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来源 中国基金报 泰勒
兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于新能源反攻了!
先来看一则今天新能源的段子:
XXX一到店,所有做AI的人便都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源反弹还不卖吗!” 他不回答,对柜里说,“温两碗酒,要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道,“你昨天还在说抄底新能源,新能源每次的反弹就一下”
XXX睁大眼睛说,“新能源赛道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源,是要被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的青筋条条绽出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡沫,新能源马上到业绩窗口了,未来几年增速稳定,成长逻辑不变,市场会发现的”,接连便是难懂的话,什么“增长韧性不改,估值修复,贝塔回归,拐点明确,反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来,店内外充满了快活的空气。
截至收盘沪指跌0.02%,深成指涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市共3502只个股上涨,1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。
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![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/640/w234h406/20230426/88be-92b19a201a5cf99d24405fe5bd8ea407.png)
今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。
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原因也很简单,今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转换,新能源大反攻。
锂电、光伏等板块掀涨停潮。
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![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/259/w434h625/20230426/e0ee-7b62a32ddd5089e8bde33e79e5bad4ec.png)
相反,TMT、人工智能概念股全线下挫,算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络、博创科技跌超10%;ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停,拓尔思、软通动力跌超10%。
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![](http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/238/w429h609/20230426/38d4-38b82e470917ce4fd9220eb4daac0ab2.png)
工业富联又一次闪崩,消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中,微软全年调降幅度最高达30%,主要集中在下半年;Meta本季就砍单40%,下半年释单转为保守。
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券商也发来了解读:【客观看待数通砍单传闻,把握AI边际变化】
今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。
首先,云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此前产业反馈,四家大厂有2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内;
而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看,1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反映。
其次,微软在最新的业绩会上Capex指引乐观,预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率,继续加大AI的投入。
微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动来自AI。
今天的市场就分析到这了。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20230207/cf6f-831cfaa461f051659fcd2e77b4abe68b.png)
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责任编辑:王其霖
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