“13永泰债”偿债进展：预计半数以上债权人同意和解

　　来源：银角大王的葫芦　

　　本文核心内容由大易提供，银角大王撰文。

　　永泰能源（600157.SH）在8月第一天公布了关于“13永泰债”的偿债正式方案，并组织债权人签订展期兑付和解协议。

　　这份和解协议的主要内容是：

　　1）“13永泰债”债券持有人本金展期18个月分期兑付。其中2018年11月6日前兑付本金20%，2019年2月6日前兑付本金20%，2020年2月6日前兑付剩余60%本金。在18个月的时间内，如永泰能源资产出售计划实施和资金回收顺利，可提前兑付。

　　2）展期兑付期间，按原票面年利率7.30%上浮30%调至9.5%计算利息，计息规则不变，按期同步计算并随本金一起支付。

　　3）控股股东永泰集团有限公司及实际控制人对“13永泰债”展期本息兑付提供连带责任保证担保，并对外公告。

　　4）设立“13永泰债”偿债专户，保证偿债资金安全。

　　5）对签署展期兑付和解协议的债券持有人追加不低于36亿元的资产包抵质押担保。具体操作方式及资产包内容待最后协商确定并履行相关程序后对外公告。

　　这份偿债方案较永泰能源7月21日提出的方案，最重要的变化是债务偿还债周期的缩短．

　　当初的方案是“投资者本金展期二年分年兑付。原则上第一年末（按满12个月计算）兑付50%，第二年末（按满24个月计算）兑付50%。

　　一定程度上是债权人大会及会后，永泰能源与债权人博弈的结果。

　　据大易了解，大约53名债券持有人（代表了84%的债权份额）参加了7月27日在山西省太原市钱江大酒店召开的债权人大会。

　　彼时，部分债权人认为和解协议具体条款低于自己的预期、方案缺乏透明度（主要指担保物的明细及资产处置时间表）。

　　但是永泰能源和其中一名债权人给出的最新情况是，预计有四家主要的债权人（代表了60%左右的债权份额）将会同意这份和解协议。

　　“这至少对我们来说，是最佳的选择了”，一位债权人如此表示。

　　对于不签署和解协议的债权人，永泰能源在公告中称“公司将按已签署的展期兑付和解协议兑付债券持有人本金和展期利息，其他债券持有人本息兑付按相关法律法规妥善办理”。

　　展期兑付和解协议签约截止时间原则上到2018年8月3日，也即是今天。

　　银角大王认为，相比市面上私募基金产品延期事件频发，却缺乏更有力度的增信和偿债措施案来看，永泰能源的方案至少还是有些许诚意的。

　　此外，有读者关注到《腾邦集团非标延期兑付，募集资金投向成谜》被删除。

　　原因是，腾邦集团和销售该非标产品的恒宇天泽对文章内容均存在异议。前者表示会向银角大王提供文件资料予以证明。

　　但就目前情况来看，腾邦集团仅有口头上沟通，并称“相关资料需要集团的流程手续”。

　　银角大王已经向其提供了部分恒宇天泽方面具有法律效益的盖章文件，并会继续对上述事件保持关注。

免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。

责任编辑：牛鹏飞