中远海运发展股份有限公司

　　公司代码：601866                      　　　　　　　　　　公司简称：中远海发

　　中远海运发展股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　■

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期无相关预案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用 

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用 

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用 

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用 

　　■

　　第三节 管理层讨论与分析

　　3.1 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　行业发展情况

　　2023年上半年，全球经贸形势复杂多变，受海外通胀高企、美元货币政策持续收紧等因素叠加影响，航运业面临一定挑战，呈现周期性调整。

　　集装箱制造市场整体需求放缓，但旧箱置换、新船交付带来的增量配箱需求以及集装箱应用场景拓展对多元化特种箱的需求为市场提供稳定支撑基础。预计未来干箱价格有望企稳，特箱市场蕴藏机遇，需求将进一步提升。

　　集装箱租赁市场整体租金水平较前期高位有所下降，并在市场供需影响下有所波动。长期来看，在市场新增运力的配箱需求、老旧箱更新等因素影响下，集装箱租赁市场需求将逐渐恢复稳定。

　　受美元加息影响，船舶租赁市场融资成本有所提升，部分现金充沛的船东租赁需求减弱，同时融资渠道的多样化导致租赁行业竞争有所加剧。另一方面，航运装备绿色低碳化进程加速，船东订造绿色能源船舶需求显著增加，并开展绿色能源供应链布局，为市场带来新的机遇。

　　主要业务情况

　　公司围绕综合物流产业主线，推动以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务为核心，以投资为支撑的产融投一体化业务发展，打造具有中远海运特色、全球一流的卓越航运产融运营商。

　　（一）集装箱制造

　　中远海发通过全资子公司上海寰宇物流装备有限公司从事国际标准干货箱、冷藏箱、特种集装箱及房屋箱的研究开发和生产销售，为全球第二大的集装箱制造商，于广州、宁波、启东、连云港、青岛、锦州六地建有现代化集装箱制造厂，客户涵盖全球知名班轮公司和各大租箱公司，同时，依托中远海运集团的全球运输网络，为客户提供全球港口交箱的增值服务。

　　（二）集装箱租赁

　　中远海发通过全资子公司佛罗伦国际有限公司从事集装箱租赁、管理和销售，佛罗伦业务遍及全球，具有集装箱领域全球独一无二的租造协同能力和影响力，为全球第三大的集装箱租赁公司。

　　（三）船舶租赁

　　中远海发从事集装箱船舶、干散货船舶、特种船、LNG船等多种船型的经营租赁或融资租赁业务，规模位居世界前列。公司致力于培养建立起一支高水平、专业化投融资团队，强化“租造、租贸和租运”协同，设计“一站式”业务模式，逐步发展成为国内一流的船东系租赁企业。

　　（四）投资管理

　　中远海发围绕航运物流主业，以产融结合为目的，投资为手段，不断聚焦投资领域，持续优化投资组合，强化资产运作，提高投资收益，平抑航运周期。同时，为航运物流业的“数字化、网络化、智能化”发展提供智力和资本引导服务，助推产业升级。

　　3.2 经营情况的讨论与分析

　　2023年，受通胀压力等多重因素相互交织影响，全球经济发展普遍放缓，中国经济长期向好的基本面没有变，稳增长依旧是下半年国内经济发展主线。在此经贸环境下，航运市场呈现周期性波动，而数智化、低碳化转型融入全球航运物流生态，航运产业链迎来新机遇。面对复杂多变的市场环境，公司聚焦航运产业链，升级产业协同，强化精益管理，加快数转科创，持续推进公司高质量发展。

　　财务回顾：

　　本公司2023年上半年实现营业总收入人民币574,374.03万元，较去年同期下降56.53%；税前利润总额为人民币123,287.04万元，较去年同期利润下降63.32%；归属于母公司股东的净利润为人民币110,083.14万元，较去年同期下降59.09%。

　　分部运营情况分析：

　　1.航运租赁业务分析

　　1）营业收入

　　2023年上半年本公司租赁业务营业收入为人民币366,444.15万元，较去年同期人民币398,107.37万元下降7.95%，主要是由于本期集装箱租赁板块收入下降所致。

　　其中来自船舶租赁收入为人民币124,106.97万元，较去年同期人民币117,463.64万元上升5.66%，主要是经营租赁船队规模同比增加所致。2023年6月30日，本公司经营性船舶租赁数量同比增长7.14%。

　　其中来自集装箱租赁、管理及销售收入为人民币242,337.18万元，较去年同期人民币280,643.73万元下降13.65%，主要受市场需求下降影响，公司销售箱业务量减少所致。

　　2）营业成本

　　租赁业务营业成本主要包括自有船舶和集装箱的折旧及维护成本、出售约满退箱之账面净值及融资租赁业务承担的利息成本等。2023年上半年本公司租赁业务营业成本为人民币189,999.66万元，较去年同期人民币219,335.11万元同比下降13.37%，主要受销售箱业务量减少所致。

　　2.集装箱制造业务分析

　　1）营业收入

　　2023年上半年，本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币359,135.58万元，较去年同期人民币1,279,632.01万元同比下降71.93%。主要受集装箱运输市场低迷的影响，新箱市场需求下降，本期新箱销售量、价同比下滑，本期销售18.51万TEU，较上期57.59万TEU下降67.87%。

　　2）营业成本

　　集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。2023年上半年本公司集装箱制造业务营业成本为人民币331,171.69万元，较去年同期人民币1,071,800.93万元同比下降69.1%。主要由于销售量减少致材料、人工等生产成本相应减少。

　　3.投资管理业务分析

　　1）营业收入

　　2023年上半年，实现营业收入为人民币4,148.58万元，较去年同期人民币10,078.99万元同比下降58.84%，主要由于保理业务有所减少所致。

　　2）营业成本

　　2023年上半年营业成本为人民币190.86万元，较去年同期人民币2,232.50万元同比下降91.45%，主要由于保理业务有所减少所致。

　　3）截至2023年6月30日，公司股权投资业务情况详见第三节之第四部分投资状况分析。

　　所得税：

　　截至2023年6月30日，本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%。

　　根据企业所得税法的有关规定，本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。根据有关规定，本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

　　流动资金，财政资源及资本架构：

　　1.流动资金及借款分析

　　本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间，本公司的经营现金流入净额为人民币348,735.27万元。本公司于2023年6月30日持有银行结余现金为人民币808,571.64万元。

　　于2023年6月30日，本公司的银行及其他类型借款合计人民币7,592,342.89万元，到期还款期限分布在2023年至2036年期间，需分别于一年内还款为人民币2,403,606.09万元，于第二年内还款为人民币1,568,026.68万元，于第三年至第五年还款为人民币2,964,417.42万元及于五年后还款为人民币656,292.70万元。

　　本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于2023年6月30日，本公司的长期银行及其他贷款由共值人民币2,051,112.18万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

　　本集团持有应付公司债券共计人民币8,000,000,000.00元，债券募集资金用于归还到期债务。

　　本公司的人民币定息借款为1,049,500.00万元，美元定息借款105,866.36万美元（相当于人民币764,969.17万元），浮动利率人民币借款为819,100.00万元，浮动利率美元借款为686,259.48万美元（相当于人民币4,958,773.72万元）。本公司的借款以人民币或美元结算，而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

　　本公司日常经营流动资金及资本开支等资金需求，由本公司通过内部资金安排及外部融资予以满足。本公司计划维持适当的股本及债务组合，以确保具备合理的资本结构。

　　2.债务比率分析

　　于2023年6月30日，本公司的净负债比率为261.35%，较2022年12月31日下降5.01个百分点，主要由于本期压降负债规模所致。

　　3.外汇风险分析

　　于本期间，本公司当期产生汇兑收益35,832.04万元，主要是由于本期美元汇率波动所致；外币报表折算差额增加归属于上市公司股东权益为人民币32,979.94万元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，降低汇率变动带来的影响，减少汇率风险。

　　4.资本开支分析

　　截至2023年6月30日，本公司用于添置集装箱、机器设备、船舶及其他开支为219,355.63万元，用于购买融资租赁资产开支22,202.30万元。

　　5.资本承担分析

　　于2023年6月30日，本公司就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币3,480.00万元，股权投资承担为人民币6,711.28万元。

　　雇员、培训及福利：

　　截至2023年6月30日，本公司共有雇员9,398人，本期间内雇员总人工费用（含员工酬金、福利费开支、社会保险费等）约为人民币91,192.31万元（含外包劳务人员开支）。

　　薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一，遵循总量控制原则、贡献价值原则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照“契约化管理、差异化薪酬”的原则引入并实施了职业经理人制度管理，强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利两个方面组成：1.薪金，包含岗位/职务薪金、绩效薪金、专项奖励、津贴等。2.福利,国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项目。

　　为配合公司人力资源管理改革，服务人才开发和培养工作，公司构建了员工培训体系；以需求识别为前提，以权责划分为支撑，以清单管理为方法，优化培训内容和实施体系，提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系，策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目，覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、产融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

　　此外，公司通过实施股票期权激励计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性，促进业务创新与拓展，促使公司长远战略目标的实现，从而实现股东价值的最大化和国有资产保值增值。

　　第四节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用 

　　董事长：刘冲

　　董事会批准报送日期：2023年8月30日

　　证券简称：中远海发       证券代码：601866       公告编号：临2023-033

　　中远海运发展股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海发”）第七届董事会第六次会议的材料于2023年8月16日以书面和电子邮件方式发出，本次会议于2023年8月30日以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事7名，公司董事梁岩峰先生因另有工作安排委托刘冲先生表决，公司董事叶承智先生因另有工作安排委托黄坚先生表决，有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于本公司2023年半年度报告及中期业绩公告的议案》

　　公司2023年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com） 公告；公司2023年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　刘冲先生、张铭文先生、黄坚先生、梁岩峰先生、叶承智先生因关联关系回避表决。

　　5、审议通过《关于公司2023年投资及处置调整计划的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、 报备文件

　　第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866        公告编号：2023-035

　　中远海运发展股份有限公司

　　关于2023年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号）核准，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中远海发”）向包含中国海运集团有限公司在内的8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票530,434,782股（以下简称“本次发行”），发行价格2.76元/股，募集资金总额为人民币1,463,999,998.32元，扣除发行费用人民币3,095,043.48元（含增值税）后，募集资金净额为人民币1,460,904,954.84元。

　　上述募集资金已于2021年12月16日全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到达本公司账户情况进行了审验，并于2021年12月17日出具了《中远海运发展股份有限公司非公开发行股份募集资金的验资报告》（XYZH/2021BJAA131539）。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，本公司及实施募集资金投资项目的子公司与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》及《募集资金专户储存四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　■

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，本公司制定了《募集资金管理制度》。

　　根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。本公司已在国家开发银行上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年1月与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、国家开发银行上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　同时，本公司募投项目实施主体子公司寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限公司、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司和上海寰宇物流科技有限公司已分别在中国银行股份有限公司上海市分行设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理，并于2022年2月分别与本公司、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金的存储情况

　　截至 2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，本公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2022年2月18日，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中远海运发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2022BJAA130022号），本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金230,811,074.74元，其中，生产线技术改造项目108,621,990.97元、集装箱生产线技术改造项目96,058,931.10元、物流装备改造项目6,274,409.57元、信息化系统升级建设项目19,855,743.10元。独立财务顾问和公司监事会、独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司本次发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司本次发行不存在超募资金

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2023年6月30日，本公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2023年8月30日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　（2023年1-6月）

　　单位：万元

　　■

　　注1：该项目产生的税后内部收益率需待整个项目周期结束时运算得出，项目达产后截至2023年6月30日，项目产生的净利润约为820万元。

　　注2：该两个募投项目尚未完工，未产生效益。

　　注3：该项目基本完工，正在验收，尚有少量款项未支付；该项目不直接产生经济效益，项目通过信息化系统升级改造，提高在生产、销售、采购、研发等业务中的执行效率及管理能力，提升信息化服务能力和运营水平。

　　证券简称：中远海发       证券代码：601866       公告编号：2023-034

　　中远海运发展股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第五次会议的材料于2023年8月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年8月30日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的监事3名，有效表决票为3票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于本公司2023年半年度报告及中期业绩公告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　监事会同意公司2023年半年度报告（全文及摘要），并出具如下审核意见：

　　1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

　　2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

　　3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司2023年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com） 公告；公司2023年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

　　（三）审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司监事会

　　2023年8月30日

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