山西证券股份有限公司 2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

　　股票代码：002500           股票简称：山西证券          编号：临2019-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金情况

　　根据2015年12月11日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》([2015]2873号)，于2015年12月24日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第1501400号《验资报告》。

　　根据2017年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于2017年12月18日、2018年2月7日和5月11日分别完成募集资金10亿元、20亿元和10亿元，扣除相关费用后，实际募集资金997,880,000.00元、1,995,760,000.00元和997,880,000.00元。

　　根据2018年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司于2018年12月4日完成募集资金20亿元，扣除承销费用后，实际募集1,995,760,000.00元。

　　二、报告期内募集资金使用情况

　　报告期内非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息598,337.24元，报告期内用于互联网证券业务7,066,000.00元。

　　报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息6,923,941.91元，按照《2018年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报告期内用于收益凭证的兑付1,784,428,591.93元，用于归还转融通借款1,995,760,000.00元，该专户款项已全部使用完毕。

　　报告期内发行次级债券共收到银行利息1,729,448.00元，用于收益凭证兑付1,277,120,000.00元，用于归还转融通借款500,000,000.00元。

　　三、报告期末募集资金专户资金余额

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2018年12月31日，募集资金存放专项账户的余额合计为297,045,916.43元。尚未使用的募集资金余额如下：

　　金额单位：人民币元

　　四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2018年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

　　特此公告。　　　　　　　　　

　　山西证券股份有限公司董事会　　

　　2019年4月23日

　　附件： 公司实际使用募集资金情况

　　金额单位：人民币万元