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掘金大消费|张宇光（金麒麟分析师）：把握确定性成长标的，寻找边际改善投资机会
7月21日消息，三大指数早盘高开高走，创业板指拉升涨逾1%，深成指、沪指也继续上攻。盘面上，受消息刺激，蚂蚁金服概念上演涨停潮，数字货币概念也拉升走强。前期回调猛烈的白酒股迎来反弹。总体上，早盘市场人气较为活跃，资金做多情绪高涨。临近上午收盘，沪指一度回落翻绿，创业板跌幅收窄，随后指数稍有回升。盘面上，两市逾2600只个股下跌。蚂蚁金服概念涨幅持续回落，多股炸板。科创板个股有所回暖，军工板块领跌。多空争夺较为激烈，赚钱效应较差。具体看，截止上午收盘，沪指报3316.56点，涨0.07%，成交额为3289亿元；深成指报13477.04点，涨0.21%，成交额为4047亿元；创指报2717.85点，涨0.76%，成交额为1306亿元。
从盘面上看，蚂蚁金服、NMN、白酒居板块涨幅榜前列，军工、环保工程、券商居板块跌幅榜前列。
热点板块：
1．蚂蚁金服
汇鸿集团、海泰发展、张江高科、朗新科技、高伟达、新开普、易联众等多股走强。
消息面：
蚂蚁集团宣布，计划在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市，进一步支持服务业数字化升级做大内需，支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团是支付宝的母公司，致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级。
2、白酒
古井贡酒、山西汾酒、金种子酒、贵州茅台、酒鬼酒、五粮液等多股跟涨。
消息面：
上周受媒体对茅台评论文章事件影响，引发市场猜测，市场情绪波动带来板块急跌。华创证券指出，从事件本身看，近期茅台批价和股价均大幅上涨，受到舆论关注，评论文章内容主要针对近期黄牛倒货热，而非茅台品牌本身。结合近期贵州省内已加大对黄牛的打压，实际上已在压制价格投机风气，防止酒价过热风险，呵护茅台品牌行稳致远。
消息面：
1、人社部：减免社保费不会影响养老金的按时足额发放，减免养老保险费也不会影响今年的养老金调整。目前，已有25个省出台了本省具体的调待方案，其余省份正在结合本地区实际抓紧组织实施，争取尽快把调整增加的养老金发放到退休人员手中。
2、工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020年第8批），特斯拉（上海）有限公司的特斯拉牌TSL7000BEVBA0（Model 3长续航版）、TSL7000BEVBA1（Model 3高性能版）纯电动轿车在列。
3、人社部今日举行2020年第二季度新闻发布会。发布会透露，截至6月底，已有26个省份实现养老保险基金省级统收统支，22个省份签署基本养老保险基金委托投资合同，累计到账资金9482亿元。
4、花旗集团分析师Judy Zhang等人在报告中表示，A股本轮牛市有望比2015年持续更长时间，大型券商股近期调整后出现有吸引力的买点。本轮牛市将成为结构性牛市，涨势更慢但更持续，日均成交额未来有望保持在8000亿元之上。
5、今日凌晨，有消息称，美国商务部工业安全局（BIS）将包括南昌欧菲光在内的11家中国企业列入实体清单。对此，欧菲光方面21日早间回应称，暂时未收到相关正式文件，目前正收集、了解相关情况。
6、商务部表示，目前我国居民消费逐步趋于活跃，但境外疫情仍在快速蔓延，消费市场发展仍面临许多不确定因素。下半年，随着国内经济形势持续向好，扩大内需、助企纾困、稳岗就业等政策进一步落地见效，一系列促进消费的措施不断发力，各种消费新业态新模式蓬勃发展，消费总体将延续复苏态势。
机构观点：
林园表示现在的市场表现处于牛市初期阶段，买一些行业龙头或者是一些大市值的公司在三个月之内是套不住人的，会不断地创新高，特别是券商和一些热门行业。
银河证券认为，把握经济、中央政府、资产配置和监管层的“四个大局”，实现进退有据。接受波动，逢低买入、适当增加波段操作次数。对于消费、医药和科技，在充分释放解禁和减持等风险后，择优买入好品种。对于军工、强周期股、黄金等相对偏周期、偏事情驱动的品种，事件更重要，不拘泥于市盈率、现金流等指标。
天信投顾分析认为，周一市场全天持续强势上攻，一鼓作气完成了5日均线和3300点整数关口的支撑，且以百点大涨收市，市场的整体做多热气再度回归；市场的热点主要集中在一些核心的品种上。操作上，再度进入做多时间区间，而关注的品种基本都是来自于金融、军工、资源等具备补涨的品种，建议关注！
责任编辑：王涵
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