信用卡业绩排行榜：工行建行招行仍处于第一梯队

　　新浪财经讯 9月12日消息，融360发布《2018上半年全国性银行信用卡业绩排行榜》。报告称，从整体规模来看，截至2018年6月末，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%；银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%。工行、建行和招行仍处于信用卡业务的第一梯队，工行累计发卡量遥遥领先，招行新增发卡和交易额独占鳌头，建行则在信贷规模上超越其他银行。

　　报告称，在资产质量上，信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较2017年末下降3.97个百分点。大部分银行的信用卡贷款不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量整体向好。其中，中信银行的信用卡不良率最低，为0.98%。

　　报告表示，信用卡业务仍是银行的香饽饽，但各银行的策略也有所分化。交行大力开发信用卡存量客户消费需求，交易额和信贷余额再上一个台阶；中信银行不管从发卡量还是信贷规模来看，都表现出对信用卡业务的极度重视，贷款余额先行超过平安达到5000亿也不无可能。平安银行的信用卡业务相较于其他银行来说可谓亮眼，但与去年下半年相比增速已经有所放缓；浦发银行则继2017年大力扩张信用卡业务后，2018年开始收缩，不良率有所上升。

　　以下为报告全文：

　　2018上半年全国性银行信用卡业绩排行榜

　　一、发卡量

　　1.1 工行累计发卡量遥遥领先，中行奋力挤入四强

　　央行数据显示，截至2018年6月末，全国银行卡在用发卡数量71.87亿张，环比增长2.49%。其中，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计6.38亿张，环比增长4.17%。全国人均持有银行卡5.17张，其中，人均持有信用卡0.46张。

　　根据各银行半年报，截止2018年6月末，工商银行的信用卡（含借贷合一卡，下同）累计发卡量达到了1.56亿张，环比增长9.09%，明显超越建行（1.15亿张）、招行（1.14亿张）一个身位。

　　而中行信用卡累计发卡量上半年环比增长了52.04%[1]（此处有统计口径变化的因素），借助上半年的高速增长，跨入亿张俱乐部，累计发卡量达到1.04亿张。农业银行紧随其后，累计发卡量为0.93亿张，如无意外，它将在2018年下半年成为亿张俱乐部的新成员。

　　1.2 招行新增发卡量独占鳌头，农行浦发出现负增长

　　从各银行2018年上半年新增发卡来看，招商银行新增发卡量1421万张，同比增长率更是121.34%，发卡量和增长率两个方面都独占鳌头，完爆其他银行。跻身新增发卡量前三的另外两家银行为工行和平安，分别新增1300万张和917万张。

　　除了招行外，中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番，增长率达104.25%，新增863.27万张；其次是新增发卡量排名第三的平安银行，同比增长了81.2%；光大银行新增发卡604.6万张，增长率也超过了50%；另外，还有两家银行新增发卡量出现负增长，浦发比去年同期减少了1/5有余，农行也减少了11.25%。

　　二、交易规模

　　2.1 招行信用卡半年交易额再夺冠，七家银行交易额过万亿

　　目前已披露2018中报的银行中，7家银行2018年上半年的信用卡交易额在万亿级别。招商银行的信用卡消费额最高，为1.82万亿；其次是交通银行、建设银行和工商银行，也在1.4万亿以上；除此之外，平安银行、光大银行和民生银行也跻身万亿信用卡交易额大军。

　　2.2 浙商银行交易额增长最快，兴业浦发也在60%以上

　　从2018年上半年信用卡交易量的同比增长率来看，3家银行超过50%。其中，浙商银行由于基数较小，增速高达171.17%；兴业银行和浦发银行两家银行也都在65%左右；国有银行除了交通银行外，建行、工商银行和农业银行的增长相对稳健，控制在20%左右；其他银行都在40%-50%之间。

　　2.3 工行农行卡均交易额不足一万，邮储最高超三万

　　从2018年上半年的卡均交易额来看， 邮储银行遥遥领先，为34478元；民生、交行、光大和兴业也在20000元以上；浦发、中信和招行位列第三梯队，卡均交易额在15000-20000元之间；工行上半年的总交易额虽然排名靠前，但由于其累计发卡量远高于其他银行，平均下来卡均交易额不足万元，和农行并列最低。

　　三、信贷规模

　　3.1 信贷规模持续扩大，三家银行卡贷余额超5000亿，交通银行破五在即

　　央行数据显示，2018年第二季度末，银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%；银行卡卡均授信额度2.19万元，与2017年末相比增长了3.30%。银行信贷规模持续扩大。

　　截至2018年6月，建设银行的贷款余额最高，为6313.05亿元；其次，工商银行和招商银行这两家信用卡大户也超过5000万亿；交通银行紧随其后，贷款余额4977亿，破5在即。

　　3.2 平安贷款余额规模同比增加最多 且增长最快

　　与去年同期相比，平安银行的贷款余额增加了1777.74亿元，增速高达85.49%；交行、建行、工行、民生和光大的贷余规模也同比增加了1000亿元以上；兴业银行虽然只增加245.37亿元，但增长较快，同比增长64.54%；中信银行只增长了8.12%，比去年同期增加245.37亿元。

　　3.3 浦发卡均贷款余额最高，民生紧跟其后

　　卡均贷款余额[2]在很大程度上反映出一家银行的用户价值。截至2018年6月末，浦发银行的卡均贷款余额最高，将近万元，一则可能与其用户群体的收入有关，二则可能在于其近年的新增发卡较大，活跃用户占比较高；民生银行紧随其后，为8482.13元；农行最低，为3873.90元。

　　四、授信水平和资产质量

　　4.1 民生信用卡授信使用率高达76.77%，四家银行有所下降

　　央行数据显示，2018年第二季度末，银行卡授信总额为13.98万亿元，环比增长6.40%；银行卡卡均授信额度2.19万元，与2017年末相比增长了3.30%；授信使用率为44.76%，比上年末增长了0.49%。银行信贷规模持续扩大。

　　从各个银行来看，授信使用率超过行业水平（44.76%）的有4家，分别为民生银行、光大银行、浦发银行和兴业银行。其中民生银行的授信使用率最高，为76.77%，同比增长3.28%；交通银行的授信使用率增长最快，增幅为5.49%；浦发银行、农业银行、招商银行、工商银行和中国银行的授信使用率则与上年第二季度相比，均有着不同程度的下降。

　　4.2 资产质量持续优化 中信不良率低至0.98%

　　截至2018年6月末，银行卡应偿信贷余额为6.26万亿元，环比增长7.83%。信用卡逾期半年未偿信贷总额756.67亿元，环比增长6.35%，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较2017年末下降3.97个百分点。

　　从已披露年报的信用卡大行来看，大部分银行的信用卡的不良率较2017年同期都有所下降，信用卡的资产质量仍整体向好。其中，中信银行的信用卡不良率最低，为0.98%；兴业银行不良率降幅最大，为1.27%，同比下降0.46个百分点；而中国银行在同比下降0.43个百分点之后，仍高达2.43%；建行、平安和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降。

　　另外，还有三家银行的不良率有所上涨。邮储银行同比上涨了0.92个百分点，浦发也由去年同期的1.27%上涨为1.58%，浙商银行的不良率虽然由1.01%略涨至1.06%，仍处于行业较低水平。

　　4.3 两家银行不良规模超90亿元 兴业银行信用卡不良规模最低

　　交通银行和中国银行的信用卡不良贷款额都超过90亿元；建行、农行和浦发的不良规模在60-70亿元之间；招行虽然贷款余额在5000亿大军，但风控水平较好，不良率低，其不良规模也较低，不到60亿元；中信和兴业的不良规模最低，在30亿左右。

　　五、总结：信用卡业务依然是香饽饽 但银行策略已经有所分化

　　通过上面的论述可以发现，不论是从数量还是质量来看，与2017年相比，商业银行的信用卡业务整体上发展得更快更稳健。国有银行的工行和建行、股份制银行的招行和平安作为信用卡大行毫无争议，但也有另外几家银行的表现较为显眼。

　　首先，国有银行中，交通银行的表现尤为亮眼。从发卡量上看，交通银行的发卡量增速处于一般水平；但从交易量、贷款余额和授信使用率看，交通银行的同比增幅均在40%以上，排名靠前。这意味着，交通银行2018年的信用卡发展策略主要针对信用卡存量客户，深度发掘信用卡用户的消费需求，提升用户的消费体验。从各类信用卡论坛的用户反馈可以发现，交通银行的信用卡提额难度有所降低，用户可以通过电话进行提额；同时，还在消费金融方面推出了信用卡附加产品“好享贷”和“想分就分”，提升消费者的消费额度和消费潜能。另外，交通银行着力推广其信用卡App“买单吧”，截至2018年6月底，买单吧绑卡客户近5000万，通过买单吧打通用户线上线下消费支付功能，并利用优惠活动刺激用户进行消费。

　　股份制银行中，招商银行仍稳占“零售之王”的地位。平安银行近几年来强调向“零售银行”转型，屡屡被拿出来和招行比较。从业务增长速度上来看，平安银行2017年对信用卡的重视成效显著，甚至在某些方面超过了招商银行。不过从2018年上半年的数据来看，平安的信用卡业绩不如期待中亮眼，整体上仍逊于招商银行。平安银行的贷款余额同比增加最多且最快，增速达85.49%，但环比只增长了27.04%。侧面反映出，与2017年下半年相比，平安今年上半年的信用卡业务有所放缓。

　　光大银行可谓是股份制银行中的一匹黑马。不管从新增发卡量的增速来看，还是从信用额交易额和贷款余额的增速来看，光大银行都处于高位。其中，信用卡交易金额10647.30亿元，同比增长43.51%；贷款余额3512.3亿元，同比增长40.84%。通过目前的形势综合来看，光大银行在贷款余额超越平安银行，先行突破5000亿也不无可能。

　　有意思的是浦发银行。与2017年信用卡业务迅猛发展不同，2018年上半年，浦发银行累计发卡量同比增长了35.12%，而新增发卡量则同比减少了20.19%。累计发卡量的涨幅和新增发卡量的降幅都排名靠前。可以简单推测，浦发银行的信用卡业务在2017年下半年进行了一轮较为狂热的推广，之后由于某些原因，于2018年上半年有所收缩。浦发银行的授信使用率下降，不良率却在业务整体收缩的前提下持续提高，相对其他银行而言，信用卡质量堪忧。

　　[1] 中行2017年及之前年报用“有效累计发卡量”口径，2018年年报改为“累计发卡量”。 为了保持可比性，本文直接把其披露的2017年前及之前的有效累计发卡量视为累计发卡量，因此相关的同比和环比数据与真实的情况可能有明显出入，请读者注意。

　　[2] 卡均贷款余额=时点的贷款余额/[（2018年初累计发卡量+2018年6月末累计发卡量）/2]

　　[3] 此处中国银行的卡均贷款数余额数据存在口径变化因素，请参阅注释2．

责任编辑：杜琰 SF007