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市场回顾
上周市场小幅调整。
沪指收于2868.46点,周跌幅0.93%;
深证成指收于10964.89点,周跌幅0.33%;
创业板指收于2124.31点,周跌幅0.04%;
中小板指收于7164.75点,周跌幅0.93%;
图1:各指数上周涨跌幅(单位:%)
![](http://n.sinaimg.cn/spider2020517/94/w1080h614/20200517/8522-itriatt0830099.png)
(数据来源:wind,日期截至2020年5月15日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)
从申万一级行业来看,电子、家用电器和食品饮料表现较好,农林牧渔、休闲服务和汽车相对一般。
图2:申万一级行业上周涨跌幅(单位:%)
![](http://n.sinaimg.cn/spider2020517/684/w1080h1204/20200517/a53e-itriatt0830170.png)
(数据来源:wind,日期截至2020年5月15日,指数过往业绩不预示其未来表现,投资需谨慎)
政策面
央行公告称,从4月15日开始,对农村金融机构和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。周五为实施该政策的第二次存款准备金率调整,释放长期资金约2000亿元。
证监会就《修改首次公开发行股票并上市管理办法》公开征求意见,修改内容包括:招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后6个月内有效。特别情况下发行人可申请适当延长,但至多不超过3个月。证监会同时拟修改科创板IPO招股说明书有效期至6个月。
投保基金发布《证券公司流动性支持业务规则(试行)》,证券公司使用支持资金的期限不得超过一年;可提前归还部分或全部支持资金,无需因提前还款支付违约金。
消息面
美国芯片限制升级,从华为供应端到海思芯片端。华为心声社区发文,没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚。中信电子点评称,华为已有所准备,长期利好国内半导体板块发展。
美国国会众议院投票通过一项总额高达3万亿美元的资金援助计划,以应对新冠疫情对美国经济的冲击。不过,该计划很可能在参议院受阻,参议院多数党领袖米奇•麦康奈尔已明确表示无意接受这一援助计划。
中国1-4月城镇新增就业354万人,与上年同期相比少增105万人。4月全国城镇调查失业率为6%,环比上升0.1个百分点。
上海:设立财政金融支持政策,发挥“4个1000亿”资金引导和杠杆作用,将中长期低息贷款政策从集成电路扩大至人工智能、生物医药等领域,设立总规模1000亿元面向先进制造业的中长期信贷专项资金。
人大法工委表示,有关方面正在研究起草房地产税法草案,意味着房地产税立法还在稳步推进,但专家普遍认为疫情当前推出房地产税上会审议可能性很小。
四部门:探索建立跨境理财通机制,支持粤港澳大湾区内地居民通过港澳银行购买港澳银行销售的理财产品,以及港澳居民通过粤港澳大湾区内地银行购买内地银行销售的理财产品。
美国5月9日当周初请失业金人数为298.1万人,连续第6周下降,预期为250万人,前值由316.9万人修正为317.6万人。5月2日当周续请失业金人数为2283.3万人,续刷历史新高。
《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》提出,研究设立广州期货交易所。去年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》曾指出,支持广州建设绿色金融改革创新试验区,研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。
股市
证监会:支持上市公司在疫情期间推进并购重组,有相关调整的,无需重新锁价,无需重新申报,已完成项目业绩承诺允许延期和调整,需履行程序的要求。
发改委等10部门:鼓励符合条件的台资企业在大陆上市融资,为符合条件的科创型台资企业在科创板上市提供支持。
恒生指数有限公司宣布指数检讨结果:恒指成分股维持50只不变,恒生国企指数加入中国联通香港公司、世茂房地产和蒙牛乳业,剔除新华人寿、中国交通建设和海通证券。
中证指数公司将于6月12日正式发布中证消费电子主题指数、中证电子科技50指数、中证云计算50指数、中证5G产业100指数和中证沪港深5G产业100指数。
证监会主席易会满表示,将继续加大政策支持和引导力度,推进商业银行发起设立基金管理公司。推动放宽各类中长期资金入市的比例和范围,尽快推动实现个人养老金投资公募基金政策落地。推动提高商业银行理财产品权益投资活跃度。
据上证报,券商开始从严监控“出借或借用他人股票账号操作”的问题。有券商明确表示,同一设备登录超过两个以上不同身份账户交易,将面临账户冻结的风险。
四部门:支持港澳私募基金参与粤港澳大湾区创新型企业融资,鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。
深交所公告,金亚科技、乐视网股票终止上市,6月5日起双双进入退市整理期。其中,金亚科技为首批28家创业板公司之一;乐视网上市时间也已接近10年,曾为创业板“一哥”。
EPFR数据显示,随着美国股市3月跌至三年来的低点,管理着近2万亿美元资产的全球800多家基金,3月时配置中国股票比例已近25%,一年前为20%,六年前为17%左右。
恒指服务公司将于周五公布季检结果,人气最高的阿里巴巴、美团及小米纳入恒指无望。招银国际研究部策略师苏沛丰预计,安踏、中国燃气晋升蓝筹机会大。
债市
截至4月末境外机构持有银行间市场债券2.31万亿元,环比增加503.99亿元。从券种看,境外机构主要托管券种是国债,其次是政策性金融债;4月新增12家境外机构主体进入银行间债市。
中央结算公司:4月货币市场利率大幅下行,债券收益率持续下行,10年期国债收益率创2002年5月以来新低,中债新综合指数继续上升;债券市场交易结算量大幅增长,债券发行量明显增加,债券存量稳步扩大。
据美国财政部数据,日本在3月将美国国债持有量增加0.3%至1.27万亿美元(前值为1.268万亿美元),持仓创纪录以来新高。中国所持美债为1.082万亿美元(前值为1.092万亿美元) 。
Wind数据显示,截至5月12日,今年以来全国各地发行的地方政府债券总额已突破2万亿元,达20927亿元。上年同期发行总额为16958亿元。
5月可能高达万亿级的地方政府新增专项债券,发行将集中在中下旬。目前共有广东、江苏、四川等披露专项债券披露文件,共发行专项债券2385.83亿元,这一规模超过此前三个月的单月专项债发行量。
汇市及商品市场
COMEX黄金期货收涨0.76%报1754.1美元/盎司,创4月14日以来新高,本周涨2.35%,连涨两周;COMEX白银期货收涨5.72%报17.08美元/盎司,本周涨8.25%。
花旗:将第二季度金价预期上调至1710美元/盎司,将全年金价基线预期由1640美元/盎司上调至1680美元/盎司;预计现货铂金价格下半年将得到支撑。
IEA月报:预计全球石油需求将减少860万桶/日,创历史最大降幅;到年底美国将成为全球石油供应减少最大贡献者,同比将减少280万桶/日;5月全球石油日产量将下降1200万桶,至8800万桶的9年低点。
沙特阿拉伯已承诺,除了石油输出国组织及其盟国之间的减产协议所规定的减产份额外,该国还将在6月每天再削减100万桶产量。
美国农业部:预计美国全年猪肉产量将会下滑,为2014年以来首次下调猪肉产量预期。
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