【焦点复盘】资金围绕电力展开,光风储继续活跃,垃圾发电持续发酵

【焦点复盘】资金围绕电力展开,光风储继续活跃,垃圾发电持续发酵
2022年07月13日 16:32 财联社

财联社7月13日讯,今日共89股涨停,28股炸板,封板率为76%;山西路桥6连板,罗普斯金5连板,长虹华意湖南发展长城电工均4连板。盘面上,收涨个股3388只,收跌个股1287只;公路、风电、光伏、绿电、智能电网等涨幅居前,银行、医药医疗、半导体芯片等跌幅居前。

中金公司称,市场经历了两个月的反弹之后,考虑到目前投资者情绪已经明显改善,前期市场累计的涨幅不低、部分个股涨幅更大,同时已经出现赚钱效应减弱的迹象,市场可能会从此前的单边上涨走向波动加大的状态,后市上行空间需要看到资金层面更明显的改善、疫情防控更实质的改善、增长预期更实质性的修复、海外市场逐步走向平稳。后续需要继续注意把握市场节奏和灵活性,轻大盘、重结构。

市场概述

指标显示,市场短线情绪开盘快速回升到0轴附近,早盘震荡后继续冲高,盘中一度进入活跃区,尾盘随着金智科技大连重工等高位股的杀跌有所回落。

个股方面,金智科技、瑞康医药双双跌停,山西路桥6连板领涨市场,罗普斯金5连板,长虹华意、湖南发展、长城电工均4连板。昨日连板的15股中,9只继续涨停,两只跌停。

指数方面,集合竞价基本平开,早盘处于震荡回落状态,大概在10点27分见底回升。沪指收涨0.09%,创业板指收涨1.63%,较大程度上受宁德时代影响。两市成交额继续降低,合计9423亿。

北向资金,今日合计净卖出68.74亿元。其中沪市净买入37.84亿元,深市净卖出30.9亿元。从分时上看,午后开始大幅净卖出,早盘基本持平。

焦点板块及个股

高速公路板块继续走强,山西路桥6连板,湖南投资吉林高速福建高速均2连板,城发环境楚天高速首板。消息面上:

1)高速公路光伏项目,此前由山东高速起草的山东省地方标准《高速公路边坡光伏发电工程技术规范》(DB37/T 4516-2022),经山东省市场监督管理局批准正式发布,并将于7月份开始实施。

2)发改委印发《国家公路网规划》提出,到2035年,基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网,形成多中心网络化路网格局,实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

风电方向近期持续走高,恒润股份宝鼎科技2连板,吉鑫科技太原重工振江股份时代新材亚星锚链佳电股份、宁波动力涨停,泰胜风能双飞股份广大特材天能重工涨超10%。该方向近期券商推荐比较多,主要围绕成交改善和产品放量两个角度展开。

中信证券指出,在稳增长大背景,以及项目订单储备丰富和收益率优厚的情况下,影响上半年风电需求释放的不利因素也在逐步消除,预计下半年风电装机有望迎来加速复苏。同时,风机招标价格企稳、零部件原材料成本下降,也将带动产业链盈利逐步修复。建议重点把握风电行业4条投资主线:1)海上风电降本和招标进展超预期,看好海风长期成长性;2)“打铁类”零部件企业受益于原材料价格下降盈利有望改善;3)看好机组大型化带来的机会;4)建议关注受益于出口需求增长的零部件厂商。

光伏方向也有出色表现,罗普斯金5连板,恒大高新3连板,海螺新材2连板,漳州发展鑫铂股份公元股份双星新材亚玛顿瑞和股份清源股份宝鹰股份雅博股份方大集团首板。从领涨方向上看,今日比较偏向于BIPV概念。住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》提出,到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。机构预计,2025年BIPV市场规模约300-400亿元,且存量可改造屋顶市场规模可达2.2万亿元,市场空间广阔。

垃圾发电方向也有不错表现,韶能股份、恒大高新3连板,富春环保2连板,长青集团、城发环境首板。该方向和智能电网昨日都有提到,可以继续留意是否有进一步发酵的机会。

智能电网概念股,长城电工4连板,久盛电器、积成电子国网信通长缆科技三变科技金龙羽科林电气等涨停。中金公司称,集中式+分布式新能源带动电网升级改造,特高压、配电网智能化是重点方向。1)新能源大基地建设需配套特高压通道外送,预计2022-2023年或迎来特高压核准高峰,前期、核准、建设节奏有望提速,同时4.55亿kW风光大基地规划或进一步带来新增外送通道需求。2)配电网为分布式电源消纳主战场,中金认为主动配电网、企业级源网荷储一体化微电网或代表未来分布式智能电网发展方向,建议关注电网二次设备、一二次融合设备、微电网等机会。

综合来看,今日市场围绕电力展开,光伏、风电、储能继续活跃,低位的电网设备、垃圾发电持续发酵。短线资金活跃度比较高,可以留意低位题材的发酵机会,注意市场轮动节奏。

今日涨停分析图:

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