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投行Baird发表研报表示,苹果(AAPL.US)定于美东时间周四盘后公布的第二财季业绩可能会表现“稳健”,但其目前的估值或许是个问题。
分析师William Power在一份报告中写道:“我们仍然看好苹果的长期生态系统效益、强劲的自由现金流和资本回报,并适度提高了我们对该股的目标。”Power给予苹果的评级为“跑赢大盘”。
但Power指出,目前苹果的2023年预期市盈率为27.8倍,2024年预期市盈率为26.3倍,相比之下,标普500指数的预期市盈率约为19倍,这是自2020年以来相对于标普500指数的最高溢价。
今年迄今为止,苹果已累计上涨约30%,而标普500指数和纳斯达克指数分别上涨8.6%和16.7%。
“不过,随着估值与标普500指数接近历史高点,我们也会在任何回调时更积极地买入,”Power补充道。
Power预计,苹果第二季度的每股收益为1.41美元,营收为921亿美元,其中iPhone营收为479亿美元。他预计服务业务营收将同比增长2.1%,达到202亿美元,但鉴于IDC最近的第一季度数据显示Mac出货量同比下降40%,Mac产品可能会面临一些压力。
目前,分析师普遍预计苹果Q2每股收益为1.43美元,营收为928.4亿美元。
另外,Power预计苹果将更新其资本回报政策,包括加大回购力度和“略微提高”股息。
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责任编辑:王茂桦
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