中国经济网北京4月15日讯 今日,广东安达智能装备股份有限公司(简称“安达智能”,688125.SH)在上交所科创板上会,发行价格为60.55 元/股。今日,安达智能开盘破发,报52.00元。盘中,该股最高报52.00元,最低报45.50元。截至收盘,安达智能报46.47元,跌幅23.25%,成交额3.87亿元,换手率49.41%,振幅10.73%,总市值37.55亿元。
安达智能主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备等智能制造装备的研发、生产和销售。公司产品主要包括点胶机、涂覆机、等离子清洗机、固化炉和智能组装机等在内的多种智能制造装备,并为客户提供整线生产综合解决方案,可广泛运用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等多领域电子产品的智能生产制造,是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备。
截至上市公告书签署日,东莞盛晟持有公司52.7531%的股份,系公司的控股股东。公司实际控制人为刘飞、何玉姣夫妇,两人直接持有公司9.0956%股份,并通过东莞盛晟、易指通间接控制公司63.8922%的股份,两人直接或间接控制公司72.9878%的股份。
安达智能于2021年12月2日首发过会,科创板上市委员会2021年第92次审议会议现场问询问题:
1.请发行人代表:(1)结合发行人在驱动器、压电喷射阀等外采比例较高的核心零部件领域的相关情况,说明发行人在掌握相关技术的情况下仍较高比例外采的原因;(2)说明在新产品领域是否存在压电喷射阀取代气动喷射阀的趋势,发行人技术水平是否能够适应未来需求;(3)说明招股说明书披露的可比公司技术指标是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明:(1)报告期产品应用于SMT电子装联、FATP后段组装和TP触摸屏生产三大工序的收入构成、变化趋势及原因;(2)报告期发行人从苹果产业链获取订单能力是否下降,是否存在相关重大风险;(3)开发非苹果产业链客户是否存在障碍及未来规划,是否会导致产品毛利率下滑。请保荐代表人发表明确意见。
安达智能本次在上交所科创板上市,公开发行股份数为20,202,020股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%,本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,保荐机构(主承销商)为中金公司,保荐代表人为何璐、沈璐璐。
安达智能本次发行募集资金总额122,323.23万元,募集资金净额为111,980.12万元。公司最终募集资金净额比原计划少5063.84万元。4月12日,安达智能披露的招股书显示,拟募集资金117,043.96万元,用于流体设备及智能组装设备生产建设项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充流动资金项目。
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安达智能本次发行费用总额为10,343.11万元,中金公司获得承销费及保荐费8266.63万元。
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安达智能的战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量为2,756,553股,其中,中国中金财富证券有限公司(中金公司的全资子公司)获配股数为808,080股,占首次公开发行股票数量的比例为4.00%。中国中金财富证券有限公司配售获配股票的限售期为24个月。
2018年、2019年、2020年、2021年,安达智能实现营业收入分别为44,784.88万元、36,286.55万元、50,669.03万元、62,811.32万元;净利润分别为13,085.92万元、6,283.67万元、13,340.18万元、15,255.91万元;归属于母公司所有者的净利润分别为13,085.92万元、6,283.67万元、13,340.18万元、15,277.20万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为12,766.32万元、5,631.63万元、12,359.68万元、14,318.85万元;经营活动产生的现金流量净额分别为27,121.65万元、2,911.09万元、8,342.22万元、12,907.57万元;净现比分别为2.07、0.46、0.63、0.85。
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安达智能预计2022年1-3月可实现营业收入约为12,675.66~13,882.87万元,较上年同期增长5.00%~15.00%;实现归属于母公司所有者的净利润约为2,406.53~2,754.08万元,较上年同期增长-2.63%~11.44%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约为2,194.03~2,541.58万元,较上年同期增-8.74%~5.72%。上述2022年1-3月的财务数据为公司初步核算数据,未经会计师审计或审阅,且不构成盈利预测。
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