碳酸锂价格失守20万元/吨大关 锂电行业将加速洗牌

碳酸锂价格失守20万元/吨大关 锂电行业将加速洗牌
2023年04月14日 00:59 媒体滚动

  来源:证券日报

  4月13日,据上海钢联(26.420, 0.42, 1.62%)发布的数据显示,电池级碳酸锂价格每吨下跌4000元,均价报19.5万元/吨。这也意味着,不到半年时间,电池级碳酸锂市场价格从每吨近60万元跌破20万元,跌幅超过60%。

  多位接受《证券日报》记者采访的业内人士预计,随着锂价不断走低,锂矿企业将迎来洗牌,部分中小矿企将退出市场,未来行业集中度会进一步提升。从产业链角度来看,此前下游企业为上游打工的现象将逆转,产业链利润会重新分配。

  锂价超预期下跌

  去年一路飙涨的碳酸锂价格,进入2023年却突然开启了“跳水”模式,一次次跌破市场认为的价格支撑关口,在4月13日更是失守20万元/吨大关。

  值得一提的是,今年2月份,在电池级碳酸锂价格还在44万元/吨时,宁德时代(273.550, 2.78, 1.03%)向理想、蔚来、赛力斯(119.490, 0.47, 0.39%)、极氪等下游车企推出“锂矿返利”计划,未来三年宁德时代的一部分动力电池将以碳酸锂价格20万元/吨结算,协约从今年三季度开始施行。

  上述返利价格是宁德时代抛给市场的一个锚定价格,也曾被认为是碳酸锂的价格支撑。

  然而在不到两个月时间里,市场价格就已跌破了这个锚定点。

  有业内人士表示,尽管业界对2023年全球锂产能过剩已有共识,但此前普遍预期价格会回落到每吨30万元至40万元。目前来看,现实的锂价下跌远远超出大家的预期。

  对于锂价超预期下跌的原因,巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《证券日报》记者表示:“主要在于前期产业链中游产能和库存大幅扩张,一旦终端需求增速放缓,产业链各环节便争相清理库存,从而导致锂市场阶段性供过于求。”

  SMM分析师袁野认为,受电池材料价格触及历史高点等影响,国内新能源车市需求增速明显放缓。而电芯企业与车企已储备大量电芯及整车库存,需求不及预期之下,车企端对电芯需求逐步减弱,电芯采购减量、延期提货的状况时有发生,并逐步传导至产业链上游,推动锂盐价格由涨转跌。

  何时止跌?

  锂价跌跌不休,首当其冲的是提锂企业。江西宜春某云母提锂企业近日回复媒体称,“因下游需求减少,公司库存增高,所以对部分产线停产以进行动态调整。”

  这并非个例。宜春高安的某小型锂矿煅烧厂负责人表示,其煅烧厂在今年2月份就停工了,复工时间不确定。“停工主要受环保整顿和锂矿价格暴跌两方面影响,但即使开工也无法盈利。”该负责人表示。

  此前由于锂价暴涨,下游电池企业和整车企业曾一度喊出自己是在为上游打工的口号。而随着锂价下跌,产业链利润有望重新分配。

  不过,有业内人士表示:“价格暴跌与暴涨一样,对产业链的伤害都是比较大的。最好的状态是锂价波动较平稳,利润在产业链各环节能更合理分配。”

  碳酸锂价格何时止跌成为当前市场关注的焦点。在产业链环节高库存背景下,多位接受采访的业内人士均认为,短期内碳酸锂价格止跌回升难言乐观。

  上海钢联新能源事业部锂业分析师曲音飞对《证券日报》记者表示:“当前市场需求缺乏回弹动力,在终端及下游市场需求回暖周期尚不明朗的情况下,市场将延续供强需弱局面。”

  “短期来看,当前需求量对于锂矿厂商来说只能减掉一部分的库存,但仍不足以解决整体供过于求的问题。”谢后勤认为,后续碳酸锂价格企稳止跌,主要还需看新能源汽车市场的回暖情况。

  今年3月份,在各大车企的降价促销之下,新能源车销量有所增长。中汽协数据显示,2023年3月份,中国新能源(2.460, 0.00, 0.00%)汽车销量达65.3万辆,环比增长24%,同比增长35%。

  “当前产业链表现较为悲观,但值得注意的是,在经历了4月份第二轮产业链大规模降库存后,以电芯及四大主材为主的中间环节的库存水平或将降至低位。”袁野表示,待终端车企库存得到有效消化后,下游需求增长将会实现较快速的向上传导。

  市场逐步回归理性

  随着碳酸锂价格迅速下探,谢后勤认为,这将会对锂矿企业业绩带来较大压力,其业绩高增长的时代已然过去。

  值得一提的是,去年受益于锂价“一路狂飙”,多家锂矿上市公司业绩均创下历史新高,例如,天齐锂业(32.690, 0.01, 0.03%)2022年实现净利润241.25亿元,同比增幅达10.6倍;赣锋锂业(35.690, 0.31, 0.88%)2022年净赚205亿元,同比增长近3倍;融捷股份(31.880, 0.26, 0.82%)2022年净赚24.4亿元,同比增长高达34.72倍。

  而在日前举办的中国电动汽车百人会论坛上,孚能科技(12.240, 0.12, 0.99%)董事长王瑀也表示,“碳酸锂实际成本应该在3万元/吨,没有任何理由涨到50万元/吨至60万元/吨。”王瑀表示,今年很多整车厂就不可能再拿钱去赔了,如果锂电材料价格达不到预期的话可能会减产。在王瑀看来,预计碳酸锂价格还会快速下降,或下探到10万元/吨以下。

  日前,电解液头部企业新宙邦(34.000, -0.35, -1.02%)发布业绩预告,预计2023年一季度净利润为2.15亿元至2.65亿元,同比下滑48.2%至57.98%。业绩下滑的原因主要是由于电池化学品出货量不及预期,叠加新能源汽车产业链供给需求关系变化的影响,销售价格同比大幅下降,销售额随之下降。据悉,电解液的核心原材料为六氟磷酸锂,而在后者成本构成中,碳酸锂占据大头。目前,六氟磷酸锂价格已较去年高点下跌80%。新宙邦表示,价格何时企稳还要看碳酸锂的市场情况。

  市场人士认为,碳酸锂价格大幅下滑实际上是价格的回归,产业链各环节经过市场的变化应回到合理利润区间。

  曲音飞也认为,从长远来看,碳酸锂价格回归合理区间有助于锂电行业健康发展,也将加速行业洗牌。

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