22家上市券商业绩出炉!中信第三季狂揽200亿营收,海通、广发也赚翻了

22家上市券商业绩出炉!中信第三季狂揽200亿营收,海通、广发也赚翻了
2021年10月29日 00:00 券商中国

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  10月28日晚间,包括中信证券中信建投海通证券广发证券中金公司在内的多家头部券商纷纷发布了三季报,今年前三季度券商的业绩座次也初步浮出水面。

  从目前已经披露的券商业绩来看,近六成券商业绩同比增长,中信证券今年三季度单季度营收达到200亿元,遥遥领先于行业。海通证券则以113.68亿元的单季营收暂居第二、第三位。

  从今年前三季度券商业绩来看,大型券商与中小券商的差距再次拉大。中信证券以578.12亿元的营收、176.45亿元的净利润雄踞第一;广发证券、海通证券分别以86.41亿元、85.02亿元的净利润暂居第二。

  中航证券认为,随着重资产业务在券商营收中占比的增加,中小型券商更容易受到市场波动的冲击。而投研实力较强、资本实力雄厚的头部券商更为受益。

  券商三季度业绩出炉,大型券商保持高增长

  截至28日晚间7点,已有22家券商公布了三季报。

  从营收来看,大型券商普遍保持稳健增长。前三季度,中信证券以578.12亿元的营收雄踞第一,遥遥领先,同比增长37.66%。海通证券以348.39亿元的营收暂居第二,同比增长23.31%。广发证券、招商证券、中金公司、中信建投以超200亿元的累计营收紧随其后,营收同比增幅均超20%。东方证券光大证券浙商证券今年以来的累计营收也已超过100亿元。

  从净利润来看,中信证券、广发证券、海通证券暂居前三。在大型券商中,中金公司、中信证券、海通证券保持较高的净利润增速。中信证券前三季度归母净利润已达到176.45亿元,同比增长39.37%;广发证券、海通证券则分别以86.41亿元、85.02亿元的净利润暂居第二、第三,同比增幅分别为39.10%、6.15%。

  中金公司今年前三季度净利润已达74.54亿元,同比增长52.39%。中信建投今年前三季度的净利润则相比去年同期小幅下滑3.11%,为72.58亿元。

  在中小型券商当中,浙商证券、东方证券的业绩增速可圈可点,今年前三季度分别实现归母净利润15.88亿元、43.21亿元,分别同比增长54.61%、41.62%。财达证券今年前三季度实现归母净利润5.46亿元,同比增长52.07%。

  不过,也有一些中小型券商业绩下滑。华林证券前三季度归母净利润为6843.57万元,同比下滑27.20%,主要因自营股票和衍生品公允价值波动所致,同时公司衍生品业务获利减少。

  中信证券单季营收超200亿元,资管业务增长亮眼

  先来看看龙头老大中信证券的业绩,在庞大的体量下,中信证券仍能保持高增速令行业惊叹。

  今年前三季度,中信证券以578.12亿元的营收雄踞榜首,同比2020年同期增长37.66%;同时公司实现归母净利润176.45亿元,同比增长39.37%。

  分项目来看,中信证券前三季度手续费及佣金净收入达到255.97亿元,同比增长35.86%,主要为经纪业务、投资银行业务及资产管理业务手续费及佣金净收入增加,尤其是资管业务表现亮眼。

  具体来看中信证券经纪业务手续费净收入为108.79亿元,同比增长27.47%;投行业务手续费净收入为56.44亿元,同比增长25.63%;资管业务增长尤为亮眼,前三季度实现资管业务手续费净收入85.79亿元,同比增长59.05%。

  中信证券资管业务相关负责人向券商中国记者介绍,2021年,资管新规过渡期结束在即,资产管理行业净值化转型进入最后阶段。在此背景下,中信证券牢牢抓住行业转型契机,在大集合参公改造等业务中取得了傲人的成绩。目前,公司旗下已有16只大集合产品完成参公改造,改造产品数量领跑行业。

  业绩方面,多只参公改造的大集合产品均有着出色的业绩表现。Wind数据显示,截至10月27日,中信证券旗下多达4只大集合自改造以来取得了超20%的年化回报。其中,中信证券量化优选A自2020年5月22日参公运作以来,累计收益率达到63.52%,折合年化回报达到40.94%。中信证券红利价值A自2019年10月22日以来,已斩获63.51%的累计回报,年化回报超27%。此外,中信证券臻选价值成长A自2020年2月18日完成改造以来,也已获得40.62%的累计收益和22.16%的年化回报。

  中信证券表示,未来公司将继续坚持主动管理的发展方向,以大集合产品公募化转型为抓手,全面提升零售个人服务质效,不断完善零售财富业务体系建设,积极助力普惠金融业务发展。

  除了中信之外,海通证券、广发证券等头部券商的业绩也可圈可点。

  分业务来看,今年前三季度,海通证券实现手续费及佣金净收入105.79亿元,同比增长0.84%。其中,经纪业务手续费净收入为44.06亿元,同比增长15.27%;投行业务手续费净收入为34.55亿元,同比下滑10.72%;资管业务手续费净收入为24.63亿元,同比增长3.26%。

  同时,海通证券公告称,2021年1-9月,公司合并报表计提资产减值准备15.19亿元,减少利润总额15.19亿元,减少净利润11.54亿元。海通证券表示,该信用兼职损失对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%,具体项目中,应收融资租赁款、融出资金、长期应收款的占比最大,计提金额分别达到7.16亿元、3.15亿元、2.46亿元。

  广发证券今年以来手续费及佣金净收入达到140.25亿元,同比增长33.19%。其中,资产管理及基金管理业务手续费净收入保持高增长,达73.51亿元,同比增长约56.25%。不过,广发证券投行业务手续费净收入有所下滑。

  近六成券商三季度业绩同比增长

  再来看看上市券商第三季度的表现。

  中泰证券研报认为,今年三季度市场交投活跃度进一步提升,股基交易额连续49个交易日突破万亿,拟设立北交所,注册制改革更进一程,推动券商行业景气度提升。

  今年第三季度,中信证券营收达到200.91亿元,同比增长31.73%;公司实现归母净利润54.47亿元,同比增长45.84%。海通证券则以113.68亿元的单季营收、36.56亿元的归母净利润暂居第二,分别同比增长8.62%、21.10%。

  从上市券商的第三季度单季度营收排行来看,中信证券、海通证券、广发证券目前暂居前三。排名第一的中信证券营收遥遥领先,而广发证券则以88.63亿元的营收排名第三。中信建投、招商证券、中金公司也以超过70亿元的单季营收紧随其后。

  从营收增幅来看,浙商证券第三季度业绩同比增幅为90.12%,达到49.50亿元。国联证券三季度的营收增幅也达到70.14%,单季营收9.24亿元。大型券商中,中信证券、中信建投的第三季度营收同比增幅超30%。

  从上市券商第三季度归母净利润来看,中信证券、海通证券分别摘得状元、榜眼,中信建投、招商证券、广发证券则以27亿元左右的单季净利润居于第二梯队。近六成券商三季度业绩增幅为正。

  就单季净利润同比增幅而言,红塔证券、国联证券同比增幅超100%,浙商证券、东北证券第一创业第三季度净利润同比增幅也在60%以上。大型券商中,中信证券在高业绩基数的基础上仍然保持高速增长,第三季度业绩同比增长45.84%,达到54.47亿元。

  安信证券认为,预计在三季度交投活跃以及公募基金规模提升的推动下,券商大财富管理板块业务将继续驱动板块三季度业绩高增。长期来看,财富管理高ROE特性将重塑券商估值体系。

  中泰证券预计,2021年全年券商经纪、两融、自营业务受益于市场交投活跃,其中财富管理代销金融产品收入、参控股公募基金收益对业绩贡献比例进一步提升,对应业务营收保持较快增长,同时投行规模带动收入提升、资管主动管理转型产品结构优化,券商业绩有望保持高增长。

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责任编辑:王涵

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