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美国总统特朗普最近的举动让市场乃至白宫官员都捉摸不透。
5月31日周五,特朗普前脚宣布将对从墨西哥进口的商品加征关税,并且逐月递加;后脚就宣布取消印度的普惠制待遇。
当特朗普在社交媒体上宣布他的举措时,一脸茫然的是白宫的官员们:总统宣布了这些命令,如何向外界解释、如何明确白宫的立场,就成了当务之急。
通常来说,特朗普的这些决策并非完全一时兴起。美国财经媒体Axios称,以对墨西哥加征关税为例,特朗普曾私下和相关官员讨论过这一问题,但骤然宣布这一决定,还是让白宫上下措手不及。
当然,满脸问号的还有市场。
在一季度GDP数据下修、美国经济疲态初显之时,特朗普对邻国墨西哥的这个“大棒”,让市场不知所措。要知道,墨西哥可是美国第四大贸易伙伴。
面对特朗普的出其不意,市场先跌为敬。在5月的最后一个交易日,美国股债齐跌。
虽然有效联邦基金利率为2.39%,但2019年底交付的联邦基金期货合约在周五下跌15个基点至1.855%。通常来说,美联储每次调整利率以25个基点为单位进行,如今期货的定价意味着在2019年底美联储将降息两次。
市场甚至预计,由于投资者信心丧失,美联储可能不得不在年内降息两次来稳定市场情绪。
而这,可能正中了特朗普的下怀。
对特朗普来说,美国经济和股市的强劲表现是他最在乎的“政绩”之一,但是,美联储却一直不听特朗普的,不愿通过降息来刺激经济。
特朗普此前多次表示美联储应该降息。5月初,他要求美联储降息一个百分点,实行量化宽松政策。这意味着购买更多债券、加印纸币,来刺激经济。特朗普甚至说,这样有潜力让美国经济“像火箭一样腾飞”。
在特朗普做出上述表态之前,美联储主席鲍威尔在议息会议之后宣布美联储利率不变,称美联储没有看到需要加息或降息的必要(don’t see a strong case),并重申对调整货币政策保持耐心。
不过,对墨西哥商品加征关税,则可能促使美联储在年内降息。
摩根大通(271.04, -4.76, -1.73%)的分析师Michael Feroli称:
即便美墨之间很快可能达成协议,但加征关税对市场信心的打击将是持久的。其结果可能是迫使美联储不得不以降息来增强市场信心。按照我们的估算,美联储将会在9月和12月分别降低联邦储备基金利率25个基点。
瑞信的首席经济学家James Sweeney则认为,美联储降息最快可能在7月就发生:
没有时间留给市场恐慌,但是系好安全带也需要一点儿时间。
牛津经济研究院(Oxford Economics)认为,加征墨西哥商品关税,意味着美联储在2020年降息的概率增加。该机构也认为,特朗普此举将对美国经济是一个不小的打击,美国经济增速在2020年可能降至1%以下。
实际上,在经历了2018年的增长后,美国今年一季度GDP增速降至3.1%。在投资者看来,这并不算是一个强劲的开局。
在特朗普对墨西哥的举措公之于众之后,美联储的立场似乎也有了松动的迹象。5月30日周四,美联储副主席Richard Clarida称:
如果我们看到未来市场有下行的危险,那么我们可能会有更宽松的政策。
当然,对向来“无视”特朗普的美联储来说,美国对墨西哥商品加征关税并不是其可能降息的唯一诱因。今年以来,全球经济增速放缓的幅度已经超出美联储的预期,一些美联储的高官也在质疑,去年年底美联储加息,是否意味着美联储的货币政策收紧用力过猛。
当然,如果美联储年内降息,风险也可能随之而来。
彭博社专栏作家Karl Smith就警告称,降息可能会让金融市场陷入困境,市场认为美联储已经确定将会出现更糟糕的经济状况,从而市场信心进一步受到打击;此外,在美国经济还没开始下行美联储就开始降息的话, 外界可能会认为美联储似乎是屈从于特朗普的要求。
(来源:华尔街见闻)
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责任编辑:李锋
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