“歼灭战”背后的投资机会

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　　文/新浪财经意见领袖(微信公众号kopleader)专栏作家 李德林

　　改革是一项系统工程，地产成了改革过程之中的重中之重。更重要的是，通过地产“歼灭战”，可以防范地方债务和金融风险，相信那些有充足产业资金和转型动力的传统行业上市公司将会率先开跑。

“歼灭战”背后的投资机会

　　孙悟空万万没想到，有一天人类真的卖他的猴子、猴孙赚钱，还要到股市里面圈一笔去杀更多的猴子。这一次猴子们的救兵在哪里呢？很多房地产商哭着说，别提了，库存已经把我们压得喘不过气来，我们都需要救兵啊。

　　房地产问题现在已经不是老板们的私人问题了，已经上升到国家经济大局的问题了。为啥呢？因为房地产去库存已经跟传统产能过剩、地方债务危机、金融风险等一系列问题盘根错节地交织在一起了。国务院总理李克强在国务院会议上提出要加快房地产去库存之后，国家主席习近平在中央级会议上提出“四大歼灭战”。

　　习近平提出要化解过剩产能、降低企业成本、防范化解金融风险、房地产去库存等“四个歼灭战”。房地产去库存已经升级为政府的“歼灭战”任务了，那房地产库存到底有多少呢？ 68632万平方米，如果按照中国人均住房面积35平方米计算，差不多够2000万人住。

　　房地产问题已经成为中国经济转型升级尾大不掉的旧势力。首富王健林说了，短时间内，政府找不到替代房地产的支柱产业。习近平提出的“歼灭战”对象，都跟房地产有着直接的关系。钢铁、水泥等传统产业是上下游关系；地方政府土地卖不出去，地方债有危机，银行信贷可能出现资产恶化，企业的运营成本提升等等。所以，现在房地产成了重要的经济问题，作为旧经济势力的代表，不改革将遭遇淘汰。

　　“歼灭战”怎么打？

　　政府希望通过房地产去库存来推动以房地产为中心的传统产业的消化和转型。政府从先前提出的新型城镇化建设到智慧城市等一系列愿景的背后，是政府已经为打“歼灭战”做了充足的准备，推出了诸如税收、二胎、公积金等配套改革政策。目的是为房地产去库存，寻求资金、空间等方面的全面配合。

　　磨刀子割肉容易，难的是不剜肉就能医疮。以房地产去库存为主的传统产业的消化不仅是关掉钢铁高炉、水泥减产等这么简单。无论是上下游的传统产业，还是地方区域经济的发展，都是环环相扣的共生利益生态，一旦出现断裂，生态将会迅速恶化。现在政府推动转型升级的改革，当然是在消化过剩传统产能的同时，更注重的是绿色制造、节能环保等转化的过程中，对接到以创新和绿色为主的发展模式。

　　改革是一项系统工程，地产成了改革过程之中的重中之重。地产改革除了解决地产经济发展中的看不见的问题，还要解决当下霾困都市、雨泡大街等看得见的问题。智慧城市、海绵城市等将成为地产新趋势。更重要的是，通过地产“歼灭战”，可以防范地方债务和金融风险，相信那些有充足产业资金和转型动力的传统行业上市公司将会率先开跑。面对国家级的“四大歼灭战”，也许，股民们会说，改革就是瘸子挑水，要一步步滴来。

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