【市场动态】
A股三大指数今日（11.18）集体收跌，其中沪指下跌0.47%，收报3520.71点；深证成指下跌0.90%，收报14579.17点；创业板指下跌1.09%，收报3383.91点。市场成交额依然维持在万亿上方的常规水平，今日达到1.1万亿元，为连续第20个交易日突破万亿，行业板块涨少跌多。
北向资金全天净卖出44.53亿元，其中沪股通净卖出33.19亿元，深股通净卖出11.34亿元。净买入歌尔股份4.97亿元、顺丰控股3.34亿元，净卖出恒瑞医药4.36亿元、五粮液3.96亿元
指数上来看，A股大指数集体震荡调整，创业板指跌幅居前。板块上来看，金融地产等权重板块全线疲软，较为影响沪指表现。近期火热的元宇宙概念今日大幅回调；互联网、医疗、家居等板块跌幅居前；锂矿、军工、风电板块逆市大涨。今日沪深两市上涨个股不足三成，近60只个股涨停，总体表现不佳。
行业上来看，国防军工、钢铁、有色金属领涨，传媒、休闲服务、家用电器调整。
概念主题方面，今日盐湖提锂、航天装备、锂矿明显上涨，游戏及元宇宙概念有所下跌。
【热门板块】
消息面上，据报道称，目前已有50多个地级市发布氢能产业规划，有业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。
消息面上，财政部提前下达2022年风电光伏发电补助资金预算，本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元。
消息面上，中信证券最新研报指出，2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移。得益于锂价中枢抬升，锂公司2022年业绩预计同比大幅增厚，带来显著的估值优势。重点推荐锂矿自给率高以及锂资源布局不断落地的公司。
4、 国防军工行业上涨3.2%
天风证券：国防军工产业当前行业产能建设正处于快速爬坡期，规模效应和股权激励将不断推动行业经营改善，释放利润弹性。考虑到军工行业，产品兼具小批量、多品种、长周期特性，新增产能的释放，有利于产业链上下游打通产能瓶颈，匹配批产型号的放量和新型号批产节点，全行业将迎来产品结构优化带来的产能利用率提升（小批量、多品种影响产能调配），同时叠加新品爬坡后规模效应下边际成本下降（包含了固定成本的分摊减少及因制造升级带来的可变成本的下降），行业盈利能力在放量的基础上将进入持续改善轨道。
【风口掘金】
1、中国首个黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流机制正式落地
黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流大会18日在青岛市西海岸新区举行。据介绍，黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流机制覆盖了山东、河南、山西、陕西、内蒙古自治区、宁夏、甘肃、青海、四川9个黄河流域省区，及新疆维吾尔自治区、云南省2省区共计11个省区，其中包括3个进口贸易促进创新示范区、29个跨境电商综合试验区，通过协同建设跨境电商完整产业链、生态圈，实现“不出境，买全球、卖全球”。（中新网）
利好板块：跨境电商
相关概念股：国联股份、东航物流、中国外运、小商品城、密尔克卫
2、国务院同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定
国务院同意自即日起至2024年12月31日，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《国内水路运输管理条例》的有关规定，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区内允许符合条件的外国、香港特别行政区和澳门特别行政区国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。
利好板块：上海自由贸易港
3、钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布
在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。（界面）
利好板块：钢铁
相关概念股：宝钢股份、包钢股份、中信特钢、永兴材料、抚顺特钢（维权）
4、国产自主可控芯片首次应用于特高压变电站二次设备
近日，武汉1000千伏变电站日前完成二次设备挂网招标，基于飞腾平台CPU产品的 “国产自主可控芯片直流特高压继电保护应用” 项目解决方案 光荣上榜。这是国产自主可控芯片第一次应用于在特高压变电站二次设备。
利好板块：特高压
相关概念股：国电南瑞、宝钢股份、特变电工、中天科技（维权）、亨通光电
5、成都将为13-14岁在校女孩普遍接种HPV疫苗，每人补助六百元
11月15日，成都市卫健委联合市教育局、市财政局正式下发了《成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案（2021年版）》。方案提出，从2021年起启动全市在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，实现区（市）县全覆盖；计划到2025年底，达到在校适龄女孩HPV接种率＞90%的目标。方案明确，适龄女孩是指当年13-14岁的在校女学生，学生家长（监护人）可以在国产/进口双价和进口四价HPV疫苗中自主选择，由财政资金给予600元/人的疫苗接种补助，补助后的疫苗费差额和疫苗接种服务费（20元/剂）由受种者家长（监护人）承担。（四川新闻网）
利好板块：疫苗
相关概念股：智飞生物、万泰生物、复星医药、长春高新、沃森生物
6、“双11”期间全国快递业务量达68亿件
国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间（11月1日-16日），全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%；共投递快递包裹63亿件，同比增长16.2%。
利好板块：快递物流
相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递、苏宁易购
7、交通部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》
据中国交通新闻网消息，近日，交通运输部正式印发《综合运输服务“十四五”发展规划》，到2025年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加快构建，多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立，现代国际物流供应链体系不断完善，运输结构进一步优化，运输装备水平大幅提高，绿色化、数字化发展水平明显提高，安全应急保障体系更加健全，治理能力显著提升，服务支撑经济社会发展能力进一步增强。
利好板块：运输服务
相关概念股：蔚蓝锂芯、圆通速递、韵达股份、白云机场、中谷物流
8、国内首个波音机队数字飞机试点项目启动
11月18日，山航与飞天联合系统技术有限公司签署合作协议，双方正式启动国内首个波音机队的数字飞机试点项目。该项目立足国产和自主可控，分阶段开展波音737试点机队的数字化升级，包含飞机改装、适航取证、新技术及应用验证等，预计首架飞机将于2022年中完成改装并投入试点运行。
利好板块：民航
相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空、吉祥航空
【公告淘金】
【重大事项】
利欧股份收关注函：要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况
三全食品：对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等
上机数控：签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同
川金诺：经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售
【定增重组】
当升科技披露定增结果：汇安基金获配近10亿元
江化微：拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东
【投资事项】
旭升股份：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目
轻纺城：拟参与投资天堂硅谷领新2C私募股权投资基金
炬华科技：预中标3.88亿元国家电网项目 约占去年营收35%
图南股份：拟投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目
东珠生态：预中标7.96亿元洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目
冠城大通：决定终止推进本次分拆大通新材至上交所主板上市申请进程
中油工程：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同
大众交通：拟1.2亿元投资私募基金 以投资千寻位置网络
大连电瓷：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目
靖远煤电：拟投建28MW光伏自发自用工程项目
林洋能源：预中标3.3亿元国家电网采购项目
精功科技：中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目
文峰股份：子公司拟5.375亿元购买关联方旗下4家公司100%股权
【其他事项】
之江生物：人巨细胞病毒核酸测定试剂盒获欧盟CE认证
天药股份：药品重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价
华海药业：制剂产品阿昔洛韦软膏获美国FDA批准文号
建龙微纳：泰国子公司建设项目近日进入试生产调试阶段
新华制药：氨茶碱注射液通过仿制药一致性评价
云天化：控股子公司金新化工已恢复正常生产经营
国邦医药：全资子公司通过GMP符合性检查
宁波韵升（维权）异动公告：公司生产使用的主要原材料价格持续走高
贝达药业：BPI-442096片药品临床试验申请获受理
德艺文创回复关注函：公司在互动平台上明确阐明目前暂未涉及“元宇宙”业务
天下秀：公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发
【增持减持】
南钢股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份
恒为科技：拟推2021年员工持股计划
【机构论市】
华夏基金：大金融板块持续低迷，较为影响指数表现。元宇宙概念板块回调后，热点板块相对匮乏，仅军工、新能源板块维持活跃。目前Facebook（Meta）、苹果、腾讯等国内外头部厂商纷纷根据各自优势加大对元宇宙的布局，由此可见，元宇宙可能是下一代互联网的最新形态。虽元宇宙发展仍在早期阶段，但有着资本方、巨头科技公司的加大投入，元宇宙概念背后的技术生态有望快速发展。目前来看，临近年底，大资金总体偏谨慎，市场后期表现大概率以结构性为主。
跨年行情下，仍建议适当轻指数，重结构，偏成长。并适当关注此轮盘整过程中相对强势或抗跌的品种。方向上，中长期可继续关注生物医药、新能源、核心科技等景气度和成长性较高板块，以及有复苏预期的消费、金融、疫情受困等板块。
天弘基金：
【财经要闻】
国常会：再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款（证券时报）国务院总理主持召开国务院常务会议，决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款。
国家市场监管总局发布关于印发《企业境外反垄断合规指引》的通知（第一财经）本指引适用于在境外从事经营业务的中国企业以及在境内从事经营业务但可能对境外市场产生影响的中国企业，包括从事进出口贸易、境外投资、并购、知识产权转让或者许可、招投标等涉及境外的经营活动。
国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南（华尔街见闻）指南提出，认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位，应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。结合原料药行业的特点，可以具体考虑以下因素：原料药经营者的市场份额；相关市场竞争状况；原料药经营者的实际产能和产量；原料药经营者控制原料药销售市场或者采购市场的能力；原料药经营者的财力和技术条件；交易相对人对原料药经营者的依赖程度；现实和潜在交易相对人的数量，以及交易相对人对原料药经营者的制衡能力；其他原料药经营者进入相关市场的难易程度。
工信部：引导锂离子电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量（华尔街见闻）工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）同时公开征求意见。其中《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）提出，锂离子电池企业及项目应符合国家资源开发利用、生态环境保护、节能管理、安全生产等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业规划及布局要求，符合当地国土空间规划和生态环境保护专项规划等要求，满足‘三线一单’生态环境分区管控要求。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
部分锂电材料报价再度上涨 氢氧化锂涨1500-2000元/吨（雪球）上海钢联发布数据显示，今日部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂均价涨1500元/吨，氢氧化锂涨1500-2000元/吨，六氟磷酸锂涨1万元/吨，锰酸锂涨2000元/吨，磷酸铁锂涨1000元/吨。
上海出台法规严禁互联网平台利用算法进行“杀熟”（界面新闻）上海市市场监督管理局透露，日前制定发布了《上海市网络交易平台网络营销活动算法应用指引（试行）》。《指引》要求平台经营者，不得利用算法实施不正当价格行为；不得利用算法对消费者实施不合理的差别待遇；不得利用算法仅向消费者提供针对其个人特征选项的搜索结果；不得利用算法通过欺骗方式进行有奖销售；不得利用算法对平台内经营者进行不合理限制或附加不合理条件；不得利用算法妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行；不得利用算法滥用市场支配地位。
多方部署四季度稳外贸，创新发展迎新机遇（经济参考报）近期以来，中央相关部门、地方政府以及进出口企业都在密集谋划，抓住四季度的关键时间点，从加大数字化转型力度，拓展外贸新业态新模式，优化国际市场布局，推动内外贸融合等多个维度推进，力促外贸企业以创新发展提升国际竞争力。专家和企业纷纷表示，在我国外贸总量实现逆势增长的基础上，一系列政策制度的完善，将推动进出口企业进一步拓展市场，也将带动产业和产品升级换代，进而实现我国外贸向全球产业链价值链中高端跃升，加速打开外贸高质量发展新窗口。
多地电价顶格上浮，电厂发电意愿提升（北京商报）针对此前煤炭、电力供需偏紧的现象，国家发改委10月份下发了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》。多地已经发布了电价市场化改革工作通知，一些城市电价顶格上浮20%。专家指出，新政实施后，将有利于提升发电企业的发电意愿，未来还要建立和完善具有监控、预警、调度、评估、应急管理能力的电煤供应管理体系。
北交所开辟增量市场，券商展业迎来新机遇（上证报）北交所首批81家公司亮相，开辟了注册制新战场，也给券商业务带来明显增量。Wind数据显示，11月15日至17日，北交所成交额达169亿元。北交所在标的数量和市场容量上都带来广阔延伸空间，新三板成交额显著放大，定增融资预案显著增加，券商投行、经纪、资管、做市商业务等将直接增厚利润。
新能源汽车板块年内涨超45%高景气有望维持（经济参考报）11月17日，Wind数据显示，新能源汽车指数涨2.02%，上游锂电正极、锂矿等概念板块普涨。今年以来，新能源汽车板块涨幅超过45%，锂电池板块涨幅超过86%，大幅跑赢同期沪深300指数（-6.25%）。业内认为，上市公司纷纷加码甚至“跨界”布局新能源汽车产业链的背后逻辑，是今年以来新能源汽车产销持续强势，以及全产业链上下游超预期的景气度。
互联互通7年平稳运行，已成跨境资产配置主渠道（证券时报）作为世界首创的资本市场双向开放模式，沪港通于11月17日迎来七周年。经过多年平稳运行，沪深港通已经成为中外投资者跨境资产配置的主要渠道。截至2021年11月10日，沪股通和深股通今年以来日均成交额已达1222.6亿元人民币，比去年同期上涨35%；港股通今年以来日均成交额已达440.6亿港元，比去年同期上涨87%。北向沪股通和深股通7年累计成交额达64万亿元人民币，累计1.5万亿元人民币净流入内地股票市场。
调控预期升温，国际粮价涨势料趋缓（中证报）去年以来，全球主要农作物价格飙升，国际粮价显著上涨。但受调控政策、库存等因素影响，国内粮价涨幅明显落后，同时，农产品资产联动并不十分明显。分析人士认为，我国粮价不具备持续上涨的基础。伴随能源价格回落、调控预期升温、供需改善，国际粮价上涨的动力正在弱化。农产品难以普涨，相关投资需关注结构性机会。
强化虚拟货币全链条监管（经济日报评论）今年9月，人民银行等多部门发布通知，明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，同时构建对虚拟货币的全链条监管。下一步，监管部门应继续阻断境外虚拟货币在境内落地的渠道，同时从切断支付途径、处置相关网站、加强相关市场主体登记和广告管理等方面综合施策，将虚拟货币可能带来的非法行为长久隐匿在“魔盒”之中。
打新收益回暖，投资者“返场”：创业板新股申购户数最高回升82万户（证券日报）近期，注册制下新股“破发”情况明显减少，投资者打新热情回暖，部分投资者主动返场。据同花顺iFinD数据统计，上周以来（11月8日至11月17日）共有10只新股披露了申购情况，其中9只来自科创板和创业板。创业板和科创板有效申购户数的峰值分别为1377万户和520万户，新股网上打新有效申购户数普遍回升，创业板最高回升82万户，科创板最高回升35万户（均与11月初出现的最低值比较）。
海外通胀预期升温，超低利率环境或生变（中证报）近期美国通胀数据上升，市场的通胀预期与政策退坡预期交织，全球超低利率时代要终结了吗？分析人士认为，供给冲击尚未有效缓解，货币超发副作用逐渐显现，海外通胀明显升温，尤其是美国高通胀可能持续较长时间，或倒逼美联储等主要央行加快政策正常化步伐，全球超低利率水平面临回归。总的看，利率水平回归应该不会很快，不同经济体之间将存在差异，对全球利率上行风险不必过于担心。对我国而言，在主要经济体执行超低利率政策时，我国保持正常货币政策不变。在全球央行货币政策发生变化时，我国货币政策将坚持“以我为主”，兼顾内部均衡和外部均衡的平衡，更多运用结构性政策工具。
理性看待当前的元宇宙热潮（人民日报评论）“人民日报评论”微信公众号11月17日针对元宇宙话题发文。文章称，多元的声音不一而足，可以明确的一点是：虽然元宇宙似乎拥有广阔空间和多种可能，但目前还是一个尚未成型的新兴事物。有业内人士指出，元宇宙产业还远远达不到全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态，在技术层面、法律层面、道德伦理层面，都还有很长一段路要走。每个人仍需理性看待当前的元宇宙热潮，警惕任何以科技和未来为名义的忽悠；是镜花水月还是触摸得到的未来，是资本炒作还是新的赛道，是新瓶装旧酒还是科技新突破，下结论前不妨“让子弹飞一会儿”。
交通运输部：“十四五”时期推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设（华尔街见闻）交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，提升绿色出行装备水平，推进新能源车辆规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。“十四五”时期，重点创建100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式，不断提升城市绿色出行水平。到2025年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%，绿色出行服务满意率不低于80%。
外媒称中国正加速实施替代美国和外国技术计划 赵立坚：完全是虚假信息（环球网） 据彭博社报道称，中国正在加速实施替代美国和外国技术的计划，悄悄授权信创工委会来审查和筛选云计算、半导体等敏感领域的本地供应商，以建立初创白名单。有记者就此在18日举行的外交部记者会上问及此事。对此，中国外交部发言人赵立坚表示，彭博社的有关报道内容不属实，完全是虚假信息。赵立坚表示，中国没有制定实施替代美国和外国技术的计划，更不存在授权信创工委会开展本地供应商审查、建立白名单等工作。中国始终坚持对外开放，欢迎更多国外企业来华提供符合要求的技术产品和服务。中方始终坚定支持经济全球化、推动构建开放型世界经济这一立场没有改变，也不会改变。
商务部：中美元首视频会晤为中美经贸领域沟通确定了基调（央视）新闻发言人束珏婷介绍，习近平主席与拜登总统成功举行视频会晤，为中美两国关系发展指明了方向，也为中美经贸领域沟通确定了基调。下一步，经贸团队将认真落实。
责任编辑：常福强
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