|
本报记者 李 进
上海报道
来自香港联交所的消息显示，在内地资本市场曾因收购南京新百一夜成名的金鹰国际集团将在3月21日登陆香港主板，预计募集资金最多14.2亿港元。
此前，金鹰方面因为在招股之前刊发了研究报告而遭到香港交易所的郑重警告，但这并没有影响到金鹰的上市进程。
即将登陆香港股市的金鹰商贸(3308.HK)，主要资产包括金鹰集团在南京、南通、扬州、苏州、徐州和西安六个城市的百货连锁资产，金鹰集团旗下的房产、物业、软件和汽车等资产被排除在金鹰商贸之外。
据了解，金鹰商贸上市的行程大致为2月27日路演，3月8月开始招股，3月13日定价，3月21日挂牌交易。
曾经协助厦门民企中怡集团香港上市的香港投行金榜集团和荷银担任金鹰商贸上市的联合保荐人。
招股说明书显示，金鹰商贸的招股价在2.5-3.15港元之间，发行总股本为4.5亿股，照此推算，金鹰商贸募集资金应在11.25亿至14.175亿港元之间。
这个集资额比早期计划的最高12.8亿港元的数额略有提高，预计2006年的市盈率达到20倍以上。
消息人士透露，金鹰商贸计划发行的4.5亿股将占公司经扩大后已发行股本的25%，其中90%发售给机构投资者，剩下10%公开发售。
数据显示，金鹰商贸预计2005年的净利润不少于2.25亿元港元，相当于2004年净利润的2.33倍。
金榜集团的一位人士表示，金鹰商贸此次筹集的资金，约有6亿港元将用于收购和开设新的百货店，其中3.2亿港元将用作今年开设的西安、南京分店和明年开设的泰州分店；3亿港元在未来的两年里收购或开设3-4家百货店。这样，截至2008年，金鹰商贸将在内地拥有至少12家连锁百货店。
| 
