新股公告 | 光荣控股(09998)拟发行2亿股 预期1月8日上市

光荣控股(09998)公布，该公司于2019年12月24日至2019年12月31日招股，公司拟全球发售2亿股股份，其中香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%的超额配股权，发售价每股0.65-0.75港元，股份将以每手买卖单位5000股股份买卖，预期股份将于2020年1月8日上午九时正开始在联交所买卖。

该集团为在新加坡提供楼宇建筑工程的主承包商。根据益普索报告，该集团于2018年按平均机构CONQUAS得分计在新加坡机构界别承包商中排名第四。该公司拥有逾30年多种楼宇(包括机构楼宇(如教育机构、医院及疗养院)、商业楼宇(如办公大楼及餐厅)以及工业及住宅楼宇)的楼宇建筑工程经验。于往绩记录期间，该集团大部分楼宇建筑项目为公营界别的教育机构楼宇建筑项目。

该集团于往绩记录期间的建筑项目可大致分为两类，即新建;及加建及改动工程。与行业惯例一致，该集团作为主承包商将大部分工程分包予分包商，并负责地盘监督、分包商管理及整体项目管理。

截至2017年、2018年及2019年6月30日止年度，该公司的收益分别约为7870万新加坡元、5390万新加坡元及1.1亿新加坡元，而年内溢利则分别约为520万新加坡元、630万新加坡元及590万新加坡元。

作为国际配售的一部分，该公司已与四名基石投资者订立的基石投资协议。四名基石投资者分别为SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan Cheng Chuan及Charles Antonny Melati，据此基石投资者同意，在若干条件的规限下，按发售价认购有关数目的股份，购买总金额约为3590万港元。

假设发售价为0.70港元，该公司自全球发售所得款项净额合共将约为9740万港元。

所得款项净额约27.9%用于购买新机器及设备，升级并提升现有机器及设备，从而提高该公司的生产力及质量;约39.5%将用于透过投资新技术，增强该公司的技术能力及生产力，约23.6%用于部分项目A的初期资金需要;约8.5%用于提升并扩充该公司的劳动力以应对该公司的业务扩展;约0.4%作为一般营运资金。