第四季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥？

　　每个季度的头45天后，都是各大对冲基金向SEC提交13F文件的日子，会对上一季度股票投资情况进行披露。而市场的关注点也将都纷纷聚焦于此，希望从这些叱咤风云的金融大鳄的买卖决定中获得投资指示。以下就是我们整理的股神巴菲特、索罗斯、华尔街之狼Carl Icahn等投资大佬以及大型对冲基金的第四季度投资清单：

　　潘兴广场资本Pershing Square Capital（Bill Ackman）在13F文件中披露最新的投资组合仓位：证实增持糖果生产商亿滋国际和运动品生产商耐克。

　　以下是2017年第四季度相较于第三季度的仓位变动：

　　•增持：MDLZ、NKE

　　•仓位无变动：PAH （持有4045万股）、HHC （持有470万股）、CMG （持有288万股） ADP （持有880万股）

　　•减持：QSR （从3915万股减持至2650万股）、MDLZ （从1450万股减持至1393万股）

　　二、伯克希尔·哈撒韦

　　伯克希尔发布4季度13F文件，股神加仓苹果3124万股，现已成为苹果第四大股东。看多医疗保健、金融及工业板块，看空科技、非必须消费品板块。同时抛售了所持94.5%的IBM股份。

　　看好苹果，看空IBM

　　2016年下半年，巴菲特却开始买入苹果公司AAPL股票，在年底增加到了5740万股，而在2017年2月份接受采访时，巴菲特透露在苹果2月份发布财报之前，伯克希尔哈撒韦公司所持的苹果股票已经翻番，达到了1.33亿股。随着Q4继续增持，巴菲特买入3124万股，持仓头寸达到了1.65亿股，较之前仓位相比增加了23%。

　　与此同时，巴菲特也卖出了所持有的IBM$将近94%的股票，接近完全退出。巴菲特承认，对IBM的投资并不是他的最佳选择。

　　看好纽约梅隆银行及美国合众银行

　　巴菲特还加仓了1059万股纽约梅隆银行BK，一家主管资产管理和证券服务的企业。以及加仓200万股美国合众银行SB。另外减仓了600万股富国银行WFC，才出现丑闻之后，这家银行业务一直未能恢复。

　　看好梯瓦制药

　　新进一家以色列知名制药企业梯瓦制T药EVA，买入1888万股，该公司股价在美股盘后交易中飙升超过8%，今天盘前大涨近7%。

　　三、乔治·索罗斯

　　传奇投资者乔治·索罗斯（George Soros）13F文件显示，索罗斯购买了247万股区块链Overstock股票，目前市值1.47亿美元，使其成为Overstock第三个股东，持股比例达到9.9%。此外，监管文件还显示，索罗斯基金管理公司第四季度清仓亚马逊。

　　•新建仓：DNR （买入200万股）、GSUM （买入184万股）、CVE （买入121万股）、CMCSA （买入108万股，还持有其看涨期权）、CPN （买入75万股）、FCAU （买入74万股）、SEDG （买入70万股）、PACB （买入67万股）、CPB （买入57万股）、CTL （买入54万股）、OSTK（买入247万股）、SNAP（买入14.18万股）、KW（买入616万股）

　　•增持：VIAV （从367万股增持至513万股）、CRC （从78万股增持至163万股）、EQT （从66万股增持至126万股，还持有其看涨期权）、BV（从131万股增持至161万股）、SIGM（从461万股增持至512万股）、TWX （从60万股增持至102万股）、MDLZ（从135万股增持至175万股）、CL（从14万股增持至43万股）、GM（从18万股增持至59万股）

　　•仓位无变动：LBRDK （持有774万股）、TIVO （持有514万股）

　　•清仓：WMB （卖出156万股全部仓位）、SNAP （卖出155万股全部仓位）、ABEO （卖出90万股全部仓位）、ATUS （卖出70万股全部仓位）、QTM （卖出69万股全部仓位）、NEP （卖出35万股全部仓位）、RPD （卖出25万股全部仓位）、BTU （卖出18万股全部仓位） FB（卖出11万股）、AMZN（清仓1万股）、BABA（卖出73750股）、汽车之家（卖出10万股）、CARS（卖出81万股）

　　•减持：NOMD （从216万股减持至102万股）、MMYT （从147万股减持至58万股）、KEG （从125万股减持至76万股）、MODN （从261万股减持至216万股）、PYPL （从71万股减持至29万股）、CHDN （从39万股减持至21万股）、ATGE （从79万股减持至63万股）、 AABA（从280万股减持至258万股）

　　板块方面索罗斯第四季度主要押注通讯、能源板块、减持信息技术、能源、必须消费与非必须消费品板块、金融、医疗保健等板块。

　　按头寸变动排序的股票

　　值得一提的是，索罗斯在四季度清仓FB109451股

　　索罗斯在四季度清仓10000股亚马逊AMZN

　　索罗斯在四季度清仓73750股阿里巴巴BABA

　　索罗斯在四季度清仓105620股汽车之家ATHM

　　索罗斯在四季度建仓141800股SNAP

　　索罗斯继上季度建仓18万股通用汽车GM，索罗斯本季度加仓41万股。索罗斯清仓CARS二手车交易平台，；

　　以下是按头寸变动排序的股票

　　值得一提的是，索罗斯在四季度清仓FB109451股

　　索罗斯在四季度清仓10000股亚马逊AMZN

　　索罗斯在四季度清仓73750股阿里巴巴BABA

　　索罗斯在四季度清仓105620股汽车之家 ATHM

　　索罗斯在四季度建仓141800股SNAP

　　索罗斯继上季度建仓18万股通用汽车GM，索罗斯本季度加仓41万股。索罗斯清仓CARS二手车交易平台；

　　以下是索罗斯持仓市值前十的公司，除了常见的几家公司以外

　　索罗斯在四季度购买了247万股Overstock OSTK，目前市值1.47亿美元，使其成为Overstock第三个股东，持股比例达到9.9%。

　　大举加仓凯撒娱乐CZR，凯撒娱乐是全球多样化娱乐场运营商之一，索罗斯加仓3154万股

　　减仓雅虎AABA219900股

　　买入Kennedy WilsonKW 国际房地产投资公司，索罗斯买入616万股

　　从ETF来看，索罗斯看多金融以及能源板块

　　加仓XLF 追踪标普金融板块指数，成分股包括伯克希尔哈瑟维、摩根大通、美国、富国银行等，索罗斯加仓802万股

　　建仓XOP标普500油气开采指数，索罗斯新增692250股

　　减仓KRE 标普500区域银行指数，索罗斯新增631507股

　　加仓IBB追踪纳斯达克生物医疗指数ETF ，索罗斯加仓18900股

　　建仓XLE追踪标普能源板块指数的ETF，索罗斯建仓7500股

　　减仓SPY追踪标普500指数ETF，索罗斯加仓13700股。

　　四、桥水

　　桥水公布4季度持仓：看空美股、新兴市场、看多美债和黄金，增持美光、甲骨文

　　从板块来说桥水最大的持仓仍为ETF，不过就头寸变化来看，4季度桥水看好公共事业板块，看空其他板块。

　　从ETF来说，2017年4季度桥水新增、增持的ETF主要分为几方面

　　看多新兴市场

　　EWZ追踪MSCI Brazil 25/50 Index指数，指数标的成分主要是巴西的公司，行业包含金融，能源等。单倍做多。桥水增持924497股

　　看多黄金

　　IAU追踪黄金现货价格，波动方向与黄金现货价格波动方向相同。桥水增持34972股

　　GLD追踪黄金现货价格（伦敦金）波动方向与黄金现货价格波动方向相同，一倍做多，桥水增持14091股

　　看多美债

　　HYG高收益公司债，也被称为市场上流通的最大的垃圾债ETF，桥水增持176255股，除此之外桥水

　　TLT20年期美国国债ETF，桥水增持19345股

　　EMB新兴市场债券ETF，桥水增持3438股

　　另外桥水还增持了债券ETF LQD/TIPS等

　　看空美股与亚太股市

　　VWO新兴市场ETF，从行业来划分，主要包含金融、科技能源等，重仓股分别为腾讯、鸿泰、中国银行、中国移动等公司，单倍做多。桥水减持1938万股。

　　EEM追踪MSCI Emerging Markets Index其成分主要来自中国韩国台湾，从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动，桥水减持3282万股。

　　IEMG追踪MSCI Emerging Markets Investable Market Index指数，其成分主要来自中国韩国台湾，从行业来说金融、科技、消费板块占比较大。重仓股包含三星、腾讯、阿里巴巴、中国移动，中国建设银行，百度（美股BIDU）等，单倍做多。桥水减持924万股

　　SPY标普500ETF，桥水减持17130股，连续3个季度减持

　　EWY追踪MSCI korea25/50指数标的成分主要在韩国证交所上市交易，行业包含科技，金融，计算机，基础材料，工业。重仓股为三星、现代、SK海力士半导体，单倍做多。受地缘政治影响，桥水减持455220股

　　除了上述提到的ETF持仓外，桥水2017年4季度桥水新增、增持的个股如下：

　　PCG太平洋煤电公司，全美最大的天然煤气与电力公共事业公司，桥水增持846，531股

　　PPL宾州电力，是一家能源和公用事业控股公司，在美国英国从事发电等，桥水增持676，739股

　　SWN美国西南能源，从事原油和天然气勘探开采的公司，桥水增持569，383股

　　MU美光，桥水增持384901股

　　ORCL甲骨文，桥水增持258428股

　　桥水四季度看空消费板块，减持/清仓的股票有

　　KR克罗格世界上最大的零售商之一，桥水清仓211万股

　　梅西百货M百货商场，桥水减持125万股

　　KSS桥水清仓241039股

　　英特尔INTC，桥水清仓351286股

　　五、华尔街之狼Carl Icahn

　　华尔街之狼Carl Icahn：减持FCX，CVI、AIG、LNG、HTZ、XRX、HLF、NAV 、PYPL仓位无变动

　　以下是2017年第四季度相较于第三季度的仓位变动：

　　•仓位无变动：CVI （持有7120万股）、AIG （持有4298万股）、LNG （持有3268万股）、HTZ （持有2926万股）、XRX （持有2476万股）、HLF （持有2287万股）、NAV （持有1673万股）、PYPL （持有1000万股）、IEP （持有1.4928亿股）、FCX（持有7716万股）

　　六、绿光资本

　　新买入海上钻井承包商Ensco、时代华纳及推特，抛售通用汽车。

　　以下是2017年第三季度相较于第二季度的仓位变动：

　　•新建仓：XELA （买入838万股）、VNTR （买入170万股）、KR （买入36万股）、GPS （买入26万股）、TECD （买入9万股）、DLTR （买入9万股）、PLCE （买入7万股）、ESV、TWX、TWTR

　　•增持：TPX （从40万股增持至400万股）、MU （从265万股增持至502万股）、ADNT （从44万股增持至173万股）、DSW （从226万股增持至305万股）、PRGO （从253万股增持至290万股）

　　•仓位无变动：GRBK （持有2412万股）、CNX （持有2266万股）、AER （持有1236万股）、MYL （持有1074万股）、GDX （持有794万股）、VOYA （持有592万股）、AABA （持有428万股）

　　•清仓：CPN （卖出1096万股全部仓位）、AA （卖出128万股全部仓位）、NYRT （卖出100万股全部仓位）、PVH （卖出39万股全部仓位） GM。

　　•减持：CC （从360万股减持至149万股）、AAPL （从393万股减持至219万股）、DDS （从252万股减持至150万股）、QHC （从110万股减持至21万股）、UHAL （从22万股减持至5万股）

　　七、鲍尔森

　　买入200万股电信业者CenturyLink、80万股21世纪福克斯；抛售生技股Shire。

　　八、摩尔资本管理

　　买入超过152万股微软股票以及5万股脸谱网，抛售8万股亚马逊及7.5万股VISA。

　　九、Point72资产管理

　　买入时代华纳、21世纪福克斯及亚马逊，抛售脸谱网及杜邦。

　　十、老虎全球管理

　　增持脸谱网、字母表公司，抛售亚马逊、微软。

责任编辑：马龙 SF061