文/冯彬
《红周刊》:精研科技(38.540, -2.20, -5.40%)本周业绩预增316.83%至343.72%,实际上包括精研科技在内,2019年手机产业链之中的大牛股近20只,其中如韦尔股份(105.510, -1.85, -1.72%)、闻泰科技(33.660, -1.22, -3.50%)、卓胜微(78.350, -2.43, -3.01%)等涨幅巨大,2020年手机产业链相关上市公司还会继续走牛吗?
邱诤:2020年5G将带来的换机潮目前是可以肯定的,手机产业链上的各种元件、配件整体出货量必将加大,相关上市公司尤其是目前尚未大涨的公司是最值得关注的。除了目前已经大热的这些公司外,还有很多手机产业链相关上市公司正在悄悄走强。
《红周刊》:说到“悄悄走强”这个话题我先打个岔,一个多月前你说科创板公司之中的中微公司(180.090, -5.39, -2.91%)、澜起科技(68.040, -2.80, -3.95%)等这种机构偏爱型的公司在悄悄走强,最近一个月时间这些公司已经出现了明显上涨,不过2020年1月22日首批上市的科创板公司将满6个月,会迎来第一批限售股解禁,接下来如何看呢?
邱诤:首批解禁股的数量并不大,而像中微公司、澜起科技等公司实际上也和手机产业链直接或间接相关,小的调整一定会出现,但走强的大趋势不会改变,对于手机相关产业链的科创板公司,出现调整的时候恰恰是较佳的关注时机。
《红周刊》:看来你是继续看好手机产业链行业,接下来聊聊这个行业里还有哪些公司值得关注吧。
邱诤:先来看麦捷科技(12.140, -0.37, -2.96%),在通讯领域,公司与华为、LG、三星、小米、TCL、魅族等国际知名手机制造商建立了长期合作伙伴的关系。2016年麦捷科技通过定增募集资金投向基于LTCC 基板的终端射频声表滤波器(SAW)封装工艺开发与生产项目(以下简称“SAW声表项目”)和MPIM及MPSM系列一体电感生产项目(以下简称“一体电感项目”)。
上述SAW声表项目计划总投资2.92亿元,合计产能为9.4亿只。SAW滤波器作为手机射频前端的关键器件,凭借其小体积、低插损、高抑制、抗干扰等多种优势满足了手持设备的需求,但国内手机产品所需要的CSP封装SAW滤波器主要通过国外进口,该项目投产后将大大提高滤波器的国产化程度及配套水平。2019年半年报显示,公司SAW声表项目投资进度46.80%。
一体电感项目总投资5.01亿元,合计产能26.96亿只。随着近几年来,各类电子产品(尤其是智能手机)的飞速发展,一体成型式功率电感也迎来了飞速发展。目前主要的手机制造商如三星50%以上采用一体成型电感、苹果则几乎100%使用一体成型电感,但目前为止,一体成型电感(MPIM、MPSM)受行业总产能限制,一直处于严重供不应求的状态。一体成型功率电感,目前国际上除日本TOKO,韩国Coilmaster,和部分台湾厂家Cyntec、奇力新可以生产外,国内暂无厂家可以生产。若麦捷科技能快速推出此类型的电感,将成为中国第一家小型一体成型电感的研发与生产企业。
2019年半年报显示,公司一体电感项目投资进度86.84%。
《红周刊》:今年前三季度麦捷科技业绩下滑,公司股价近期却节节攀升,看来市场对公司募投的新项目即将量产有着良好的预期。
邱诤:再来看一家看起来和手机产业链似乎毫无关系的公司太钢不锈(3.400, 0.03, 0.89%),不过需要提醒大家的是,太钢不锈到底能不能在换机潮中受益,还需要公司2019年的年报数据来验证。
《红周刊》:太钢不锈怎么会和手机产业链相关,又如何来看它的年报数据?
邱诤:太钢不锈有一种产品名为宽幅超薄精密不锈带钢,这种产品广泛应用于航空航天、石油化工、军工核电、高端电子等支柱行业和关键领域。2018年公司成功突破技术瓶颈,在宽幅超薄精密不锈带钢基础上,生产出厚度仅有0.02mm、宽度达到600mm的宽幅软态不锈钢箔材产品,成为世界唯一可生产此规格不锈钢箔材的企业。
宽幅软态不锈钢箔材产品又名手撕钢,该类产品质量要求高,工艺控制难度大,高端品种长期被日本、德国等少数国家垄断。太钢不锈日前在深交所互动易回答问题时表示,公司产品已开始进入折叠显示屏、柔性太阳能(4.410, 0.02, 0.46%)组件、传感器、储能电池等高科技领域,其中柔性屏钢订单已经排到明年2月。
手撕钢价格非常昂贵,根据公司之前的公告判断,该项产品的生产商是太钢不锈控股98.86%的子公司精密带钢公司,该子公司2018年被认定为高新技术企业。但由于此项产品刚刚投产,因此2018年精密带钢公司仍处于亏损状态,若2019年精密带钢公司业绩能够大幅增长,公司的估值空间将会明显提升。
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四、黄金创历史新高 英伟达大跌美联储一月份已经暂停加息,再加上外围环境不确定性,2024年黄金价格大涨27.39%,2025年继续上涨7.21%,黄金价格再次创出历史新高。如果从2015年底开始计算,到了今年年末,将会是本轮黄金牛市运行周期的第10年。按照过去两轮黄金牛市的运行规律,黄金牛市周期一般在10年左右。2025年至2026年,或形成黄金的阶段性高位。所以,黄金虽然今年还有高点,但追涨需谨慎,今年被套可能要等10年!英伟达等相关算力、半导体板块节日期间继续大跌,A股上周二开始休市,英伟达周一晚间大跌近17%,随后几天一直在低位徘徊,也就是说A股算力等科技股节后还有压力。总的来说,节日期间到目前,情况不乐观,现在还没有看见有利于节后A股上涨的利好消息,观察随后两天的消息面吧,我们的文章会继续跟进解读。 -
趋势领涨今天 09:40:40
二、DeepSeek 继续火爆DeepSeek节前发酵以后,节日期间继续火爆,包括华为,英伟达等都已经接入了DeepSeek ,另外,其它各国对DeepSeek 也进行了开放,对DeepSeek相关概念股当然是利好。我们要说的是DeepSeek确实很牛,但如果能够放开股市一条生路,不要在股市上收割韭菜,我相信全体股民都会支持!三、春节档总票房已破71亿元今年春节档有《射雕英雄传:侠之大者》《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》《蛟龙行动》等多部电影上映,随着假期的流逝,相关票房也不断刷新。截至2月2日18时31分,2025春节档总票房(含预售)已破71亿元,《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部:战火西岐》分列春节档票房榜前三位。有数据说哪吒2票房能上67亿,很可能刷新中国新纪录。哪吒2涉及主要上市公司是光线传媒(sz300251),受此影响光线传媒(sz300251)节后会有影响,但其它影视传媒可能就没有机会了,因为春节6部电影,只有哪吒2独领风骚! -
趋势领涨今天 09:40:30
春节四大消息 节后能否开门红还有两天A股就要开市了,在此之前,外围股市整体走势比较平稳,中概股涨跌基本持平,但随着开市的临近,外围走势和消息面正在影响A股开盘,历史数据统计,每年春节后A股开门红的概率超过75%,但重点是A股不按套路出牌,大家都想到的事情,A股的走势都是相反的,所以,随后两天消息面和外围股市的走势,才是A股最终走势的决定因素。一、老特挥舞关水大棒节日期间老特继续挥舞关水大棒,加拿大、墨西哥各加水25%,我们再加10%。其实这些消息都是在市场预期之内,但现在公布对市场还是出现了一定的影响,受此影响,上周五富时A50尾盘出现跳水,下跌超过1%;今天开盘大跌超过3%;中概股上周五大跌超过3.5%,美股尾盘同样出现跳水下跌,今天韩国指数和日经指数开盘都是大跌超过2%,港股目前大跌近2%。因为道理很简单,加拿大和墨西哥是米国的亲儿子,对亲儿子都动手了,其他就不用说了,所以,日经指数和韩国股市直接跪了!不过,老美对自己人都动手了,对我们来说不一定是坏事,所以,观察随后两天中概股和港股的走势,如果随后中概股和港股能够收回跌幅,A股开盘开门红的概率还是很大的。 -
趋势领涨今天 01:33:22
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趋势领涨2025-02-02 03:01:53
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趋势领涨2025-02-01 01:13:58
一觉醒来,中国资产大涨,这是什么情况,是真的要东升西落了吗? deepseek的爆火,提振了外资对我们的信心。不管怎么样,节后大A开盘营造了极为有利的氛围。年前红包没拿到,希望年后给股民补回来吧。祝大家新春快乐! -
趋势领涨2025-02-01 01:13:02
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趋势领涨2025-01-31 00:56:01
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趋势领涨2025-01-28 01:20:24
不过,英伟达一天下跌就定义科技股的行情就此结束,这也有点太武断了,美股最大的优点就是流动性强,每次大跌以后,最终都会创出新高,所有,科技股的行情随后几天还需要继续观察,如果A股在开市以前不能收回跌幅,科技股节后还有承压。今天已经开启了放假模式,本来不想写文章的,主要是看见昨天市场杀的有些蹊跷,收盘以后通过数据分析,大盘是不应该杀跌的,节日期间只要不出现意外的利空,只要外围股市不再大跌,A股节后是有望阳包阴的,所以,建议大家安心过春节!最后祝大家新的一年似灵蛇蜕皮,褪去旧疾,迎来股市长红,全家幸福安康!