11月12日操盘必读：影响股市利好与利空消息

　影响股市利好与利空消息

　　一、【11月12日早间新闻精选】

　　宏观新闻

　　1、中国人民银行11日发布金融统计数据显示，10月份我国人民币贷款增加6900亿元，同比多增285亿元。从货币供应看，10月末我国广义货币（M2）同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点。10月我国社会融资规模增量为1.42万亿元，比上年同期多5493亿元

　　2、国务院总理李克强11月11日主持召开国务院常务会议，听取国务院第七次大督查情况汇报，确保政策落实，更好发挥促进经济稳定恢复的重要作用；决定在浦东新区开展市场准入“一业一证”试点，在全国大幅压减建设工程企业和测绘资质并加强监管，更大激发市场活力，为扩大消费和有效投资创造条件。

　　3、美国霍普金斯大学的疫情统计数据显示，11月10日全天，全球新增新冠肺炎确诊病例53.8万例，其中，美国新增新冠肺炎确诊病例13.63万例，再创记录新高。

　　行业新闻

　　1、2020天猫双11全球狂欢季总成交额4982亿人民币，京东11.11全球热爱季累计下单金额超2715亿元，再次创造了新的纪录。

　　2、欧佩克月报预计2020年全球原油需求为9001万桶/日，前值为9029万桶/日。预计2021年全球原油需求增速为635万桶/日，前值为654万桶/日。

　　3、农业农村部部长韩长赋昨日表示，今年中国粮食丰收已成定局，产量有望创历史新高。

　　4、民航局再发多个熔断指令，对国航、南航、柬埔寨吴哥航空公司、阿联酋航空公司、芬兰航空公司的多个航班实施熔断。

　　5、创业板注册制首现IPO申请被否。创业板上市委昨日公告，江苏网进科技股份有限公司被否，这是创业板改革并试点注册制以来首现IPO申请被否的情况。

　　6、国药集团消息，目前，国药集团中国生物新冠疫苗Ⅲ期临床正在阿联酋、巴林、埃及、约旦、摩洛哥、秘鲁、阿根廷等国家顺利推进，试验各项数据均好于预期。

　　7、巴西国家卫生监督局当地时间11日上午宣布，恢复科兴疫苗在巴西的临床测试。几天前，巴西联邦政府宣布因存在“严重不良反应”，暂停了中国科兴公司新冠疫苗的临床试验。

　　8、根据中国电建2021年度光伏组件集中采购项目招标公告，中国电建全年预计装机总量为5GW。据了解，2020年中国电建总装机规模为1GW。

　　9、据知情人士透露，字节跳动今年广告收入有望达到至少1800亿人民币（270亿美元），符合此前公司定下的全年营收300亿美元目标。其中60%的广告营收来源于抖音、今日头条贡献了20%的收入，西瓜视频广告营收占比低于3%。

　　10、《智能网联汽车技术路线图2.0》发布，对智能网联汽车的发展路线、愿景和战略目标进行详细介绍。到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。

　　11、乘联会数据显示，11月第一周的乘用车日均零售为3.5万辆，同比增长20%，环比10月同期增长42%。第一周的车市零售表现平稳。

　　12、财政部发布进一步做好地方政府债券发行工作的意见，优化地方债期限结构，合理控制筹资成本。

　　13、中汽协数据显示，中国10月份汽车销量257.3万辆，同比增长12.5%；中国10月份新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%。

　　公司新闻

　　1、华菱星马公告，拟定增募资不超过6.95亿元，用于补充流动资金和偿还银行借款。发行对象为公司控股股东浙江吉利新能源商用车集团有限公司。

　　2、普丽盛公告称，润泽科技拟借壳上市，主营业务变更为数据中心运营。

　　3、二连板滨海能源公告称，控股股东正在筹划公司控股权的转让工作，此项工作目前处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，该事项存在不确定性。

　　4、中芯国际第三季度营收10.8亿美元，环比增长15.3%，同比增长32.6%，市场预估9.948亿美元；第三季度净利润2.564亿美元，同创历史新高。

　　5、北上资金昨日净流出9.30亿。隆基股份净卖出4.03亿，贵州茅台净卖出3.72亿，京东方A净卖出3.62亿，立讯精密净卖出3.51亿。上汽集团、上海机场、格力电器、万科A分别获净买入5.21亿元、3.11亿元、5.81亿元、4.26亿元。

　　6、深康佳A拟参与建设半导体产业园，力争建设期内总投入达到300亿元。

　　7、涪陵榨菜公告，公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票计划募集资金总额不超过33亿元。

　　8、中国长城公告，拟定增募资不超过40亿元，用于“国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目”、“信息及新能源基础设施建设类项目”、“高新电子创新应用类项目”的建设，并补充流动资金。

　　环球市场

　　美股收盘三大指数涨跌不一 科技股反弹助推纳指涨逾2%

　　美股收盘三大指数涨跌不一，道指跌0.08%，标普500指数涨0.77%，纳指涨2.01%。科技股集体反弹。

　　WTI 12月原油期货收涨0.22%，报41.45美元/桶。布伦特原油期货收涨0.44%，报43.8美元/桶。

　　COMEX 12月期金收跌0.8%，报1861.6美元/盎司。

　　投资机会参考

　　智能网联汽车技术路线图2.0发布 自动驾驶渗透率将持续增加

　　由北京市人民政府、工信部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办的2020世界智能网联汽车大会召开。大会现场，清华大学教授、国家智能网联汽车创新中心首席科学家李克强正式发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》，对智能网联汽车的发展路线、愿景和战略目标进行详细介绍。到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。

　　分析认为，随着C-V2X部署工作落地，首先将带来芯片、模组、终端设备、管理平台、安全认证等的海量需求，同时实施能力较强的交通信息化厂商也将直接受益。此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》中明确提出，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。

　　公司方面，中科创达（300496）在智能网联汽车领域先发优势明显，目前采用公司产品的企业超过100家。锐明技术（002970）全球车载视频监控设备和信息化解决方案的主要供应商之一。

　　国资委：推进国有企业战略性重组、专业化整合 促进国有企业与各类所有制企业相互融合

　　国务院国资委副主任翁杰明在首届国有经济研究峰会上表示，推动中央企业战略性重组和专业化整合，推动国有资本向关系国民经济命脉和国家安全、国计民生、科技创新、战略性新兴产业等领域集中，目前主业处于石油石化、电力、通信、军工、机械、建筑等行业的企业资产总额占中央企业的比重超过90%；推动国有资本布局优化、结构调整，推进国有企业战略性重组、专业化整合，促进国有企业与各类所有制企业相互融合、协同发展，加快建设世界一流企业。

　　数据显示，目前各级国有控股的上市公司大概占A股市场的26%，市值大概占36%左右。在国企改革三年行动当中明确提出，要通过推动国有企业上市，围绕上市加大包括混改在内的各种改革力度。上市公司是混合所有制改革的首要方式，也是推进企业内部治理的重要渠道，相信经过三年的改革，代表混合所有制重要特征的国有资本绝对控股、相对控股，以及国有资本参与的上市公司会越来越多。

　　相关上市公司中，中材国际（600970）主营水泥技术装备及工程服务，在水泥技术装备工程市场中具有完整产业链，市占率保持全球第一，公司控股股东为中国建材股份有限公司。杰赛科技（002544）轨道交通专网通信系统业务占有率稳居国内第一，公司实控人为中国电子科技集团有限公司。

　　工业级碳酸二甲酯单日涨逾6% 年初以来涨超80%

　　11日工业级碳酸二甲酯报9900元/吨，较前一日涨600元/吨，单日涨6.45%，较2020年初涨80.33%，市场主流成交价集中在9800-10200元/吨之间。

　　8月国内电解液产量约2.4万吨，环比和同比皆实现连续增长。9月电解液的产量增幅更高，达到44.8%，带动了碳酸二甲酯需求的增长，并对价格上涨起到较强的支撑。产业链方面，相关企业库存不高，新装置整体供应下滑，供给相对收缩。原料方面的环氧丙烷价格近日呈现回调态势，供需持续向好，价格区间或将稳步抬升，相关企业或受益。

　　A股上市公司中，石大胜华（603026）2020年半年度碳酸二甲酯产量14.73万吨，锂电材料碳酸二甲酯相关产品在全球电解液领域中的市场份额占比达到40%。奥克股份（300082）碳酸二甲酯（DMC）项目是公司未来重点发展的项目，正在根据既定的计划积极推进DMC项目。

　　多项数据惊艳 数字货币未来“大有可为”

　　最新数据显示，深圳数字人民币红包试点在一周之内实现交易金额876.4万元，数字人民币全国共落地试点场景已超过6700个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域，累计开立个人钱包11.33万个、对公钱包8859个，交易笔数312多万笔，交易金额超11亿元。

　　《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提及“稳妥推进数字货币研发”。从目前已曝光的信息来看，数字人民币试点主要落地于小额、高频零售支付场景，交易基础数据也相当可观，这为以后全面推广做好铺垫。

　　相关上市公司中，四方精创（300468）已具备数字钱包的技术储备，可针对金融机构等客户的DCEP相关业务需求提供支持。长亮科技（300348）成立了关于央行数字货币（DCEP）专项研究项目小组，以便在央行数字货币推出、发行时，能为商业银行等提供可靠先进、安全、性能满足的技术解决方案。

　　停复牌

　　停牌

　　无

　　复牌

　　300442 普丽盛

　　公告摘要

　　【热点】

　　两连板滨海能源：控股股东筹划公司控股权的转让工作

　　滨海能源（000695）连续两日涨停，公司11月11日晚公告，控股股东京津文化正在筹划公司控股权的转让工作。此项工作目前处于筹划阶段，具体交易方案尚未形成，该事项存在不确定性。

　　【业绩】

　　中芯国际：第三季度净利润2.56亿美元 同比增122.7%

　　中芯国际11月11日晚在港交所公告，第三季度收入10.8亿美元；第三季度净利润2.564亿美元，同比增122.7%。预期第四季度收入环比减少10%-12%，全年收入增长预期上修为24%-26%。

　　天茂集团：国华人寿1-10月保费收入约289亿元

　　天茂集团（000627 ）11月11日晚公告，控股子公司国华人寿1月至10月累计原保险保费收入约为289亿元，上年同期为344.78亿元。

　　新华保险：前10月保费收入1452亿元

　　新华保险（601336）11月11日晚间公告，公司于2020年1月1日至10月31日期间累计原保险保费收入为1451.53亿元。公司上年同期原保险保费收入为1183.46亿元。

　　【增减持】

　　深天地A：股东科杰斯增持1%股份

　　深天地A（000023）11月11日晚公告，股东科杰斯于11月5日至11月11日期间，以集中竞价方式增持138.76万股，占公司总股本1%。本次权益变动后，科杰斯持有公司8%股份。

　　乐普医疗：实控人今日增持105万股

　　乐普医疗（300003）11月11日晚公告，公司实际控制人、董事长蒲忠杰于11月11日以集中竞价方式增持105万股，成交均价29.04元/股。此次增持后，蒲忠杰将视市场发展情况继续增持公司股份。

　　苏州银行披露稳定股价方案 拟由现任董事、高管增持股份

　　苏州银行（002966）11月11日晚披露稳定股价方案，公司现任董事（不含独立董事）、高级管理人员拟用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上一年度自公司领取薪酬总额（税后）的15%，即增持股份金额不低于129.93万元，增持实施期限为11月12日起6个月内。

　　南大光电：股东及高管拟合计减持不超1.06%股份

　　南大光电（300346）11月11日晚公告，持股7.65%的股东南大资产公司计划以集中竞价交易方式减持不超403万股，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%。此外，公司副总经理吉敏坤拟减持不超23.48万股，占公司已剔除回购专用账户股份后总股本的0.06%。

　　哈森股份：股东拟减持不超0.92%股份

　　哈森股份（603958）11月11日晚间公告，持股2.65%的股东香港欣荣计划15个交易日后6个月内通过以集中竞价方式减持不超过200万股公司股份，即不超过公司总股本的0.92%。

　　金银河：股东拟减持不超6%股份

　　金银河（300619）11月11日晚公告，持股14.14%的股东海汇财富拟3个交易日后的6个月内减持不超448万股，占公司总股本6%。

　　风范股份：实控人拟减持不超2%股份

　　风范股份（601700）11月11日晚间公告，公司实际控制人、董事长范建刚拟通过大宗交易方式减持不超过2266.46万股，即不超过公司股份总数的2%。

　　日盈电子：股东拟减持不超4.29%股份

　　日盈电子（603286）11月11日晚间公告，持股4.2917%的股东计划3个交易日后6个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过378万股，减持比例不超过公司总股本的4.2917%。

　　【合同中标】

　　中国中铁：近期中标572亿元重大工程

　　中国中铁（601390）11月11日晚间公告，近期，公司中标43个重大工程，中标价合计约571.99亿元，约占公司2019年营业收入的6.74%。

　　*ST科陆：中标广东电网电动汽车充电装置框架招标项目

　　*ST科陆（002121）11月11日晚公告，根据中标结果公示的内容，公司在广东电网有限责任公司2020-2022年交流充电桩、直流充电机等电动汽车充电装置框架招标采购中，中标产品为120kW-360kW非车载直流充电机、30kW-60kW非车载直流充电机、一机多桩型非车载充电机。此次中标金额合计约为5200万元，约占公司2019年度经审计营业收入的1.63%。

　　达刚控股：与江苏鼎竹签订合作协议

　　达刚控股（300103）11月11日晚公告，11月10日，公司与江苏鼎竹科技股份有限公司签订《战略合作框架协议》及《出资协议书》，双方拟共同出资成立合资公司，并利用各自优势，共同推进江苏省范围内市政道路智慧运维及市政道路工程项目领域的业务合作。上述系列合作协议的签订，是公司城市道路智慧运维管理规划在江苏的持续落地。

　　腾达建设：联合中标5262万元工程项目

　　腾达建设（600512）11月11日晚间公告，公司与台州市城乡规划设计研究院联合中标浙江省台州市“路桥区路桥街道、路北街道2020年度‘污水零直排区’建设工程（EPC 模式）”项目，中标价5262.42万元。

　　盛新锂能：子公司拟向银河锂业采购锂辉石精矿

　　盛新锂能（002240）11月11日晚公告，公司的全资子公司盛屯锂业近日与银河锂业澳大利亚有限公司签署《承购协议》，盛屯锂业拟向银河锂业采购锂辉石精矿，合作期限为3年。在每个合同年度期间采购的最低数量为6万吨，在每个合同年度内每季度分批交付1.5万吨。此次与银河锂业签署锂辉石精矿承购协议，有利于扩大公司锂盐产品的优质原材料供应渠道。

　　【重大投资】

　　健帆生物：拟3.1亿元投建生物材料项目

　　健帆生物（300529）11月11日晚公告，公司与珠海高栏港经济区管理委员会签订项目投资协议书，拟投资建设生物材料项目，总投资约3.1亿元。随着公司医疗器械产业（血液净化）项目等产能扩建项目的陆续建成及投产，公司对吸附树脂原材料的需求将急剧增加。公司本次在珠海高栏港经济区投资建设核心原材料的生产基地，能够保障公司未来产能扩增过程中的吸附树脂等原材料的供应。

　　深康佳A：拟与南昌经开区管委会共建半导体产业园 力争建设期内总投入达300亿

　　深康佳A（000016）11月11日晚公告，为加快在半导体等战略新兴产业布局，公司与南昌经开区管委会于近日签署了《合作框架协议》。公司拟与南昌经开区管委会在南昌经开区管委会辖区内共同建设江西康佳半导体高科技产业园及共同设立配套股权投资基金，该基金计划规模上限为20亿元。半导体产业园项目建设期为10年，分两期建设，力争建设期内总投入达到300亿元，上述投资将主要由半导体产业园的入园企业投资。

　　财富趋势：拟投资10亿元在东湖高新区购地建设武汉总部项目

　　财富趋势（688318）11月11日晚间公告，公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签订战略合作框架协议，公司计划投资10亿元，在东湖高新区购地建设武汉总部项目，重点开展C端证券信息服务业务和广告推广业务。公司将在东湖高新区成立全资子公司运营项目。武汉东湖新技术开发区投资促进局在符合国家法律法规及地方政策的前提下，给予项目用地支持。

　　拓维信息：投资设立甘肃九霄鲲鹏科技有限责任公司

　　拓维信息（002261）11月11日晚公告，公司与兰州高新创业置业投资有限责任公司签订合资协议，拟共同组建合资公司，合资公司名称拟定为“甘肃九霄鲲鹏科技有限责任公司”，其中公司出资3330万元持股66.60%。合资公司主要负责投资、建设和运营基于鲲鹏底座的智慧城市行业应用。合资公司成立后将进一步构建鲲鹏产业生态链，推进鲲鹏计算能力与甘肃省的基础产业深度融合，引领相关鲲鹏产业生态企业落地兰州。

　　天邦股份：拟11亿元投资生物医药产业化基地项目

　　天邦股份（002124）11月11日晚公告，公司与南京市浦口区星甸街道办，就公司在南京市浦口区星甸街道星甸工业园投资生物医药产业化基地项目达成协议，项目内容包括兽用灭活疫苗生产车间、兽用活疫苗生产车间、兽用诊断试剂车间等，投资总额11亿元。此次投资是公司向产业链上下游延伸的进一步战略布局。

　　【并购重组】

　　维业股份：拟筹划收购华发景龙50%股权和建泰建设40%股权

　　维业股份（300621）11月11日晚公告，为解决同业竞争问题，公司拟收购华发股份持有的珠海华发景龙建设有限公司50%股权和华薇投资持有的建泰建设有限公司40%股权，此次交易对方华发股份、华薇投资与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司同属受同一主体珠海华发集团控制的关联企业，本次交易构成关联交易事项。本次交易可能会构成重大资产重组情形。

　　【再融资】

　　涪陵榨菜：拟定增募资不超33亿元

　　涪陵榨菜（002507）11月11日晚公告，鉴于目前相关监管政策及资本市场环境发生变化，公司拟先向证监会申请终止前次非公开发行股票事项、撤回申请文件。公司同时披露2020年非公开发行A股股票预案，募集资金总额不超过33亿元，用于乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期）、乌江涪陵榨菜智能信息系统项目。

　　【其他】

　　特一药业：子公司药品蒙脱石散通过一致性评价

　　特一药业（002728）11月11日晚公告，公司之全资子公司海南海力制药于近日获得国家药监局核准签发的化学药品“蒙脱石散”的《药品补充申请批准通知书》，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。蒙脱石散临床适应症为：成人及儿童急、慢性腹泻。

　　片仔癀：主动撤回PZH2109胶囊临床试验注册申请并获得批准

　　片仔癀（600436）11月11日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的PZH2109胶囊《药品注册申请终止通知书》，同意本品撤回临床试验注册申请，终止注册程序。PZH2109胶囊是公司具有自主知识产权的化学药品1类创新药。该药品主要用于治疗非酒精性脂肪性肝炎。为进一步完善相关临床前研究资料，公司向国家药监局申请主动撤回此次临床试验申请。

　　光环新网：开展基础设施公募REITs申报发行工作

　　光环新网（300383）11月11日晚公告，公司拟以全资二级子公司中金云网持有并运营的中金云网数据中心作为公募REITs底层资产，进行基础设施公募REITs的申报发行工作。

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责任编辑：田原