格隆汇1月21日丨熊猫绿能(00686.HK)发布公告，于2019年1月20日，公司与第一认购人华青光伏有限公司就第一认购事项订立第一份认购协议，据此，第一认购人认购公司3,207,750,000股新股份，相当于公司于公告日期全部已发行股本约33.66%；仅经发行第一批认购股份扩大后公司全部已发行股本约25.18%；及经发行认购股份扩大后公司全部已发行股本约19.96%，认购价为每股第一批认购股份港币0.3元。第一认购价相当于于最后交易日于联交所所报收市价每股股份港币0.39元折让约23.08%。
于第一份认购协议完成时，公司与第一认购人将订立抵销契据，据此，第一认购人须向公司支付所有第一认购价总额为数港币9.62亿元将以等额基准抵销华青贷款的等值金额。
当日，公司与第二认购人I(为招商新能源集团之代名人)就第二认购事项I订立第二份认购协议I，据此，第二认购人I认购公司最多1,216,793,309股新股份，相当于公司于公告日期全部已发行股本约12.77%；仅经发行第二批认购股份I扩大后公司全部已发行股本约11.32%；及经发行认购股份扩大后公司全部已发行股本约7.57%，认购价为每股第二批认购股份I港币0.3元。第二认购价I相当于于最后交易日于联交所所报收市价每股股份港币0.39元折让约23.08%。
此外，公司与第二认购人II(为招商新能源集团之代名人)就第二认购事项II订立第二份认购协议II，据此，第二认购人II已有条件认购公司135,199,257股新股份，相当于公司于公告日期全部已发行股本约1.42%；仅经发行第二批认购股份II扩大后公司全部已发行股本约1.40%；及经发行认购股份扩大后公司全部已发行股本约0.84%，认购价为每股第二批认购股份II港币0.3元。
同日，公司与第三认购人中国华融海外投资控股有限公司就第三认购事项订立第三份认购协议，据此，第三认购人认购公司938,054,087股新股份，相当于公司于公告日期全部已发行股本约9.84%；仅经发行第三批认购股份扩大后公司全部已发行股本约8.96%；及经发行认购股份扩大后公司全部已发行股本约5.84%，认购价为每股第三批认购股份港币0.3元。
于2019年1月20日，公司与第四认购人就第四认购事项订立第四份认购协议，据此，第四认购人认购公司1,043,286,680股新股份，相当于公司于公告日期全部已发行股本约10.95%；仅经发行第四批认购股份扩大后公司全部已发行股本约9.87%；及经发行认购股份扩大后公司全部已发行股本约6.49%，认购价为每股第四批认购股份港币0.3元。
公告称，认购股份合共相当于公司现有已发行股本约68.64%；经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约40.70%。认购事项项下认购股份总面值将为港币6.54亿元。
据悉，预期认购事项所得款项净额约为港币9.96亿元，并将用作偿还将于2019年上半年到期债务及集团一般营运资金。
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