仙鹤股份有限公司关于“鹤21转债”可选择回售的第一次提示性公告|仙鹤股份_新浪财经

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份公告编号：2023-033

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于“鹤21转债”可选择回售的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 债券简称：鹤21转债

● 回售价格：100.22元人民币/张（含当期利息）

● 回售申报期：2023年4月27日至2023年5月8日

● 回售资金发放日：2023年5月11日

● 回售申报期内可转债停止转股

● 本次回售不具有强制性

● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.22元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“鹤21转债”。截至目前，“鹤21转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

2023年4月19日，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开2022年年度股东大会和“鹤21转债”2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》。根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“鹤21转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》，就回售有关事项向全体“鹤21转债”持有人公告如下：

一、回售条款及价格

（一）附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（二）回售价格

根据上述当期应计利息的计算方法，“鹤21转债”第二年（2022年11月17日至2023年11月16日）的票面利率为0.5%，计息天数为160天（2022年11月17日至2023年4月26日），利息为100*0.5%*160/365=0.22元/张，即回售价格为100.22元人民币/张（含当期利息）。

二、本次可转债回售的有关事项

（一）回售事项的提示

“鹤21转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“鹤21转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序

本次回售的转债代码为“113632”，转债简称为“鹤21转债”。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2023年4月27日至 2023年5月8日。

（四）回售价格：100.22元人民币/张（含当期利息）。

（五）回售款项的支付方法

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“鹤21转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2023年5月11日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。