A股：13日，三大指数集体下跌，沪指跌0.27%，报3318点，深成指跌1.21%，创业板指跌0.97%，两市上涨1829股，下跌2969股，两市成交额超1.1万亿，北上净卖出0.8亿元。
港股：13日消息，美股周三收跌。今日开盘，港股恒指低开1.63%，随后跌幅收窄。截至收盘，恒生指数涨0.17%，报20344.48点；国企指数涨0.13%，红筹指数涨0.26%。
美股：北京时间14日凌晨，美股周四收高，纳指上涨2%，标普500指数创2月以来的最高收盘水平。道指收涨383.19点，涨幅为1.14%，报34029.69点；纳指涨236.93点，涨幅为1.99%，报12166.27点；标普500指数涨54.27点，涨幅为1.33%，报4146.22点。
欧股：欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.15%，英国富时100指数涨0.27%，法国CAC40指数涨1.13%，欧洲斯托克50指数涨0.66%，西班牙IBEX35指数涨0.31%。
【要闻盘点】
李强在北京市调研独角兽企业时强调 打造更多“独门绝技”“硬核科技”
4月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚定信心，锐意创新，着力开辟发展新领域新赛道，塑造发展新动能新优势，为实现经济运行整体好转、推动高质量发展注入强劲动力。
点评：要针对科技型企业的成长特点，在人才引进、融资支持、成果转化、市场培育等方面，提供更为精准优质高效的服务，促进企业做强做优做大。
央行开展4月MLF（中期借贷便利）操作的日期临近。业内人士预计，央行或通过超额续做MLF的方式，向银行体系补充中长期流动性，支持银行加大信贷投放力度，突出对重点领域和薄弱环节的信贷支持，以宽信用支持经济回升。 Wind数据显示，4月将有1500亿元MLF到期。从影响因素看，4月MLF超额续做的可能性较大。
点评：MLF利率自2022年8月调整后，已连续7个月“按兵不动”。在近期部分中小银行下调存款利率背景下，4月MLF利率是否调整引发市场讨论。
自今年3月《关于协同做好不动产“带押过户”便民利企服务的通知》发布以来，已有15个省份100多个地市开展“带押过户”服务，多地陆续明确“带押过户”具体流程，多家银行也宣布“首单”落地。 中国证券报记者调研了解到，当前“带押过户”主要局限于同行办理，跨银行乃至跨支行时仍面临一些堵点，影响办理时效。专家表示，“带押过户”需要卖房人、购房人、不动产登记部门和银行等多方密切配合。
点评：目前多地银行已经开展“带押过户”业务，最快仅需两周时间。
近日，白酒赛道连续多日出现主力资金净流出，贵州茅台一度创出年内新低，最大白酒基金招商中证白酒指数（LOF）A于4月12日晚间公布的单位净值回撤至年内最低值。而反观AI、TMT等热门赛道，仅回调不久便再度大幅上涨。 在这一背景下，市场有观点认为，热门赛道对资金的“虹吸效应”开始辐射至白酒赛道。不少基金经理表示，白酒赛道的回调有其自身行业内部因素，经销商库存压力是其中一个主要原因。展望后市，白酒行业的分化和结构性机会值得关注。
点评：有观点认为，AI、TMT板块的强势行情开始对白酒赛道资金产生“虹吸效应”。
4月17日（下周一）24时将迎来今年的第八轮调价窗口期。据业内机构测算，截至4月13日，即本轮成品油调价的第8个工作日，参考原油变化率为12.01%，预计国内成品油上调510元/吨，折算成升价为上调0.40元/升至0.44元/升。距离最终调价日期还有两个工作日，就目前原油变化率数据来看，下周一晚间油价大概率将刷新今年以来最大涨幅。
点评：值得注意的是，今年以来前七轮油价调价呈现出“2涨3跌2搁浅”的格局，并且最近两轮调价均为下调。
经历“赎回潮”“破净潮”考验后，理财市场正在稳步回暖。据上海证券报记者日前的统计来看，一季度，银行理财产品净值持续修复，超过4000只理财产品净值回升至1元以上。不过，理财市场整体向好之际，权益类等高风险的产品净值波动仍然剧烈。受访人士认为，目前理财公司对权益投资的仓位把控相当谨慎，但长期来看，通过权益理财增厚银行理财收益是大趋势，理财公司应抓紧加强投研、人才等方面的建设。
点评：今年以来，银行理财产品“破净”范围持续缩小，产品发行数量连续增长，投资收益水平表现亮眼。
当前，海外主要央行呈现政策路径分化特征。在市场热议美联储加息终点是否临近时，已有个别国家央行按下加息“暂停键”，而欧洲央行仍在讨论加息。机构人士认为，数十年来最为激烈的全球加息潮有望步入尾声，各大央行需要在抗通胀和稳经济之间把握好平衡。从投资角度看，美元趋于弱势，黄金具备配置价值。同时，需要警惕美联储降息预期修正带来的扰动。
点评：为全力遏制持续飙升的通胀，海外主要央行在2022年十分默契地进行大幅加息，持续掀起加息潮。当前，海外加息潮已出现分流。
【行业热点】
【机构策略】
国盛证券指出，全面注册制施行，从制度层面保证A股长期向好，从某种程度上说，一级市场正在向二级市场让利，利好二级市场；短期来看，以往二级市场的游资生态受到影响，委托、封板等细节仍待观察，总之短线建议远离高位股，由于垃圾股被边缘化的进程正在加速，远离长期无量、阴跌的个股，向核心资产靠拢。操作上，科技主线的有序轮动仍在持续，仍然紧扣“泛国家安全”逻辑。全球博弈烈度攀升，能源安全的重要性与日俱增，新能源板块经过调整，某些分支的性价比已初步显现，低位活跃的高景气度题材值得重视，例如智能电网、储能等。欧美银行业超常规的“纾困”举措，实际上是在松动其货币的信用基础，人民币国际化的机遇来临，随着中国经济崛起，人民币的长期升值可以预期，数字金融相配套的新型基础设施建设，可以关注。
【话题公司】
北京证监局4月13日披露了关于对国都证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动行政监管措施的决定。经查，国都证券在公司治理方面，存在股权管理未履职尽责、未依规执行治理程序、激励的约束机制缺失等问题；在投资银行业务方面，存在关联交易管理失当、执行业务未勤勉尽责、合规内控管理薄弱等问题。
A股年报披露正在进行中，ST公司能否“摘星脱帽”成为市场关注的焦点之一。*ST雪莱、*ST科华、ST泛微等多家公司已消除业绩亏损、内控等风险因素，顺利实现“摘星脱帽”；ST亚联、ST时万、*ST恒誉等公司的相关申请尚在途中。
【今日新股】
无
【公告提示】
聚焦一：
三大航司披露3月运营数据
中国国航：2023年3月，集团合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均上升。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升224.4%，环比上升12.1%；旅客周转量同比上升275.2%，环比上升6.1%。平均客座率为69.6%，同比上升9.4个百分点，环比下降3.9个百分点。
南方航空：2023年3月，集团客运运力投入（按可利用座公里计）同比上升128.81%；旅客周转量（按收入客公里计）同比上升164.27%；客座率为74.07%，同比上升9.94个百分点。
中国东航：2023年3月，公司客运运力投入（按可用座公里计）同比上升179.34%；旅客周转量（按客运人公里计）同比上升231.34%；客座率为70.41%，同比上升11.05个百分点。
聚焦二：
兴发集团董事长提议大额回购股份
公司董事长李国璋提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购金额不低于2亿元，不超4亿元；回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购的股份将用于公司2023年限制性股票激励计划。
聚焦三：
朗科科技：目前未开展光模块、服务器总成、IDC运营等业务
公司披露股票交易异常波动及风险提示公告称，公司主营业务不涉及半导体芯片设计和制造等业务，目前未开展光模块、服务器总成、IDC运营等业务，且未在上述领域达成合作协议；公司控股子公司韶关朗正数据半导体有限公司尚在筹建中，该公司封测业务尚未产生收益。公司近期未接受任何形式的调研。公司主营业务未发生重大变化，请投资者注意投资风险，谨慎决策。
聚集四：
燕京啤酒和ST林重一季报预增逾十倍
燕京啤酒：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利6，200万元-6，600万元，比上年同期增长7076.76%-7539.77%。报告期，公司坚持市场化改革方向，按照既定的战略目标和实施路径，提前部署并有序推进各项工作。
ST林重：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利2，100万元-3，000万元，比上年同期增长1438.24%-2097.48%。报告期内，行业景气度提升，公司产量增加，同时，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升。
业绩精选
TCL中环：披露2023年1至3月主要经营数据。经公司初步核算，2023年1至3月，公司实现营业收入约170亿-180亿元，同比增长约27%-35%；实现归属于上市公司股东的净利润约22亿-24亿元，同比增长约68%-83%。
云鼎科技：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利约2，356万元，比上年同期增长804.83%。报告期内，公司积极拓展信息技术服务业务，业务规模增加导致公司归属于上市公司股东的净利润同比增加；公司于2022年11月完成收购天津德通电气有限公司57.41%股权，本报告期较上年同期的合并报表范围增加。
普利特：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利10，000万元-12，000万元，比上年同期增长309.41%-391.29%。报告期内，主营大宗原材料价格较去年同期有所下降，公司主营产品毛利率回升。新能源业务控股子公司江苏海四达电源有限公司纳入一季度合并报表范围。随着海四达产能提高和释放以及储能业务量的快速提升，收入利润实现稳健增长。
双良节能：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东净利润为47，000万元到52，000万元，同比增长288.86%到330.23%。报告期公司节能节水装备受客户节能减排需求的驱动销售稳定增长，多晶硅还原炉及其撬块等新能源装备订单开始交付；公司40GW大尺寸单晶硅业务产能爬坡顺利，单晶硅片盈利大幅提升叠加公司第一季度产能快速释放带动相关业务利润增加。
公司同日发布业绩快报。2022年度公司实现营业总收入14，476，358，560.67元，同比增长277.99%；归属于上市公司股东的净利润956，525，840.44元，同比增长208.43%。
北方华创：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利56，000.00万元-62，000.00万元，比上年同期增长171.24%-200.30%。与去年同期相比，公司半导体设备的市场占有率持续提升，电子元器件业务发展稳定，使公司营业总收入及归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。
中国中车：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润5.82亿元-6.48亿元，同比增长165%-195%。报告期内产品销售较上年同期有所增长，产品结构有一定变化，使本期经营业绩同比有较大幅度增长。
科伦药业：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利75，000.00万元-85，000.00万元，比上年同期增长157.40%-191.72%。报告期内，子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司研发项目取得海外授权收入，利润同比增加；公司全力拓展产品市场，持续优化产品结构，输液、非输液制剂、原料药中间体产品销售收入及利润同比增长。
大洋生物：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利1，800万元-2，200万元，比上年同期上升113.49%-160.93%。报告期内，公司主产品碳酸钾产量、销量与上年同期相比增幅较大，使单位产品成本费用相应摊薄。同时，去年同期因碳酸钾原材料价格大幅上涨，而产品销售受行业竞争压力，价格调整未能同步提升，导致毛利率空间挤压。
京投发展：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度实现归属于上市公司普通股股东及其他权益持有者的净利润约12，370万元，同比增加约81.81%；其中归属于上市公司普通股股东净利润约4，370万元，归属于其他权益持有者的净利润8，000万元，其他权益持有者系公司发行永续融资产品持有者。报告期内房地产业务实现交付，营业收入较上年同期大幅增加，同时合营公司房地产业务也实现交付结转利润确认投资收益。
电光科技：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利1800万元-2100万元，比上年同期增长78.15%-107.85%。报告期内，公司主营矿用防爆电器板块、电力专用设备板块和智能传动设备板块继续保持增长，公司加强管理降本增效，特别在子公司有显著成效。
绝味食品：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为12，800万元-13，800万元，同比上升43.71%-54.94%。报告期内消费复苏带来销售恢复；相较于去年同期，公司大幅减少了对市场的补贴和投入。
浙能电力：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为9亿元到11亿元，同比增长43.54%到75.44%。报告期由于煤炭价格有所回调，公司控股机组及参股煤机经营效益上升。
方大集团：披露一季度业绩预告。公司预计2023年第一季度盈利6，144.87万元-7，461.63万元，比上年同期增长40.00%-70.00%。报告期，公司的轨道交通屏蔽门系统业务营业收入及净利润增加。
广汇能源：发布年报。2022年公司实现营业收入59，408，725，478.43元，同比增长138.93%；归属于上市公司股东的净利润11，337，656，385.39元，同比增长126.61%。基本每股收益1.7268元。公司拟每10股派发现金红利8元（含税）。
公司同日发布一季报。2023年第一季度公司实现营业收19，861，531，725.11元，同比增长111.35%；归属于上市公司股东的净利润3，007，169，621.76元，同比增长35.86%。
帕瓦股份：发布年报。2022年实现营业收入165，625.51万元，同比增长91.21%，实现归属于上市公司股东的净利润14，582.02万元，同比增长74.52%。公司拟每10股派发现金红利3.3元（含税），拟每10股以公积金转增2股。
科林电气：发布年报。2022年公司实现营业收入为2，622，597，818.00元，同比增长28.61%，实现归属于上市公司股东的净利润114，428，544.93元，同比增长29.13%。基本每股收益0.71元。公司拟每10股派发现金红利5元（含税），每10股以资本公积金转增4股。
中科软：发布年报。2022年公司实现营业收入6，704，707，920.01元，同比增长6.74%；实现归属于上市公司股东的净利润638，591，746.41元，同比增长10.58%。基本每股收益1.082元。公司拟每10股派5.50元现金红利（含税）。
嘉必优：发布年报。2022年公司实现营业收入433，424，477.65元，同比增加23.44%；归属于上市公司股东的净利润64，372，884.91元，同比减少49.94%。基本每股收益0.54元。公司拟每10股派发现金红利3元（税前），以资本公积向全体股东每10股转增4股。
定增&重组
中金环境：披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为公司控股股东无锡市政，发行价格为2.18元/股，募集资金总额不超过40，000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于泵产品智能制造产业基地建设项目（一期）。
重要事项
润建股份：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，后续用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于8，000万元，不超过15，000万元，回购价格不超过55元/股。
金浦钛业：鉴于近期钛白粉国际国内市场情况，结合公司实际，经公司价格委员会研究决定：自2023年4月14日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调700元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。
金贵银业：公司粗铅系统经年度检修后，计划于2023年4月14日开始全线陆续复产。检修期间，公司对生产设备进行了全面检修及维护保养，为后续安全、连续生产奠定了基础。
世纪天鸿：披露股票交易异常波动公告称，近期市场对人工智能产业等热点保持较高关注度，相关公司股票近期波动幅度较大。公司在此提醒投资者：公司目前尚未开展人工智能底层大模型训练，也没有产生相关收入。
*ST亚联：公司提交的对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。公司股票将于2023年4月14日开市起停牌一天，并于2023年4月17日开市起复牌。公司股票自2023年4月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST亚联”变更为“亚联发展”，股票代码仍为“002316”，股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
贵研铂业：公司全资子公司贵研国贸有限公司与上海市松江区佘山镇人民政府签订产业园项目投资协议，拟投资建设上海佘山贵金属实验室创新平台及新材料产业园项目，项目总投资预计4.2亿元。重点围绕稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室（佘山）研究院暨贵金属实验室创新平台、贵金属靶材、贵金属粉体材料、贵金属生物医用新材料、贵金属分析检测中心及贵金属供给服务六个方面开展建设，并根据项目实际情况分期投入。
甬金股份：公司暂定拟通过海外控股子公司越南甬金投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目，实施主体为越南甬金子公司新越金属。该项目计划建设1条年产18万吨300系2B宽幅生产线以及1条年产8万吨300系/400系BA生产线。项目分三期建设，固定投资额约1.25亿美元。
公司同日发布年报。2022年全年实现营业收入3，955，514.52万元，同比增长26.11%，归母净利润48，662.04万元，同比下降17.67%。公司拟每10股派发现金红利5元（含税）。
亿嘉和：公司拟通过全资子公司亿嘉和（扬州）智能科技有限公司在扬州市高邮市投资建设扬州智能制造中心项目，用于研发办公以及商用清洁、轨道交通、新能源共享充电等机器人及智能设备的生产制造等用途。本项目预计总投资约3亿元。
晋控煤业：公司董事长王存权因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。公司董事刘杰因个人原因申请辞去公司董事职务。该等辞任即日生效。经过半数以上董事推举，由副董事长谷敬煊代行公司董事长职责及法定代表人职权。
双良节能：公司全资子公司双良新能科技（包头）有限公司于近日收到国能（北京）国际经贸有限公司送达的《成交通知书》，成交项目名称为电力工程国能龙源电力技术工程有限责任公司内蒙古新能源红泥井200MW光伏区B标段PC项目，本次项目目前预计成交总金额为355，242，888元，占公司2021年度经审计营业收入比重为9.28%。
陆家嘴：公司持股40%的参股公司耀筠置业以147.78亿元竞得上海地产三林滨江生态建设有限公司在上海联合产权交易所公开挂牌转让的德茗置业80%股权及相关债权、筠铭置业80%股权及相关债权。其中，德茗置业所涉及的标的资产主要为上海市浦东新区三林楔形绿地11#、12#单元地块，筠铭置业所涉及的标的资产主要为上海市浦东新区三林楔形绿地15#单元地块。德铭置业80%股权及相关债权与筠茗置业80%股权及相关债权两个项目作为整体捆绑转让，两者互为摘牌条件。
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责任编辑：凌辰
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