渤海租赁股份有限公司2020半年度报告摘要_新浪财经

原标题：渤海租赁股份有限公司2020半年度报告摘要

渤海租赁股份有限公司

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-062

2020

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大，主要系受新冠疫情影响，全球航空需求大幅降低，全球航空运输业及相关产业受到了较大的负面冲击，租赁公司面临的租金延付、违约以及承租人破产风险增加。受此影响，报告期内公司飞机租赁业务的租金收入及销售收入有所下降，并对应收账款计提坏账准备较上年同期增加了5.40亿元，因飞机资产估值下降等导致固定资产计提减值准备较上年同期增加16.68亿元，对境内长期应收款计提坏账准备增加约12.91亿元。另上年同期公司因出售皖江金租16.5亿股股权（股权比例35.87%）及粤开证券1.53亿股股权确认的投资收益共计9亿元，本期未发生股权处置事项。

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少约27.34亿元，同比下降30.24%，主要系受新冠疫情影响，全球航空需求大幅降低，报告期内公司收到的飞机租赁租金下降所致。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年，新冠疫情在全球200多个国家和地区蔓延，多国为阻止新冠疫情进一步扩散，陆续采取了旅行限制措施，导致全球航空需求大幅降低，大量航班取消，对全球航空运输业造成了史无前例的负面冲击。受下游航空公司风险因素传导，公司的日常经营情况亦受到了较大程度的影响，面临的租金延付、租金违约以及承租人破产风险增加。同时，受新冠疫情影响，飞机市场中短期内供大于求，飞机资产价值出现下降，导致飞机资产减值压力进一步增大。

为应对新冠疫情影响，公司持续加强风险管控，充分发挥公司及下属子公司管理团队丰富的行业经验，积极采取多种措施以降低疫情对公司生产经营带来的负面影响。子公司Avolon通过积极调整飞机引进计划，有效缩减2020-2023年的资本开支达52%，并通过加快资金下账、降低融资成本等方式保持可用流动性资金超过51亿美元，有效保证流动性安全；子公司GSCL充分发挥公司在箱队多元化方面的竞争优势，通过暂缓新箱采购、提升库存集装箱出租率等方式积极减少资本及费用支出，有效对冲新冠疫情的影响。同时，公司始终将保护员工安全放在第一位，积极开展防疫工作，克服了全球办公场所多、分布区域广及境外疫情防控复杂等难点，保证了全球雇员“零感染”，为公司正常运营提供了重要保障。

截至2020年6月30日，公司资产总额2898.30亿元，归属母公司股东净资产351.97亿元。2020年上半年实现营业收入172.79亿元，归属于母公司所有者的净利润为-25.14亿元。每股收益-0.4070元；每股净资产5.69元。

1.飞机租赁业务发展情况

2020年上半年，受新冠疫情影响，全球航空需求大幅降低，大量航班取消，全球航空运输业受到了史无前例的负面冲击。受下游航空公司客户风险因素传导，公司子公司Avolon、天津渤海的日常经营情况亦受到了较大的负面影响，面临的租金延付、租金违约和承租人破产的风险有所增加。

报告期内，公司密切根据市场环境和客户需求变化，持续加强风险管控和现金流管理，通过灵活调整飞机引进计划、增加现金储备等方式缩减年度资本开支、维持流动性稳健，以积极应对新冠疫情对生产经营带来的挑战。截至2020年6月末，Avolon已取消了原定于2020年至2023年期间交付的102架波音737MAX飞机订单，并将拟于该期间交付的16架波音737MAX飞机订单延迟至2024年及以后交付；取消了拟于2021-2022年交付的5架A330neo飞机订单，并将拟于2020年至2021年期间交付的12架A320neo飞机订单延迟至2022年以后交付，有效缩减2020-2023年的资本开支达52%。报告期内，公司境外子公司Avolon及GALC抓住有利时机，以低于票面价值的价格回购将于2021-2024年到期的境外债券，进一步减少短期到期债务并降低财务费用。报告期内，Avolon已顺利完成17.5亿美元优先无抵押票据发行，票面利率进一步降低至2.875%；对前期循环贷款及TLB贷款进行重新定价，进一步降低融资利率并延长贷款期限，并将32亿美元无抵押循环信用贷款全部下账。截至报告期末，Avolon持有的非受限现金及可使用未下款的担保贷款额度合计超过51亿美元，可有效保证流动性安全。

报告期内，公司共交付新引进飞机32架、二次出租飞机4架，适时出售机龄较长的28架飞机（包括3架管理飞机）。截至2020年6月30日，公司机队整体出租率保持在98%的行业领先水平，2020年租约到期的飞机机队价值占公司机队价值的比例不足2%，计划于2021年内交付的新飞机出租率达100%。截至2020年6月30日，公司机队服务于全球62个国家的145家客户，业务布局在保持全球相对均衡的基础上，相对集中于航空业复苏速度较快的亚太地区，以自有飞机投放数量计算，亚太地区占比达到56%，欧洲及非洲地区占比为24%，美洲地区为20%。新冠疫情暴发以来，为支持航空公司客户发展，维护公司的长远利益，Avolon已根据各家客户的具体情况，同意了63家航空公司客户租金延付的申请，并给予平均3个月的延付期。2020年上半年，Avolon的租金收取率约为68％，未按时收到的租金中约三分之二为协议项下的短期延付所致。尽管目前的航空市场仍非常脆弱，但随着亚太地区疫情率先得到控制，旅行限制逐渐放松，全球航空业自4月触底以来已经出现了谨慎复苏迹象，Avolon的租金收取率在6、7月已开始回升。

截至2020年6月30日，公司总机队规模达到858架，其中自有及管理飞机581架（其中Avolon持有547架，天津渤海持有34架），机队市场价值位列全球第三；订单飞机277架，均为新一代高科技节能型飞机。公司目前自有及管理的机队以A320系列、B737系列等主流单通道窄体客机为主，占自有及管理机队总架数的78%，277架订单飞机中单通道窄体机占比约为85%（以飞机架数计算）。公司机队平均剩余租期约6.9年，平均机龄约5.1年，为全球前三大飞机租赁公司中最年轻的。

截至2020年6月30日，公司飞机机队组合如下：

■

2.集装箱租赁业务发展情况

2020年上半年，新冠疫情对全球贸易产生了一定的负面影响，在疫情发展最为严重的阶段，多国采取边界关闭、社交隔离、旅行限制等措施以防控疫情，直接影响了国际运输及货物贸易。同时，国际市场的需求萎缩亦导致全球贸易额明显下降。但随着疫情逐步得到控制，多国政府已采取诸多积极措施减轻疫情对经济活动的干扰，努力保持贸易流动。根据世界贸易组织6月的最新预测，今年全球贸易总量的降幅将为13%，远低于此前下降32%的最悲观预期。

报告期内，公司积极应对集装箱市场需求减少带来的困难和挑战，充分发挥公司在箱队多元化方面的竞争优势，通过暂缓新集装箱采购、提升库存集装箱出租率、审慎甄选优质客户等方式有效保障现金储备、不断降低运营成本。2020年上半年公司集装箱租赁业务营业收入与上年同期基本持平，净利润略有下降。

截至2020年6月30日，公司下属全资子公司GSCL自有和管理的集装箱合计约377万CEU，包括标准干箱、冷藏箱、罐式集装箱及特种箱等多个类型，平均出租率为93.2%，长期租约占比为88%，服务于全球753家客户，集装箱分布于全球153个港口，在全球范围内拥有23个运营中心，为全球第二大集装箱租赁公司（以CEU计）。

截至2020年6月30日公司集装箱箱队组合及出租率水平如下：

■

3.境内融资租赁业务发展

2020年上半年，新冠疫情对实体经济及承租人的经营和偿债能力产生了较大的负面影响，公司面临的租金延付、租金违约以及资产减值压力进一步增加。报告期内，公司下属境内融资租赁子公司以防范风险为第一目标，收紧新增项目投放，主动降低财务杠杆，提高抗风险能力。报告期内子公司天津渤海及横琴租赁未新增投放融资租赁项目，存量融资租赁业务因客户信用情况下降导致计提减值上升。

2020年6月1日，中共中央、国务院印发了《海南自由贸易港建设总体方案》，为公司境内融资租赁业务发展提供了新的发展机遇。报告期内，公司境内业务团队深入研究了海南自贸港政策，拟定了围绕海南自贸港建设的境内业务发展规划，拟借助海航集团在海南省本地的资源优势，寻找并抢抓飞机租赁、物流设施租赁（船舶、冷链物流等）及基础设施租赁方面的业务机会，通过在海南自贸港设立租赁子公司等方式,加快推进项目落地，稳步提升境内租赁业务的规模和质量。

截至2020年6月30日，公司境内全资子公司天津渤海境内融资租赁资产余额100.16亿元，公司控股子公司横琴融资租赁资产余额5.83亿元。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

新收入准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号一一收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前或发生的合同变更，本集团采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

根据新收入准则，由《企业会计准则第21号一一租赁》规范的租赁合同，适用《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“租赁准则”），因此本集团的融资租赁收入和经营租赁收入适用租赁准则；飞机销售收入和集装箱销售收入适用新收入准则，经评估，新收入准则对飞机销售和集装箱销售的收入确认影响较小；其他收入金额较小，本集团经评估认为，新收入准则对其他收入的影响不重大，不再披露该影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

于2020年5月27日，本公司之子公司香港渤海资产管理有限公司注销其子公司Global Aviation Leasing 3 Co., Ltd.。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-063

渤海租赁股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月27日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长马伟华先生、董事刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄起善先生、马春华先生共5人以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2020年半年度报告及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议并通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。因本次计提资产减值部分项目交易对方受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制或施加重大影响，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2020年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计3,803,086千元，转回以前期间计提减值准备合计42,259千元，合计发生减值损失3,760,827千元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

3.审议并通过《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司分别于2019年7月30日及8月15日召开2019年第四次临时董事会、2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案》《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》等相关议案，公司拟申请非公开发行不超过5,000万股优先股，募集资金总额不超过50亿元，并经股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关的全部事宜。

自本次非公开发行优先股股票事项启动以来，公司董事会、经营管理团队与中介机构等密切配合，积极推进本次非公开发行优先股股票的审核等相关工作。自2020年1月下旬以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情对全球航空运输业造成了较大的负面冲击且仍在持续。受下游航空公司风险因素传导影响，2020年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润为-25.14亿元，加权平均净资产收益率为-6.89%。受公司业绩亏损及监管政策等影响，经综合评估公司已较难推进优先股的审核及后续发行工作。综上，公司决定终止本次非公开发行优先股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。

4.审议并通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司董事会提请以现场表决和网络投票相结合的方式于2020年9月25日召开公司2020年第二次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见；

4.2020年半年度报告及摘要。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-064

渤海租赁股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月27日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，监事廖小莉女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议并通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年半年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2.审议并通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，关联董事均已回避表决，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；

2.2020年半年度报告及摘要。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2020年8月28日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-065

渤海租赁股份有限公司

关于2020年半年度

计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》和渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2020年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计3,803,086千元，转回以前期间计提减值准备合计42,259千元，合计发生减值损失3,760,827千元，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况

2020年1-6月,公司计提信用减值损失的项目主要为应收账款、其他应收款、长期应收款和其他流动资产，计提资产减值损失的资产项目主要为固定资产，具体如下：

单位：千元

■

㈠信用减值损失计提方法及依据

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，并考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。在评估预期信用损失时，公司考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

1.应收账款坏账准备

2020年1-6月，公司共计提应收账款坏账准备625,389千元，转回应收账款坏账准备18,348千元，合计发生减值损失607,041千元，对损益的影响金额为-607,041千元，主要原因是本期受新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）影响，部分航空公司客户破产重组，以及部分航空公司客户未按期支付租金或申请递延支付租金，导致应收账款余额及坏账准备增加。

2020年1-6月，公司发生应收账款减值损失金额占2020年6月末合并报表应收账款账面价值的10.05%。

2.其他应收款坏账准备

公司其他应收款主要为应收股权转让款和押金保证金。2020年1-6月，公司共计提其他应收款坏账准备367千元，转回其他应收款坏账准备16千元，合计发生减值损失351千元，对损益的影响金额为-351千元，主要原因是其他应收款余额增加，导致风险敞口增加。2020年1-6月，公司发生其他应收款减值损失金额占2020年6月末合并报表其他应收款账面价值的0.03%。

3.长期应收款坏账准备

公司长期应收款主要为境外集装箱租赁和境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款，以及受让租赁资产收益权形成的长期应收项目回购款。

2020年1-6月，公司对境外集装箱长期应收融资租赁款计提坏账准备8,538千元，转回坏账准备2,407千元，合计发生减值损失6,131千元，主要原因是部分集装箱租赁客户的信用评级下降导致计提坏账准备增加。

2020年1-6月，公司对境内长期应收融资租赁款及长期应收项目回购款计提坏账准备1,324,252千元，转回坏账准备21,488千元，合计发生减值损失1,302,764千元。主要原因是部分境内融资租赁项目客户信用评级下降，公司根据谨慎性原则计提减值，导致坏账准备增加。

2020年1-6月，公司合计计提长期应收款坏账准备1,332,790千元，转回坏账准备23,895千元，合计发生减值损失1,308,895千元，对损益的影响金额为-1,308,895千元。2020年1-6月，公司发生长期应收款减值损失金额占2020年6月末合并报表长期应收款账面价值的19.03%。

4.其他流动资产减值准备

公司其他流动资产减值准备为对递延租金的减值准备。2020年1-6月，公司共计提其他流动资产减值准备22,942千元，对损益的影响金额为-22,942千元，主要系因个别航空公司客户未能按时支付租金导致公司基于谨慎性原则对“其他流动资产-递延租金”计提的减值准备。2020年1-6月，公司发生其他流动资产减值损失金额占2020年6月末合并报表其他流动资产账面价值的5.13%。

(二)资产减值损失计提方法及依据

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

2020年1-6月，公司飞机资产合计计提固定资产减值准备1,775,866千元，对损益的影响金额为-1,775,866千元，主要原因是受新冠疫情影响，部分航空公司客户租金逾期或申请延期支付租金，个别航空公司破产重组或申请提前结束租约，同时飞机市场中短期内供大于求，部分飞机资产市场价格出现下降，导致部分飞机资产的可收回金额低于账面价值。

2020年1-6月，公司集装箱资产合计计提固定资产减值准备45,732千元，影响当期损益-45,732千元，主要原因是2020年集装箱二手市场价格下降，拟出售的集装箱二手市场价格低于账面价值。

2020年1-6月，公司合计计提固定资产减值准备1,821,598千元，影响当期损益-1,821,598千元，合计发生固定资产减值损失金额占2020年6月末合并报表固定资产账面价值的0.91%。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

2020年1-6月，公司共发生信用减值损失金额1,939,229千元人民币，资产减值损失金额1,821,598千元人民币，对2020年1-6月利润总额的影响数为-3,760,827千元人民币。

三、董事会意见

董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

四、独立董事意见

1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述计提资产减值准备的议案之前，公司向我们提交了有关资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述计提资产减值准备的议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

2.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立意见：公司计提减值准备依据合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；因本次计提资产减值部分项目交易对方为公司关联方，关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生在审议上述议案时已回避表决，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，关联董事均已回避表决，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

六、备查文件目录

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；

3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见；

4.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-066

渤海租赁股份有限公司

关于终止非公开发行优先股股票事项

并撤回申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年8月27日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》。公司决定终止非公开发行优先股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件，具体情况如下：

一、本次非公开发行优先股股票的基本情况

1.2019年7月30日及8月15日，公司分别召开2019年第四次临时董事会、2019年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于渤海租赁股份有限公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票预案的议案》《关于渤海租赁股份有限公司非公开发行优先股股票方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》等相关议案，公司拟申请非公开发行不超过5,000万股优先股，募集资金总额不超过50亿元，并经股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关的全部事宜。

2.2019年8月20日，公司正式向中国证监会申报了非公开发行优先股申请文件，并于2019年8月28日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（192264号）。

3.2019年10月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192264号）。

4.2019年11月5日，公司及相关中介机构将一次反馈意见回复报送至中国证监会，并于同日披露了反馈意见回复公告。

自本次非公开发行优先股股票事项启动以来，公司董事会、经营管理团队与中介机构等密切配合，积极推进本次非公开发行优先股股票的审核等相关工作。

二、终止非公开发行优先股股票事项的原因

根据中国证监会《优先股试点管理办法》，非公开发行优先股的票面股息率不得高于最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。公司2018年、2019年的加权平均净资产收益率分别为6.80%、5.01%。自2020年1月下旬以来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情对全球航空运输业造成了较大的负面冲击且仍在持续。受下游航空公司风险因素传导影响，2020年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润为-25.14亿元，加权平均净资产收益率为-6.89%。受公司业绩亏损及监管政策等影响，经综合评估公司已较难推进本次优先股的审核及后续发行工作。

综上，公司决定终止本次非公开发行优先股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件。

三、终止非公开发行优先股股票事项的审议程序

《关于终止公司非公开发行优先股股票事项并撤回申请文件的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事9人，以通讯方式出席会议董事5人；表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过）。根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行优先股股票事项的授权，该议案无需提交股东大会审议。

四、终止非公开发行优先股股票事项对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，终止本次非公开发行优先股股票事项是基于监管政策、市场环境及公司实际情况等内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立意见：公司终止本次非公开发行优先股股票事项系公司综合考虑内外部因素后作出的审慎决策，不会对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，该事项的审议程序及表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意终止本次非公开发行优先股股票事项，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行优先股股票的申请文件。

六、备查文件目录

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-067

渤海租赁股份有限公司

关于召开2020年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）经第九届董事会第六次会议审议决定于2020年9月25日召开公司2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

㈠股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经第九届董事会第六次会议审议决定于2020年9月25日召开公司2020年第二次临时股东大会。

㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。

㈣会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年9月25日（星期五）下午14：30；

网络投票时间：2020年9月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年9月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月25日9:15至15:00期间的任意时间。

㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈥会议的股权登记日：2020年9月22日（星期二）

㈦会议出席对象：

1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

二、会议审议事项

㈠审议事项

1.关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案。

㈡披露情况：提案1已经第九届董事会第六次会议及第九届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

㈢特别说明：

1.提案1涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司等关联方须回避表决。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记；

㈡会议登记时间：2020年9月23日(上午10：00一14：00；下午15：00一18：30)；

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

㈣登记办法：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

㈤联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

2.渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2020年9月25日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月25日上午9:15，结束时间为2020年9月25日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

委托日期：2020年月日委托期限：至本次股东大会结束

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

■

注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-068

渤海租赁股份有限公司

关于主要境外子公司2020年

半年度财务报表的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：以下境外子公司财务报表均为在各子公司国际会计准则报表基础上进行准则转换后的中国会计准则财务报表，并系按照非同一控制下企业合并对价分摊调整后的数据，反应了子公司对公司合并报表的影响，与该子公司单体报表财务数据存在差异。Avolon Holdings Limited为公司境外飞机租赁业务平台，公司通过下属子公司持有其70%股权。GSCL为公司境外集装箱租赁业务平台，公司通过下属子公司持有其100%股权。

■

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2020-069

渤海租赁股份有限公司

关于变更董事会秘书、

证券事务代表联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据工作需要，为更好的与广大投资者进行沟通交流，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）对董事会秘书、证券事务代表的联系方式进行了调整，现将变更后的联系方式公告如下：

■

上述联系方式自本公告之日起正式启用，除上述变更内容外，公司办公地址、投资者联系电话（0991-2327723、0991-2327727）等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。