块上涨1.84%
上周计算机板块下跌4.90%,同期沪深300下跌1.79%。TMT其他三大板块中,传媒下跌4.68%,电子元器件下跌4.94%,通信下跌1.22%,创业板指数下跌4.56%。
上周涨幅居前的公司有:*ST凯瑞(维权)、天泽信息、北信源、新晨科技、维信诺。跌幅居前的个股是:华虹计通、宇信科技、天夏智慧、金智科技、诚迈科技。
估值方面,计算机板块整体PE(整体法)为45.7,其中计算机硬件为40.2,计算机软件为52.9,计算机服务是36.6。行业上周成交额为1140.4亿元,日均成交额为285.1亿元。
行业观点:
医疗IT:国家医保局、财政部、国家卫生健康委、国家中医药局印发《按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》,确立了北京、上海、天津等国内30个城市作为DRGs的试点城市。DRGs是目前国际公认最优的医保控费方式之一,目前国家医保基金压力大,国内商保比例偏低,医保控费建设符合国家意志,满足医院需求。
此次政策利好主要是三个方面:
第一,试点城市所带来的DRGs软件建设增量有望达到近20亿元。第二,部分城市二级、一级医院电子病历建设的步伐预计将加速,同时系统接口改造、医院管理、临床系统的相应改造成为潜在建设增量。第三,考虑到医院普遍存在医保控费需求,以及DRG分组框架全国基本统一后的可推广性,标准的完善将加速DRGs在全国范围内的建设。
云计算:根据SynergyResearchGroup显示2019年第一季度,全球超大规模数据中心运营商资本支出为260亿美元,与2018年同期相比有所下降。我们认为对于2019年一季度的仅是略有下降,相比于2017年一季度增幅仍有56%,未来资本开支将有望回升。同时谷歌以26亿美元现金收购非上市的大数据分析公司Looker,表明巨头关注云计算从LaaS到SaaS的垂直整合。对于目前国内SaaS层的公司,在底层技术支持不断到位的基础上,市场的接受程度越来越来高,同时在经济下行的背景下,中小企业减少了基础设施的支出,同时以年费的方式能够使用产品避免一次性大额支出。
在贸易谈判仍存不确定性,经济下行持续的背景下,建议关注政策持续推进,或者受外部经济压力影响较小的,高确定性细分,如医疗信息化,云计算。
重点关注:卫宁健康、创业慧康、东华软件、用友网络、石基信息、广联达
行业新闻
AI算力&技术:人工智能与实体经济融合发展论坛在济南举行;四川省与中国科学院签署发展战略深化合作协议。
云计算:微软与甲骨文整合云计算服务。
智能驾驶:中国电信5G无人智能驾驶亮相宁波。
医疗信息化:“赋能行业·焕享未来”中国移动医疗行业信息化研讨会成功举办。
风险提示
政策推进不及预期。
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