“非洲手机之王”传音控股科创板IPO过会

　　来源：经济观察网

　　（图片来源：壹图网）

　　科创板上市委第16次审议会议同意深圳传音控股股份有限公司（简称“传音控股”）发行上市。

　　招股说明书显示，传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，产品全部出口海外。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。报告期内，公司手机销售收入占当期主营业务收入的比例均达到96%以上。

　　传音控股披露的招股说明书显示，公司2018年手机出货量为1.24亿部，根据IDC统计，其全球市场占有率达7.04%，在全球手机品牌厂商中排名第四；非洲市场占有率高达48.71%，排名第一；印度市场占有率达6.72%，排名第四。

　　非洲是传音控股最大的市场。招股说明书显示，最近三年，传音在非洲市场的主营业务收入占比达到88.62%、76.86%、77.30%。目前公司正在逐步进入印度、孟加拉国、巴基斯坦、印度尼西亚和越南等新兴市场国家。并已在埃塞俄比亚、印度、孟加拉等新兴市场国家建设自有工厂，在全球范围内建有超过2000个售后服务网点，销售网络已覆盖70多个国家（地区）。

　　业绩方面，2016年至2018年，传音控股的营业收入分别为116.37亿元、200.44亿元和226.46亿元，年复合增长率为39.5%；净利润分别为0.63亿元、6.71亿元和6.57亿元。

　　此外，传音控股预计，公司2019 年上半年实现营业收入约104.52-110.85亿元，同比增长约4.47-10.79%；预计实现净利润7.23-8.55亿元，同比增长约981.93-1179.46%；

　　研发投入方面，招股说明书显示，2016年至2018年，传音控股的研发投入分别为3.85亿元、5.98亿元、7.12亿元，占营收比重分别为3.31%、2.99%、3.14%。

　　虽然传音控股最近三年累计研发不足15%，但保荐机构中信证券认为，传音控股满足科创板规定的“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000 万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的要求，具备发行上市条件。

　　传音控股目前的股本总额为7.2亿股，公司此次拟公开发行不低于8000万股A股普通股，占发行后比例不低于10%。募资用途方面，传音控股拟投入约30亿元募集资金进行传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地（重庆）项目、移动互联网系统平台建设项目、上海手机研发中心建设项目、深圳手机及家电研发中心建设项目、市场终端信息化建设项目，以及补充3亿流动资金。

责任编辑：王帅