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航亚科技2024年开门红，上调盈利预测
航亚科技预计2024年第一季度营收为1.45-1.60亿元，同比增长28.02%-41.27%；归母净利润为2500-3300万元，同比增长100.16%-164.21%。受新增产能稳定及外贸需求景气影响，将2024-2025年EPS预测上调至0.35/0.46/0.62元。公司作为精锻叶片龙头，目标PE为46X，目标价21.16元，维持“买入”评级。
公司长期发展看好，业绩持续增长
航亚科技2024年第一季度业绩预告显示，公司落实保质量保交付方针，国际叶片业务和国内转动件、结构件需求明显增长。公司优化产品结构，规模效应提升。2023年营收和归母净利润大幅增长，预计2024年开门红，长期发展看好。
航空发动机产业链前景广阔
航空发动机产业链具有四重逻辑支撑：短期军机列装带动批产型号放量；中期在研型号加速转入批生产阶段；中长期广阔后市场打造赛道；长期商用航空发动机研制加速，行业高景气有望持续。
产品结构调整逐步完成，助力业绩释放
航亚科技产品结构调整进入尾声，聚焦国内航发批产件业务和国际民航恢复性订单。精锻技术先发优势凸显，产能持续扩充。公司现有叶片年产能约90万片，IPO募投项目新车间增加年产能约60万片，远期目标实现年产能250万片。
风险提示
需关注量价及需求不及预期、原材料价格波动风险；以及汇率波动风险。
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