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午间机构策略
华泰证券：近期对内政策密集出台，政策底已现，对外中美对话有回暖趋势，市场处于回调阶段。中期继续关注政策引导下的信用扩张能否见效；国内经济增速承压的情况下，企业盈利何时改善。
国金证券：当前国内“资产并购重组、再融资”政策已出现积极变化，有助于缓解上市公司现金流压力。解铃还须系铃人，后续“A股企业盈利变化”是决定A股市场波动核心因子。行业（个股）配置上，考虑到当下 A 股大多数领域其市场份额向行业龙头集中的趋势并未发生改变，大市值龙头个股仍将表现出超额收益。行业上我们依旧主推“大金融”板块， 其次相对看好能独立于经济周期下行的“军工”板块，涨价类的“天然气”。另外主题投资上，主推“5G产业链”。
中泰证券：监管松绑提升市场波动率。维持市场监管力度偏松可能是未来一段时间的主基调。本次监管政策放松，本质上是监管层对政治局会议精神的贯彻，是对实现六个稳定目标的落实，是托底思维的体现。托底背景下，市场下行风险有限，利好券商、中小创。在托底政策下，市场未来下行风险有限，叠加设立科创板的预期影响，市场风格仍将向优质成长倾斜，放松对资本运作的监管，估值、盈利可能不再构成企业股价上涨的硬约束，业务模式清晰、具备潜在增长动力、有望受益监管松绑的成长股将更受市场青睐。
责任编辑：马秋菊 SF186
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