7家银行业绩快报预喜 监管发声支持中小银行补充资本

7家银行业绩快报预喜 监管发声支持中小银行补充资本
2022年07月18日 19:47 21世纪经济报道

  21世纪经济报道记者  家俊辉  广州报道

  A股银行半年报即将启幕。

  今年以来,复杂的国际环境叠加国内疫情冲击,我国宏观经济承压,这让市场担忧银行资产质量和业绩表现。特别是受近期“联名停贷”事件影响,市场担忧情绪上升,银行板块大幅震荡调整。

  公开数据显示,过去一周,A股银行指数下跌4.83%,而今年以来已累计下跌5.99%。

  不过,业内人士普遍认为,“联名停贷”事件并不会对银行业造成太大影响。在光大证券金融行业首席分析师王一峰看来,“停贷风波”目前更多是对市场心理冲击和预期影响,实质性影响较小。随着“保交楼”进程的稳步推进,市场情绪面得以平复,则事件影响偏短期冲击性质,银行股阶段性承压后即可回归正常轨道。

  与此同时,银保监会披露的最新数据显示,上半年银行经营形势稳中向好,受疫情等因素冲击有限。7月14日,银保监会有关部门负责人在媒体通气会上介绍,截至今年6月末,我国银行业金融机构总资产360.4万亿元,同比增长9.6%;不良贷款余额3.8万亿元,不良贷款率1.77%,较年初下降0.05个百分点;拨备余额7.6万亿元,拨备覆盖率201.3%。

  具体到各家银行,截至目前,已有江苏银行南京银行杭州银行无锡银行苏农银行张家港行江阴银行等7家江浙地区城农商行披露今年上半年业绩快报,营收和净利润均保持强劲增长的同时,资产质量均有明显改善。

  对此,多位业内分析师指出,上半年银行业整体经营稳健,加之部分银行披露业绩快报表现亮眼,有助于市场对银行板块形成良性预期。

  数据显示,截至7月18日收盘,A股银行指数上涨1.39%,其中40家银行股价上涨,江苏银行以4.41%的增幅领涨银行板块。 

  7家银行净利增速超20% 

  根据业绩快报,江苏银行、南京银行、杭州银行、张家港行、无锡银行、苏农银行、江阴银行上半年分别实现营收351.07亿元、235.32亿元、172.95亿元、23.54亿元、23.36亿元、20.88亿元、20.36亿元,同比均实现正增长。其中江阴银行、南京银行、杭州银行、江苏银行营收增速达到两位数,分别为25.96%、16.28%、16.26%、14.22%。

  从净利润来看,江苏银行、南京银行、杭州银行、无锡银行、苏农银行、张家港行、江阴银行上半年归母净利润分别为133.80亿元、101.50亿元、65.85亿元、10.20亿元、8.47亿元、7.61亿元、5.75亿元,同比净利增速均超过20%。其中杭州银行、江苏银行、无锡银行增速突破30%,分别为31.52%、31.20%、30.27%。

  在整体经营业绩喜人的同时,上述7家银行的资产质量实现不同程度改善,不良贷款率均在1%以下。其中,杭州银行不良率最低,仅为0.79%,较年初下降0.07个百分点;江阴银行不良率改善幅度最大,较年初下降0.34个百分点,为0.98%。

  此外,上述7家银行的拨备覆盖率均超过300%,其中杭州银行、张家港行、无锡银行拨备覆盖率都在500%以上,分别为581.6%、534.24%、531.55%。

  对此,王一峰指出,现阶段上市银行拨备“余粮”有较大缓冲余地,也为部分基本面优异、盈利诉求强、拨备较厚的银行,留下了借助动态拨备管理平滑业绩的空间。

  而针对上述江浙地区的中小银行,王一峰分析称,受益于项目储备充裕、区域经济活力强、消费信贷需求修复等因素,这些银行信贷投放均维持了较高景气度,资产质量稳中向好,营收及盈利增速大体延续了一季度的优异表现,这反映疫情扰动对银行经营影响相对有限,有助于市场对银行板块形成良性预期。

  当前,业内普遍认为银行板块估值处于低位,之后随着宏观经济改善,银行估值修复可期,甚至有望迎来超额收益。在王一峰看来,近期银行股股价回调后,将再次打开配置窗口。

  中银证券银行组首席分析师林媛媛认为,对于银行股来说,政策进入稳增长阶段后,绝对收益确定性更强。随着经济数据修复,防疫政策的转变,稳增长政策发力和效力显现,经济数据持续修复和持续性预期改善或持续催化银行股,相对收益可期。 

  监管支持中小银行“补血” 

  相较于市场关心的经营业绩表现,金融监管部门则更关注银行金融机构,特别是中小银行的风险防范和抵御能力,这就要求中小银行努力夯实自身资本实力。

  有业内人士分析指出,在当前的经济环境下,中小银行资本补充问题不仅是这一微观群体自身的问题,也成为防范化解系统性金融风险、实现经济高质量发展的关键因素。中小银行提升资本充足率,不仅能够有效抵御风险,还可以进一步增强服务实体经济的能力。

  而根据银保监会披露,受疫情冲击影响,我国银行业今年整体的资本充足率略微有所下滑。数据显示,截至今年一季度末,商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为15.02%,较上季末下降0.11个百分点;一级资本充足率为12.25%,较上季末下降0.10个百分点;核心一级资本充足率为10.70%,较上季末下降0.09个百分点。分银行类别来看,除国有大行资本充足率普遍上升外,股分行、城商行和农商行资本充足率均略有下降。

  对此,上海金融与发展实验室主任曾刚认为,根据中央经济工作会议精神,商业银行在2022年将继续加大对实体经济的支持力度,叠加监管对资本要求趋严,而对于中小银行而言,资本补充渠道较窄,资本充足情况需要重点关注。

  日前,银保监会相关部门负责人在接受《中国银行保险报》采访时表示,党中央、国务院高度重视中小银行风险防范,多措并举增强资本实力和风险抵御能力。今年以来,银保监会积极会同财政部、人民银行加快推动地方政府发行专项债补充中小银行资本。上半年,经国务院批准,已向辽宁、甘肃、河南、大连四省(市)分配了1030亿元专项债额度。近期,还要批准一些地方的专项债发行方案,预计到8月底,将完成全部3200亿元额度的分配工作。

  需要指出的是,除了金融监管部门的“助攻”,银行金融机构也在积极通过各种渠道“补血”。记者根据公开信息梳理,今年以来银行业通过IPO、配股、可转债、二级资本债和永续债等方式已经合计募集资金超过5000亿元。

  其中,作为银行补充资本的最常用工具,今年上半年二级资本债发行规模创下新高。根据兴业研究统计,截至6月末商业银行已合计发行3800亿元二级资本债,为历年最高。

  对此,光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称,一方面,二级资本债的发行审批流程相对简便,对银行是否上市没有硬性规定;另一方面,二级资本债的发行利率相较于普通金融债券的收益率高,一定程度上更受投资者青睐。

  相比之下,银行补充资本的另一常用工具——永续债则有明显“缩水”。根据中国债券信息网披露,今年上半年商业银行发行永续债规模接近1600亿元,而去年上半年这一数字超过3000亿元。

  永续债是商业银行补充非核心一级资本的一种创新工具,我国永续债市场最早开始于2019年初,目前发行规模已突破2万亿元。

  曾刚分析称,我国永续债市场的快速发展极大缓解了商业银行资本补充的压力,为疏通货币政策传导渠道、夯实金融服务实体经济基础提供了重要作用,但作为一种创新资本工具,仍存在多方面问题:一是投资准入较为严格,需求端存在掣肘;二是发行主体相对集中,供给端广度不够;三是流动性仍存不足,支持性工具仍有待扩展。

  曾刚进一步表示,考虑到夯实中小银行资本的必要性,未来应完善相关政策,推动永续债等创新资本工具的发行主体扩容,支持中小银行建立多元化资本补充渠道,更好地支持小微企业和地方经济的发展。

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责任编辑:李琳琳

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