A股明日风口:上海启动建设南京路数字人民币重点试验街区

A股明日风口:上海启动建设南京路数字人民币重点试验街区
2021年06月01日 19:59 新浪财经

投资研报

【硬核研报】下一只隆基股份?“颗粒硅”推动硅料成本骤降70%,光伏硅片有望“三分天下”!光伏新秀已拿下305亿元超大订单,价值却被严重低估

【硬核研报】电池级溶剂需求爆发,市场规模还要再翻四倍?锂电产业链新贵市占率已超50%,利润也将进入高速增长期

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  6月1日消息,行业利好密集出台,有8大板块有望成为A股明日风口。

  1、疫情以来长三角铁路单月客发量首次实现正增长

  从中国铁路上海局集团有限公司获悉,今年5月份,长三角铁路发送旅客6598.8万人次,与2019年同期相比增长132.7万人次、同比增长2%,日均发送旅客212.9万人次,占全国铁路客发量22.9%。这也是自疫情发生以来,长三角铁路单月客发量首次实现正增长。

  利好板块:旅游

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  2、消息称苹果计划从明年开始在部分iPad机型上使用OLED显示屏

  显示屏行业人士透露,苹果公司计划从明年开始在部分iPad机型上采用OLED显示屏,而不是LCD显示屏。据称,苹果公司已与显示屏生产商达成协议,为其iPad系列提供OLED面板。如果消息属实,这将是iPad系列第一次采用OLED显示屏,目前除了最新的12.9英寸iPad Pro配备了mini LED显示屏之外,苹果目前所有的iPad机型都使用TFT LCD显示屏。

  利好板块:OLED

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  3、陈文辉:社保基金正针对“碳达峰”“碳中和”做系统研究

  IFF副主席、全国社保基金理事会副理事长陈文辉日前在“国际金融论坛(IFF)2021年春季会议”上表示,“碳中和”会像数字化一样引发一场深刻的社会经济革命,将促使整个经济社会的升级。他认为,有责任的长期投资对实现“双碳”目标十分重要,社保基金专门成立了相关的课题研究小组,正在做一些系统的研究。

  利好板块:碳中和

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  4、蔚来5月交付6711台,同比增长95.3%

  6月1日,蔚来宣布5月共交付整车6711台,同比增长95.3%。截至2021年5月31日,蔚来累计完成交付109514台。因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。蔚来新订单持续增长。根据最新的生产及交付计划,蔚来将在6月加快交付节奏,二季度交付量指引保持不变,为21000到22000台。

  利好板块:蔚来汽车概念股

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  5、上海启动建设南京路数字人民币重点试验街区

  从上海市政府新闻通气会上获悉,伴随着第二届“五五购物节”的启动,上海在5月1日启动建设了南京路数字人民币重点试验街区,目前已实现重点商户数字人民币支付受理环境全覆盖,为后续数字人民币试点相关活动打下基础。

  利好板块:数字货币

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  6、工信部发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南

  近日,工信部印发了《工业互联网和物联网无线电频率使用指南(2021年版)》。《指南》的发布将引导行业用户根据应用场景的特点,选择适合的无线电通信技术,提高工业应用与频率资源适配性,提升频率资源利用效率和效益;并通过规范频率使用和台(站)设置,降低无线电有害干扰风险,保障相关无线通信系统安全稳定运行和工业企业的安全生产。

  利好板块:工业互联网

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  7、上海召开外资集成电路企业专场政企合作圆桌会议

  5月31日,上海市副市长宗明召开了外资集成电路企业专场政企合作圆桌会议。会上,佳能光学设备(上海)有限公司、英特尔贸易(上海)有限公司等7家外资集成电路企业提出了7个问题和建议,涉及行业扶持政策、人员出入境、通关便利化、税收安排、资金进出等方面。宗明指出,下一步,上海将大力推进集成电路产业发展,以国家战略为引领,推动创新链、产业链的布局,努力打造具有国际竞争力的产业发展新高地。

  利好板块:半导体

  相关概念股:比亚迪中芯国际韦尔股份、京东方A、国电南瑞

  8、天津市五项措施促进汽车消费

  天津市政府办公厅昨日印发《天津市进一步促进汽车消费的措施》。一是新增小客车个人增量指标。2021年内新增35000个小客车个人增量指标,全部以摇号方式配置。二是放宽小客车个人增量指标申请资格。三是设置投资类其他指标。四是引导个人与单位理性参与指标申请。五是提高使用区域指标登记的小客车通行便利。

  利好板块:汽车整车

  相关概念股:比亚迪、长城汽车、长安汽车、上汽集团、广汽集团

  【研报掘金】

  [1] IoT市场大爆发,连接数增长的天花板已经打开!“开发者生态”构建完成,这些巨头将成为物联网“盛宴”的最大受益者(名单)

  过去网络连接主要存在于人与人之间,全球人口总量决定了连接数的天花板(假设60亿人口,如果每两个人一个连接,最多1770亿连接总数),IoT市场的爆发使得物与物,物与人之间的连接开启,连接数提升几个数量级。以10个人主体的连接和100个物主体的连接量对比,连接数分别为45和4950,增长为110倍。

  当前IoT连接数占比最高,是连接数爆发的主要驱动力。2020年,IoT连接数首次超过非IoT(智能手机和笔记本电脑等)。预计到2025年,IoT连接数为309亿,非IoT连接数为103亿,IoT占比将提升到75%。

  受益于通信系统升级和运营商竞争,全球网络连接成本持续下降,AI赋能连接价值提升,“网络效应”凸显,IoT增长天花板已经打开。微笑曲线两端的WiFi MCU和云服务是IoT产业链价值核心,长尾客户市场特征和高性价比的需求痛点,决定了“开发者生态”和技术驱动的精简设计是WiFi MCU市场核心竞争优势,利用WiFi模组入口赋能传统行业厂商加速IoT 改造,同时提供云连接平台服务,并逐渐拓展SaaS级服务,具备广阔前景。

  A股公司中,【A公司】是物联网Wi-Fi解决方案的专业供应商,作为Fabless厂商,专注于物联网Wi-FiMCU通信芯片及其模组的研发、设计和销售。公司产品主要应用于智能家居、智能可穿戴设备、传感设备及工控等领域,其中,智能家居市场是公司产品应用的核心市场。兴业证券指出,【A公司】已经成为WiFi MCU全球龙头,2017年度至2019年度公司产品销量市场份额保持在30%左右,排名第一。

  [2] 下一只隆基股份?“颗粒硅”推动硅料成本骤降70%,光伏硅片有望“三分天下”!光伏新秀已拿下305亿元超大订单,价值却被严重低估

  从硅料供给端来看,2020年国内多晶硅料产量达39.2万吨,同比提升5万吨产量。但2020年全球多晶硅料产量为49.6万吨,同比下滑1.2万吨,主要因近年硅料价格持续走低、行业扩产意愿较弱、部分海外落后产能退出导致。

  从硅料需求端来看,据不完全统计,预计2020年、2021年按行业前6名硅片厂家总产能将达到193GW和314GW以上,远超硅料产能可供给范围。

  浙商证券指出,硅料是光伏产业链扩产速度最慢的环节之一,预计大部分新增产能将在2022年逐季释放,但受制于产能爬坡等实际运行情况原因,2022年硅料环节实际产出有限,行业供给预计仍将处于紧平衡状态。

  目前,光伏行业的上游原材料主要分为2种:块状硅和颗粒硅。其中,颗粒硅作为光伏硅料环节新一代技术,具备更大的成本降低潜力,对光伏行业降低度电成本、在全球大范围推广从而实现“碳中和”至关重要。通过对比可以发现,颗粒硅在成本、质量、应用端优势渐显,有望成为新一代光伏硅料技术。

  【B公司】为光伏金刚线切片机龙头。2019年以来,公司拓展下游单晶硅业务,业绩快速上升。【B公司】向硅料环节布局延伸,有望打通产业链上下游,助于保障公司硅料供应。此外,近年来【B公司】与国内光伏龙头连续签订单晶硅合同大单,2020年12月-2025年合计订单金额达305亿元。

  浙商证券指出,与单晶硅及光伏设备可比公司进行估值比较,【B公司】2021-2023年PE估值低,未来潜力巨大。

  [3] 中国光刻胶产业突然崛起!半导体光刻胶已成高端光刻技术突破口,供需缺口巨大,7大硬核龙头腾飞在即

  光刻胶又名“光致抗蚀剂”,被称为半导体材料皇冠上的明珠。光刻胶具有光化学敏感性,通过利用光化学反应,并经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上。

  光刻胶及其配套化学品作为重要的半导体材料,在芯片制造材料成本中的占比高达12%,是继晶圆、电子气体之后第三大IC制造材料。光刻胶行业技术壁垒和客户壁垒高,目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断,特别是ArF浸润式(28nm及以下)以及EUV等关键节点。

  根据Cision数据,2019年全球光刻胶市场规模预计约91亿美元,至2022年全球光刻胶市场规模将超过 100 亿美元。2019年中国光刻胶市场规模约88亿人民币,至2022年中国光刻胶市场规模将超过117亿人民币,增速超过全球增速。

  天风证券指出,我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%,但在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率约为5%,供需不匹配,亟需国产化。在加速进口替代的趋势下,核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将迎来发展良机。<机构推荐这3股&关注4只标的>

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责任编辑:彭佳兵

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