原标题:JS 环球生活(01691.HK)净筹23.9亿港元 预期12月18日上市 来源:格隆汇
格隆汇12月17日丨JS 环球生活(01691.HK)公布,发售约4.998亿股,其中香港发售4998.3万股,国际发售约4.498亿股;发售价每股5.20港元;每手500股;预期12月18日上市。
公告显示,公开发售获适度超额认购,相当于根据香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约2.68倍。
国际发售获适度超额认购。香港公开发售与国际发售之间并无作出发售股份重新分配,国际发售项下的发售股份最终数目为449,847,000股股份,相当于全球发售项下的发售股份总数90%。
基石投资者方面,CM Kinder Education II Limited已认购约1.51亿股发售股份,而彤程投资集团有限公司已认购4516.2万股发售股份。由基石投资者认购的股份总数为195,702,000股发售股份,占根据全球发售提呈发售的发售股份总数约39.2%,或紧随全球发售完成后公司已发行股本总数约5.9%(假设超额配股权未获行使)。
公告称,所得款项净额约为23.9亿港元。其中,约50%用于部分偿还定期贷款;约20%用于研发新产品及进一步整合及开发公司供应链;约20%用于全球的市场开发及扩展以及提升品牌形象及知名度约10%用于营运资金及一般公司用途。
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