五大行上半年共赚5731亿元 不良贷款率均下降

　　随着8月30日晚间工商银行中报数据的发布，五大行业绩浮出水面。

　　据《国际金融报》记者统计，上半年，五大行共计实现归属母公司股东的净利润5731亿元，日均净赚31.66亿元；不良贷款率均下降，且均低于银保监会发布的2018年二季度商业银行不良贷款率1.86%。

　　工行：上半年营收 、净利润居首

　　上半年，五大行中，工行的营业收入与归属于母公司股东的净利润稳居五大行首位，成功摘得“最赚钱”桂冠。

　　具体来看，上半年，工行营业收入为3613.02亿元，增长7.3%；实现归属于母公司股东的净利润为1604.42亿元，同比增4.87%。其中，该行主要收益来源——利息净收入2776.16亿元，同比增加266.94亿元，增长10.6%；净利息差和净利息收益率分别为2.16%和2.30%，同比分别上升13个基点和14个基点。但与此同时，该行的非利息收入下降2.5%，仅为836.86亿元。

　　资产规模方面，截至报告期末，该行总资产为273030.8亿元，增长4.7%。其中，客户贷款及垫款总额149341.37亿元，增加7006.89亿元，增长4.9%；投资62576.81亿元，增加5009.77亿元，增长8.7%；现金及存放中央银行款项38184.53亿元，增加2045.81亿元，增长5.7%。

　　资产质量方面，上半年，工行累计清收处置不良贷款1077亿元，同比多处置166亿元。不良贷款率较上年末下降0.01个百分点至1.54%，连续6个季度下降。逾期贷款与不良贷款的剪刀差较上年末减少255亿元，下降39.1%，连续8个季度下降。拨备覆盖率173.21%，上升19.14个百分点。

　　农行：上半年营收、 净利润增速最快

　　2018年，五大行盈利能力继续保持增长，其中农行增速最快。

　　数据显示，农行上半年实现归属于母公司股东的净利润 1157.89亿元，同比增长6.6%；实现营业收入3063.02亿元，同比增长10.6%。

　　净利息收入占农行上半年营业收入的75.9%。上半年，农行实现净利息收入2338.33亿元，同比增加225.1亿元；净利息收益率2.35%，同比上升11个基点；净利差2.24%，同比上升13个基点。农业银行在半年报中表示，净利息收益率和净利差上升主要原因是该行加强贷款定价管理，贷款平均收益率有所提升。另外，受到市场流动性趋紧等因素影响，非重组类债券和存拆放同业收益率上升。

　　资产规模方面，截至报告期末，农行资产总额为21.92万亿元，较上年末增加7271.55亿元，增长3.7%。资产负债稳步增长，存款余额达16.94万亿元，较上年末增加0.75万亿元，增速4.6%；贷款余额达11.46万亿元，较上年增加0.74万亿元，增速6.9%。

　　其中，值得注意是，由于积极贯彻国家房地产调控政策，支持居民合理购房需求等原因，上半年，农业银行个人住房贷款余额34009亿元，较上年末增加2675.19亿元，增长8.5%。而与此同时，该行房地产业的不良贷款余额由去年末的57.89亿元上升至85.39亿元，不良率从1.13%上升至1.45%。农行行长赵欢称，房地产过去的不良率一直比较低，但是今年上半年房地产不良贷款有所反弹，上半年新发生的不良贷款，约有9%体现在房地产。

　　就整体资产质量而言，截至报告期末，农行不良贷款率1.62%，较上年末下降0.19个百分点；不良贷款余额为1858.95亿元，较上年末减少81.37亿元。

　　建行：上半年利息净收入同比增9.93%

　　建行上半年实现归属于母公司股东的净利润1470.27亿元，同比增长6.28%。资产总额达228051.82亿元，较上年末增长3.08%。

　　其中，上半年，该行实现利息净收入2394.86亿元，较上年同期增加216.32亿元，增幅9.93%；在营业收入中占比为70.46%。

　　建行在中报中指出，盈利平稳增长的原因包括生息资产实现适度增长，结构优化和定价水平提升带动净利息收入增长；克服监管政策及市场环境等不利因素，手续费及佣金净收入保持稳定，其中信用卡、对公新型结算等新兴产品实现较快增长；业务及管理费同比增幅5.86%，与效益增长保持匹配；成本收入比22.11%，较上年同期下降0.19个百分点。

　　在盈利能力持续保持良好态势的同时，建行资产质量稳中向好趋势逐渐巩固。据悉，2018年上半年，该行成立国内大型商业银行首家风险计量中心，全面提升风险监控预警平台效能。中报显示，截至6月末，不良贷款余额1987.54亿元，不良贷款率1.48%，较上年末下降0.01个百分点；关注类贷款占比2.82%，较上年末下降0.01个百分点。拨备覆盖率193.16%，较上年末增加了22.08%。

　　中行：获证金公司增持 4亿股

　　截至6月末，中行集团资产总计202949.18亿元，负债合计186842.57亿元，比上年末分别增长4.25%和4.44%，增速保持合理稳健。上半年，集团实现归属于母公司股东的净利润1090.88亿元，同比增长5.21%，财务效益稳步增长。平均总资产回报率（ROA）1.16%，净资产收益率（ROE）15.29%。

　　上半年，集团实现营业收入2514.47亿元，同比增长1.29%。其中，实现非利息收入747.46亿元，同比减少84.48亿元，下降10.15%。非利息收入在营业收入中的占比为29.73%。

　　集团坚定不移防范化解金融风险，持续完善全面风险管理机制。加强信贷资产质量管理，推进信贷结构持续优化。6月末，集团不良贷款余额1633.04亿元，不良贷款率降至1.43%，保持合理水平。不良贷款拨备覆盖率164.79%，满足监管要求。

　　6月末，集团投资总额48075.55亿元，比上年末增加2528.33亿元，增长5.55%。其中，人民币投资总额36881.90亿元，比上年末增加1575.17亿元，增长4.46%。外币投资总额折合1691.75亿美元，比上年末增加124.54亿美元，增长7.95%。

　　值得注意的是，截至第二季度末，证金公司持有中行85.54亿股，较第一季度末增持 4亿股，持股比例增至2.91%。

　　交行：信用卡业务表现亮眼

　　作为五大行中，资产规模最小的银行，上半年，交行资产总额达9.32万亿元，较上年末增长3.15%；实现归属于母公司所有者的净利润407.71亿元，同比增长4.61%。净息差探底回升，第二季度单季净息差1.45%，环比第一季度上升9个基点，息差呈现企稳回升态势。

　　在市场关注的风险防控方面，报告期末，减值贷款率为1.49%，较上年末降低0.01个百分点；逾期贷款、逾期90天以上贷款实现“双降”：余额较上年末分别减少76.54亿元、117.3亿元，占比较上年末分别下降0.25个、0.32个百分点；拨备覆盖率170.98%，较上年末大幅上升16.25个百分点。

　　值得关注的是，在半年报中，交通银行信用卡业务表现亮眼。从细分新增个人贷款结构中，约63%投向信用卡，剩下37%为按揭贷款。东吴证券分析师马婷婷认为：“交通银行信用卡贷款余额占个人贷款的比例进一步提升至32%，预计为国有大行中的最高水平。”

　　据悉，上半年交行信用卡累计消费额达到1.46万亿元，同比增长43.8%，位居银行同业第二位。与此相应的，交通银行信用卡近日宣布其在册卡量突破7000万，其官方APP“买单吧”绑卡客户突破5000万，其互联网转型有了明显成果，业绩双指标均实现里程碑意义的跃增。得益于交行信用卡在移动互联获客版图、产品定制等优势，仅用时两年半就打成了行业平均7年才能达到的规模。交通银行信用卡总经理王卫东解释：“在册卡量7000万张是毫无水分的数据，是将以往注销信用卡不纳入统计；而绑卡客户达5000万人，仍以每月200万速度增长。”

　　（国际金融报记者 陈圣洁）

责任编辑：谢海平