7月18日，环保板块掀起热潮，截至午后收盘，板块上涨超3%;个股方面，共有19家公司涨停，其中永清环保(300187.SZ)上涨20%、巴安水务(300262.SZ)涨超19%、百川畅银(300614.SZ)涨超13%、博世科(300422.SZ)涨超12%。环保板块迎来高光时刻主要原因是受国内最大污水处理厂项目即将发电消息影响，叠加环保政策力度不断加码。华创证券认为，环保板块目前仍处于历史估值的底部区间，随着绿色发展、低碳转型的主线日趋明朗，行业估值有望继续向上修复。
据悉，国内一次性建成的规模最大的污水处理厂，即武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目即将并网发电。该光伏电站每年可提供绿色清洁电能总量约2200万千瓦时，全部用于厂区生产用电，每年将可节约发电燃煤约0.8万吨，相当于减排约2万吨二氧化碳。
政策面上，国家近期就推出政策鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。生态环境部等七部门近日印发的《减污降碳协同增效实施方案》中指出，在污水处理厂推广建设太阳能发电设施，同时，开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理。
值得一提的是，污水处理厂为24小时连续运转单位，并且抽水深度深、处理量大，电能消耗在污水处理的直接生产成本中占50%—70%。此次武汉北湖污水处理厂分布式光伏发电项目可以白天光伏发电，污水用电，即发即用，避开用电高峰，晚上低谷电价，大幅节约成本。据悉，该污水厂一年可提供2200万度电，按照工业用电7毛钱一度，一年省下1540万元电费。此外，在降低发电成本的同时，余电并网也可参与电力市场交易。
机构指出，“光伏+污水厂”“真香”主因：1)政策层上，国家开始鼓励光伏在污水处理厂这一场景应用。与此同时，“双碳”目标下，作为耗能大户的污水处理厂的节能降耗也被提上日程。为了提高污水处理效率及水质，越来越多的污水厂开始探索光伏发电的模式;2)光伏发电成本持续降低，加之污水处理厂空间庞大的天然优势，污水处理厂的主要处理单元，如初沉池、曝气池、二沉池拥有较大的表面空间，厂区内的绿化地带和办公建筑屋顶也能安装光伏电池组件，因此具备在污水处理厂实施光伏发电系统的基本硬件条件。目前看来，污水处理厂+光伏模式已然具备广阔的前景。
环保板块另一大领域垃圾处理近期也受到国家政策高度关注。
2022年7月15日，国家电网发布《国家电网有限公司关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》。东吴证券认为，国网发布2022年第一批补贴资金，生物质发电33.52亿元占比8%。此次国网2022年第一批生物质补贴资金已达2021年全年的75%，生物质补贴占比8.39%。预计早期项目回款金额量大，坏账冲回对当期利润增厚显著，关注垃圾焚烧行业先行企业。
7月13日，国家住房和城乡建设部及发展改革委共同印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》。《方案》强调城乡建设领域碳排放控制对实现“双碳”目标的重要意义，并提出2030年前城乡建设领域碳排放达到峰值，力争2060年前城乡建设方式全面实现绿色低碳转型的目标。其中，方案统筹推进生活垃圾资源化利用的落实，推进城市和农村的垃圾分类和减量化、资源化，农村生活垃圾和生活污水就地资源化利用，要求到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%，较2021年的50%提升15pct。国盛证券表示，该方案有望保障垃圾处理需求空间稳步提升，推荐关注成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司伟明环保、瀚蓝环境。
7月12日，国家发展改革委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》，要求到2025年，能源资源利用效率大幅提升。另外，《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出，2030年前，垃圾资源化利用水平大幅提高，能源资源利用效率达到国际先进水平。具体包括，全面推行垃圾分类和减量化、资源化，完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，到2030年城市生活垃圾资源化利用率达到65%。东莞证券表示，随着实施方案的逐步落实，垃圾资源化、垃圾焚烧发电等产业链的投资建设规模有望提升，建议关注垃圾焚烧发电标的伟明环保、三峰环境、绿色动力，危废资源化标的浙富控股、高能环境。
申港证券表示，从近期政策走势来看，双碳背景下，在垃圾分类逐步推进，处理能力占比提升，生活垃圾资源化利用呼声提高的背景下，可再生能源补助的加速发放与补助缺口的填补则有望进一步保障垃圾焚烧行业的健康发展。推荐关注垃圾焚烧龙头企业，如伟明环保，瀚蓝环境等。
相关概念股：
污水光伏概念：
永清环保(300187.SZ)：已投建益阳菱角岔、衡阳角山米业、郴州兴义物流园、高岭国际商贸城等光伏项目，另外日前已与步步高集团签署光伏发电运营项目。
中原环保(000544.SZ)：在旗下具备条件的马头岗污水处理厂、五龙口污水处理厂等10家污水处理厂开展“水务+光伏”分布式电站项目，由控股子公司河南晟融新能源科技有限公司具体实施。
首创环保(600008.SH)：公司在合肥、铜陵等区域的部分项目公司，利用建筑物、构筑物的顶面和厂区空地铺设太阳能光伏板，应用光伏发电。
垃圾处理概念：
瀚蓝环境(600323.SH)：公司建设的南海固废处理环保产业园，不仅实现了固废处理全产业链的落地，还能促进各个处理环节的有机协同、资源共享。该产业园以生活垃圾焚烧发电为核心，协同固废收运、污泥处理、餐厨垃圾处理、渗滤液处理以及飞灰固化等项目，达成了生活垃圾无害化处理、资源化循环利用的效果。
高能环境(603588.SH)：公司主要从事固废处理处置和环境修复两大业务领域,形成了以固废危废处理、生活垃圾处理、环境修复等核心业务板块,兼顾水处理、烟气处理、污泥处置等其他领域协同发展的综合型环保服务平台。
伟明环保(603568.SH)：公司主营业务涵盖城市生活垃圾焚烧发电行业全产业链,包括核心技术研发、关键设备制造销售及项目投资、项目建设、运营管理等领域,是国内领先的生活垃圾焚烧处理企业。
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