影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、李克强主持召开国务院常务会议，审议通过“十四五”推进国家政务信息化规划，加快建设数字政府提升政务服务水平。会议还决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款。
2、美媒引述消息人士透露，美国总统拜登正考虑在本月底正式对北京冬奥会实施外交抵制。对此，中国外交部发言人赵立坚在17日的例行记者会上表示，我不对猜测性的报道作出评论。此外，赵立坚还表示，经过多轮磋商，近日，中美双方本着相互尊重、对等互惠的原则达成三项共识，希望美方信守承诺，尽快将有关措施政策落实到位。
行业新闻
1、国务院总理李克强11月16日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家特别对话会，他表示，我们将稳定宏观经济运行，坚持不搞“大水漫灌”。在谈到能源供应问题时，李克强表示，针对前一段电力和煤炭等能源供应紧张，我们采取一系列措施加强能源供应保障，目前已得到有效缓解，未来也是有保障的。
2、美国国际贸易法院（CIT）11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。
3、农业农村部发布关于拓展农业多种功能、促进乡村产业高质量发展的指导意见。其中提到，引导平台企业、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。
4、在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。
5、业内人士认为，“北交所上市股票数量满100只”或成为北交所指数推出的合适时机。根据科创50指数的经验推算，指数推出时间可能在半年到一年后。
6、多位接近恒大的人士对财联社记者表示，因资金及业务收缩等原因，恒大房车宝多个区域公司几近解散，仅留有部分人员善后。
7、乘联会数据显示，11月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.6万辆，同比下降23%，相对今年10月的第二周基本持平，表现相对平稳。由于10月的生产改善明显，11月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。
8、从多位券商投行人士处了解到，近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策，其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等，但投行人士也反馈这些政策也可能调整。
公司新闻
1、全筑股份公告，公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼。
2、百度第三季度营收319亿元，符合预期。
3、哔哩哔哩三季度营收52.07亿元，符合预期。
4、晶澳科技公告，拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。
5、锐新科技公告，股东拟减持不超6.35%公司股份。
6、大众公用公告，拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。
7、西藏珠峰公告，安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段。
8、合力科技发布股价异动公告，公司不直接涉及新能源汽车。
环球市场
1、美股三大指数全线收跌，道指跌0.58%，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.33%。特斯拉竞争对手Rivian跌超15%，结束五日连涨。
2、WTI原油期货收跌2.97%，报78.36美元/桶，为10月7日以来的最低水平；布伦特1月原油期货收跌2.61%，报80.28美元/桶。
3、COMEX 12月黄金期货收涨0.9%，报1870.20美元/盎司。
投资机会参考
1、百度已获得411个自动驾驶许可证
百度三季报显示，阿波罗L4累计测试里程超过1000万英里，同比增长189%，并获得411个自动驾驶许可证，反映了阿波罗的广泛地理覆盖范围和广泛的测试场景。
券商分析指出，预计到2025年，中国智能电动汽车销量占汽车销量比重有望超过15%，中国市场将领跑全球。中期视角下，百度依靠Apollo的技术储备，若能成功落地智能汽车产品，料将持续享有汽车智能化红利，为百度打开更大的增长空间。
A股上市公司中，星网宇达（002829）已成功入选百度Apollo 计划，为其无人车提供自动驾驶核心部件——惯性/卫星（GNSS/INS）组合导航系统。高新兴（300098）已加入百度Apollo生态，双方将通过优势互补，资源共享等方式，围绕车联网、车路协同、智能交通领域展开深度合作，共同加速智能交通建设，打造城市智能交通新格局。
2、华为发布智慧油气田解决方案
华为的智慧油气田解决方案架构包括工业终端、物联网网络、数字平台和智能应用四个层次。华为通过聚焦油气行业业务场景安全、高效的需求，全方位助力油气行业增储上产、降本增效、安全运营、绿色发展。
美国能源信息署（EIA）预计，2019年美国陆上石油产量每天增加100多万桶，主要来自非常规石油开采。为了实现生产和资本效率目标，非常规油气生产商需要通过优化设计和生产运营使现场生产力最大化，比如构建一个基于云的数字油田平台，提高整个油田的运营效率。此外，据市场调研报告显示，2019年，中国油气自动化市场规模为80.5亿元。
A股上市公司中，海默科技（300084）和华为在油田数字化、智慧化油田方面有技术交流合作。美格智能（002881）会根据华为项目需求来提供对应的技术研发服务，同时公司自研的5G模组及解决方案产品也可以运用到智慧矿山、智慧油田、智慧园区等建设中。
3、出口规模创历史同期新高，行业有望迎来戴维斯双击
2021年以来，全球疫情仍有反复，海外零部件断供频发，中国汽车供应链加速走向海外，今年前三季度国内整车与汽车零部件出口均实现高增长，规模已创历史同期新高。1-9月，汽车零部件出口金额615.1亿美元，同比增长41.8%。
机构表示，坚定看好电动智能变革造就自主零部件供应商做大做强的历史性机遇，传统燃油车时代欧美日整车厂占据主导地位，诞生博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机、大陆等欧美日零部件巨头，而在智能电动车时代，中国车企有望实现弯道超车，带动产业链共同成长，叠加中国速度和性价比优势，相信必将也会诞生领先全球的自主零部件巨头。
A股上市公司中，博俊科技（300926）已为华为智选SF5车型供货，公司还为特斯拉提供转向和门锁零部件。东箭科技（300978）已成功定点了包括新能源车型在内的多个车厂前装电动尾门项目。
4、汽车“黑匣子”2022年强制上车
作为国内汽车安全领域的统领技术法规——《机动车运行安全技术条件》在今年2月发布的最新版本中规定，从2022年1月1日起，国内所有新生产的乘用车都强制要求配备EDR。届时，《汽车事件数据记录系统》标准也将作为EDR的技术国标，正式投入应用。
EDR（汽车事件数据记录系统）能够记录车辆事故前后数据，被称为汽车的“黑匣子”。EDR能够提供的信息远胜于行车记录仪，支持记录的数据有：汽车速度、方向盘转向角度、发动机运作状态、车辆稳定状态、制动踏板情况（ABS等）、油门踩踏位置、安全带使用状态、气囊状态、驾驶辅助系统状态以及车辆发生碰撞后的车速变化等信息。
A股上市公司中，全志科技（300458）现有芯片产品可以支持行车记录仪等领域，在行车记录仪、智能辅助驾驶等市场已实现产品大规模量产，公司针对VR一体机应用推出了VR9专用芯片并已经量产。均胜电子（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品，其中安全产品包括各类安全气囊、安全带和方向盘系统，子公司宁波均胜普瑞与大唐集团旗下的辰芯科技联手发力汽车智能车联技术，打造新一代TBOX和V2X车用电子产品。
停复牌
停牌
无
复牌
002282 博深股份
000780 ST平能
公告速递
【热点】
晶澳科技：拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地
晶澳科技（002459）11月17日晚间公告，公司与辽宁省朝阳市政府、辽宁省朝阳县政府签署《投资框架协议》，公司拟于辽宁省朝阳市投资建设“晶澳朝阳综合新能源产业基地”，预计总投资额约为人民币100亿元。
大众公用：大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴
大众公用11月17日晚公告，为进一步推动现有业务和拟开展业务的发展，大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。阿里巴巴将分两期共计向大众出行投资人民币4000万元。2015年12月29日，公司与大众交通、大众企管在上海签署《投资合作协议》，发起设立大众出行。
全筑股份：公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼
全筑股份（603030）11月17日晚间公告，10月8日至2021年11月16日，公司及全资子公司全筑装饰与恒大地产集团有限公司及其相关成员企业因工程款纠纷事宜已向多地法院提起诉讼，公司于上述期间内陆续收到法院关于333起诉讼的《受理案件通知书》，相关案件尚未开庭。原告诉被告支付工程价款共计2.38亿元及逾期付款利息，并承担案件相关诉讼费用。
【业绩】
中国电建：1月至10月公司新签合同总额同比增长2.97%
中国电建（601669）11月17日晚间公告，1月至10月，公司新签合同总额约为人民币5634.64亿元，同比增长2.97%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币4651.73亿元，同比增长18.10%；国外新签合同额折合人民约为982.91亿元，同比减少35.90%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币2274.77亿元。
【增减持】
洁特生物：股东卓越润都拟减持不超5.54%股份
洁特生物（688026）11月17日晚间公告，股东共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“卓越润都”）拟通过大宗交易、集中竞价方式减持股份数量不超过553.66万股，占公司总股本5.54%。
锐新科技：股东拟减持不超6.35%股份
锐新科技（300828）11月17日晚间公告，股东上海虢实及其一致行动人上海虢合计划在15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，或者在3个交易日后的6个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过700.24万股（占公司股份总数的6.35%）。同日公告，上海虢实前次减持计划实施完成，累计减持2.9975%公司股份。
博威合金：股东金鹰基金拟减持不超3.5%公司股份
博威合金（601137）11月17日晚间公告，股东金鹰基金拟减持不超过3.5%的公司股份。
恒生电子：董事蒋建圣拟减持不超过200万股股份
恒生电子（600570）11月17日晚间公告，董事蒋建圣拟减持不超过200万股股份（不超过公司总股本的0.1368%）。
中嘉博创：股东中兆投资拟减持不超3%股份
中嘉博创（000889）11月17日晚间公告，持股5%以上股东中兆投资管理有限公司拟减持不超过3%股份。
北京君正：部分董监高拟合计减持不超1.55%股份
北京君正（300223）11月17日晚间公告，公司部分控股股东、董事、监事及高级管理人员股份拟减持不超过1.55%。
【合同中标】
深圳瑞捷（300977）11月17日晚间公告，11月16日，公司与广联达（002410）签订了《战略合作框架协议》，出于双方长远发展战略考虑，携手就国内建筑行业材料领域相关业务及产品开展合作。双方合作期限为5年，自2021年11月16日至2026年11月15日止。
世荣兆业：拟与万达商管合作运营大型商业物业
世荣兆业（002016）11月17日晚间公告，全资子公司世荣实业计划投资约15亿元将位于珠海市斗门区井岸镇珠峰大道南的国有建设用地建设成集购物、休闲、娱乐等功能区为一体的商业综合体，并拟将项目地块中大型商业物业整体出租给万达商管或其关联方设立的商管公司，同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与万达商管及其关联方开展合作。
华统股份：签订“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议
华统股份（002840）11月17日晚间公告，公司与国家电投集团浙江新能源有限公司签订了《“碳中和”综合智慧能源项目合作框架协议》，双方就共同投资开发综合智慧能源项目达成战略合作意向。
【重大投资】
晨光新材：拟投建年产2.3万吨特种有机硅材料项目
晨光新材（605399）11月17日晚间公告，公司拟在江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号投资建设“年产2.3万吨特种有机硅材料项目”，该项目总投资金额为1.5亿元。
辉隆股份：拟1亿元参设产业投资基金 投向新能源等领域
辉隆股份（002556）11月17日晚间公告，拟出资1亿元参与投资设立庐江振川一号产业投资基金合伙企业（有限合伙）。基金投向包括但不限于：新能源新材料产业、智能装备制造及汽车零部件产业、磁性材料及电子产业、生物制药产业、新型化工及循环经济产业等领域。
金固股份：拟在安徽投建阿凡达低碳车轮项目
金固股份（002488）11月17日晚间公告，公司与安徽巢湖经济开发区管理委员会签订了《金固阿凡达低碳车轮项目投资合作协议》，根据协议约定：金固股份拟在安徽巢湖经济开发区通过新设子公司投资建设并经营金固阿凡达低碳车轮项目。项目总投资50亿元，规划占地380亩，分两期建设10条阿凡达低碳车轮生产线。其中，一期投资20亿元，共建设4条阿凡达低碳车轮生产线。
【股权变动】
华鑫股份：国盛资产拟受让6%公司股份
华鑫股份（600621）11月17日晚间公告，经飞乐音响（维权）组建的评审工作小组评审，确认上海国盛集团资产有限公司（简称“国盛资产”）符合公开征集转让的受让方条件，为此次股份转让的受让方。飞乐音响已与国盛资产签署股份转让协议。标的股份的转让价格为16.32元/股，转让总价款为10.39亿元。此次股份转让前，飞乐音响持有6%华鑫股份，股份转让完成后，国盛资产将持有9.986%华鑫股份，飞乐音响将不再持有公司股份。
可立克：拟参与竞买海光电子54.25%股权
可立克（002782）11月17日晚间公告，公司拟参与天津光电集团有限公司所持深圳市海光电子有限公司（简称“海光电子”）54.25%股权的公开转让竞拍，转让底价为1.09亿元。公司此次竞买海光电子股权，系公司做大做强磁性元件业务的战略举措。海光电子系国内老牌磁性元件供应商，竞买海光电子股权后将使公司在产品、技术、人才及产能等多方面资源得到有力的补充，规模优势将逐步得到显现。
长江电力：控股股东拟将所持2%股份无偿划转至长江实业公司
长江电力（600900）11月17日晚间公告，控股股东中国三峡集团拟将其持有的公司2%股份无偿划转至长江实业公司。
上柴股份：拟受让上菲红30%股权
上柴股份（600841）11月17日晚间公告，上汽依维柯商用车投资有限公司拟向其联营股东方上柴股份和FPT工业股份有限公司转让其持有的上汽菲亚特红岩动力总成有限公司（简称“上菲红”）60%股权。其中，公司拟以自有资金受让上依投持有的上菲红30%的股权，交易对价不超过6.4亿元。公司本次受让上菲红部分股权，是为满足公司调整并优化对外投资架构需要，有利于提高管理效率，符合公司未来的战略发展。
博深股份：实控人将发生变更 明日复牌
博深股份（002282）11月17日晚间公告，控股股东拟将其持有公司15.78%股份转让给铁投基金，若上述股权转让事项最终达成，公司的控股股东和实际控制人将发生变更。公司股票自2021年11月18日（星期四）开市起复牌。
【并购重组】
陕西黑猫：拟收购宏能煤业100%股权
陕西黑猫（601015）11月17日晚间公告，拟收购控股股东所持宏能煤业100%股权，股权转让价款4856万元。根据约定，2023年底前，宏能煤业需偿还前期为项目建设向黄河矿业所借款项，截止2021年9月30日所借款项本息合计18.9亿元。上述借款偿还所需资金由宏能煤业以自有及自筹资金偿还。
瑞玛工业：拟收购汽车零件公司36.482%股权
瑞玛工业（002976）11月17日晚间公告，以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权并增资8000万元，本次交易完成后，公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权，广州市信征汽车零件有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
【再融资】
共同药业：拟发行可转债募资不超3.8亿元
共同药业（300966）11月17日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.8亿元，拟用于黄体酮及中间体BA生产建设项目及补充流动资金。
【其他】
云海金属：合资公司安徽宝镁拟参与竞拍采矿权
云海金属（002182）11月17日晚间公告，公司的合资公司安徽宝镁轻合金有限公司为了保证年产30万吨高性能镁基轻合金项目原材料的稳定供应，决定参加池州市自然资源和规划局进行的关于“青阳县花园吴家冶镁用白云岩矿采矿权”的竞拍。此次出让的采矿权涉及全矿区总矿石量为131978.13万吨，挂牌起始价为42.22亿元。
五新隧装：推出国内首台自主研发的曲臂凿岩台车
五新隧装（835174）11月17日晚间公告，公司推出国内首台自主研发的曲臂凿岩台车，该款设备具有作业范围广、工法适应性广、施工效率高、有效控制超欠挖等优势，是隧道机械化施工领域的又一重大突破。目前，曲臂凿岩台车已投入实地应用并成功完成首秀。
西藏珠峰：安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段
西藏珠峰（600338）11月17日晚间公告，公司近期与阿根廷共和国萨尔塔省政府签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》，公司及下属公司将于2022年向阿根廷投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能，项目计划在2021年底前开工建设，预计在2022年底前竣工。公司提示风险，目前公司安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段，短期内尚无法实现收益。
欢瑞世纪（000892）11月17日晚公告，公司于11月17日首次以集中竞价交易方式回购公司股份437.94万股，占公司总股本0.4464%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为3.35元/股，成交总金额为1500.23万元（不含交易费用）。此前欢瑞世纪宣布拟以3000万元-5000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
中国中免：香港联交所审议公司发行境外上市外资股（H股）
中国中免（601888）11月17日晚间公告，香港联合交易所有限公司上市委员会于2021年11月16日举行上市聆讯，审议公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。公司本次发行上市的保荐人已于2021年11月17日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权力。
*ST飞马（维权）：法院裁定确认公司重整计划执行完毕 尽快申请撤销风险警示
*ST飞马（002210）11月17日晚间公告，公司于日前收到了深圳中院作出的《民事裁定书》，深圳中院裁定确认《重整计划》已执行完毕并终结飞马国际重整程序，公司股票交易因前期法院依法受理公司重整申请而被实施退市风险警示的情形已消除，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定尽快向深交所申请撤销风险警示事宜。
露天煤业：证券简称拟11月18日起变更为“电投能源”
露天煤业（002128）11月17日晚间公告，公司名称变更为“内蒙古电投能源股份有限公司”，公司证券简称拟11月18日起变更为“电投能源”。
责任编辑：张书瑗
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