大盘参考
7月大盘震荡收官，沪指出现小幅回调，深成指则收出一根假阴线，但指数绝对值还是上涨。在众多机构投资者看来，虽然7月整体在震荡中度过，但对于8月走势业内普遍谨慎乐观，认为震荡反弹或是主基调，而在主流热点机会上则无一例外地看好电子信息和5G板块。
分析认为，对于8月行情走势业内存在一定分歧，但整体来看仍是谨慎看多。就机会角度来看，在大盘难以掀起趋势性行情的背景下，局部行情仍将以结构性演绎为主。就多家券商观点来看，5G板块仍是被业内普遍看好的板块之一 ，此外，新能源汽车、半导体等板块同样被看好。
【要闻盘点】
据证监会公告显示，原定于每周四召开的发审会，却在本周（8月1日）罕见暂停。往前回顾，上一次的IPO发审会暂停尚在6个月前，因2019年2月为春节假期，证监会连续2周暂停IPO发审会（可转债也均无新增）。而再往前追溯是2019年1月份，正值新一届发审委名单确认期间，IPO发审会也曾暂停过一次，时间仅为1周。
点评：IPO的趋势正在悄然发生变化：监管加严、过会率下降、撤回资料企业数量增多……
近年来，阿里、腾讯等互联网巨头积极参与中国联通、国家铁路集团、中国石化等央企混改，央企则借助其在互联网技术领域的技术优势与渠道优势，有效提升效率与活力。国务院国资委党委书记、主任郝鹏两个月来接连会见互联网企业家马云、马化腾，鼓励支持央企与互联网公司加强务实合作。
点评：中国企业研究院首席研究员李锦认为，郝鹏会见马云、马化腾的原因，一是营造良好发展环境，形成一个舆论氛围。二是夯实融合发展基础，使得互联网产业放心大胆进入央企。三是实实在在，推动新旧发展动能接续转换。四是“央企+互联网”是央企混改的一个趋势。
接近监管部门人士日前表示，监管部门正研究提高上市公司质量行动计划，不久将出台有针对性的措施。多位业内人士表示，做优存量、从严监管、优化生态是提高上市公司质量所聚焦的三大关键点。提高上市公司质量要注重发挥协同效应，从法治环境、并购重组、退市制度等多方面规范上市公司行为，完善上市公司治理，提升整体质量。
点评：上市公司之所以造假，究其原因，是惩罚机制不到位。”湘财证券首席经济学家李康建议，健全诉讼机制，加入集体诉讼机制；加强顶格处罚，一旦发现上市公司造假，券商、会计师事务所、律师事务所等市场参与主体均应承担责任。
建设强大国内市场迎来重磅政策加码，地方版促消费新政也在抓紧出台。《经济参考报》记者获悉，河南、山西、江西、吉林、黑龙江、海南等多地都在围绕落实促消费进行工作部署，其中，农村消费和服务消费成为政策发力重点。
点评：专家表示，随着政策落地，我国消费市场的增量空间有望加速打开，预期下半年消费对经济增长的基础性作用将进一步巩固，最终消费对经济增长的贡献率将继续保持60%左右的高位。
自首家同股不同权公司小米集团去年7月登陆港股市场以来，关于将不同投票权架构（WVR）公司纳入港股通标的的话题就不断被提及。继沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通股票具体方案达成共识8个月后，如今，三家交易所最终敲定纳入条件并启动相关规则修订。这也意味着，同股不同权公司纳入港股通标的迈出实质性一步，互联互通机制将进一步完善。与此同时，诸如小米集团等公司亦有望在不久后成为纳入港股通标的尝鲜者。
点评：据了解，截至目前，已经在港交所完成上市的企业中，采用不同投票权架构的公司有小米集团及美团点评。这也意味着不久后，小米集团等公司有望纳入港股通标的。天风证券在此前研报中亦指出，“同股不同权规则调整后，小米、美团有望纳入港股通”。
展望8月份，20%的基金经理打算加仓，而73.33%的基金经理会选择维持现有仓位不变，以应对市场的变化。主要原因在于目前的仓位已经处于70%以上的平均仓位，在市场不明朗情况下，基金经理们的加仓意愿不是很强。
点评：从私募仓位来看，目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.92%，相比前一个月的72.46%变化不大，依旧处于最近两年的高位水平。可见，在7月份市场窄幅波动期间，大部分私募选择了持仓观望。
2019年，市场再次出现了抱团行情，但近期白马股频频爆雷，不少资金也从传统“核心资产”中撤出，抱团行情出现瓦解苗头。分析人士指出，机构正在寻找新的目标。当前市场正处上市公司中报披露的关键时期，机构抱团食品饮料达到历史高位，叠加科创板开市带来的硬科技浪潮，在抱团行情瓦解及科创板公司消化估值、平稳之后或将产生新的“核心资产”。
点评：机构抱团行情或许正在瓦解，近期机构扎堆的一些明星个股不断爆雷。一深圳私募机构人士就坦言：“其实现在一些抱团的大牛股也不安全了，一是确实涨幅过高，有正常回调的压力，另一方面，由于抱团，进一步加仓的空间也不大了，减仓需求迫切。”
【行业机会】
| 行业利好 | 影响股 |
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近二三十年来，我国超算产业已经取得了长足的进步。近年来中国的超算应用水平也取得了重大突破，软实力也位居世界前列。设立于1987年的“戈登·贝尔奖”被誉为超算领域的诺贝尔奖，是国际超算应用领域的最高学术奖项。未来，随着我国对基础科研重视程度的逐步提升，高校、科研院所、军工企业等传统客户对超算需求还有很大的提升空间。当前美国普通高校科研院所约有30%的工作与超算相关，而国内高校的平均水平不到10%，还有大量的超算应用亟待发掘。 |
中科曙光、浪潮信息 |
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2019年1-6月，冰洗产品出口均在原材料价格回落、出口价格下行等因素的影响下延续了一季度良好表现，在内销同比小幅下行态势下仍然拉动整体出货量小幅增长。中长期来看，龙头公司在品牌力、产品力、渠道力均领先行业，中高端产品更新龙头有望保持领先，市场份额或稳步提升。 |
青岛海尔、美的集团 |
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据报道，近日易居房地产研究院发布《2019年中国城市轨道交通TOD发展蓝皮书》显示，近年来出台TOD开发政策的城市越来越多，经历了从一线城市为主到二线城市为主的变化，反映了越来越多的城市开始重视发展轨道交通TOD。截至到2018年底全国32个已开通轨道交通的城市中，已有近一半城市出台了轨道交通TOD开发相关政策。 |
京投发展 |
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尿素期货将于8月9日在郑商所上市交易。尿素是全球使用量最大的化肥品种，我国是全球最大的尿素生产国和消费国。近年来我国高成本、较落后的尿素产能逐渐出清，产能增长也基本停滞。受限气政策影响，西南地区气制尿素产能的冬季开工率显著下滑，使尿素供给的季节性规律逐渐凸显。现货价格的低点往往出现在8月份，高点往往出现在四季度。 |
华鲁恒升、兰花科创 |
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8月1日起电子病历本在杭州11家市区公立医院先行推行，到今年年底全面完成杭州市6000多家定点医药机构全覆盖。在2019年8月1日到2020年3月底前，为纸质证历本与电子病历本并行阶段，2020年4月1日起，医疗保障部门不再发放纸质证历本。虽然国家早在2017年就出台关于电子病历普及的相关文件，但各大医院执行的情况并不理想。为此，2018年8月28日，国家卫健委又发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，2019年4月，国家卫健委要求所有公立医院都要参加电子病历评级。据悉，2019年电子病历系统分级评价工作于8月初正式启动。 |
塞力斯、创业慧康 |
停复牌
今日无停复牌公司
公告摘要
【热点】
中核钛白：上调钛白粉销售价格 国内售价上调500元/吨
中核钛白（002145）8月4日晚间公告，鉴于近期市场情况，结合公司订单及库存供应现状，决定从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，上调公司各型号钛白粉销售价格，其中，国内销售价格上调500元人民币/吨，出口价格上调80美元/吨。
*ST华信：连续10个交易日股票收盘价低于面值
*ST华信（002018）8月4日晚间公告，公司股票已连续10个交易日收盘价格均低于股票面值（即1元），公司股票可能将被终止上市。公司正积极采取各种措施面对当前的经营形势，包括但不限于：稳步推进债务重组；全面加强应收账款的催收；积极与意向战略投资者开展尽职调查、方案谈判等工作。据相关规定，上市公司连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值，交易所有权决定终止公司股票上市交易。
*ST美丽：收到证监会行政处罚决定书
*ST美丽（000010）4日晚公告收到证监会行政处罚决定书。经查明，美丽生态在重大资产重组文件中对阜宁县金沙湖项目和官塘新城路网绿化工程的进展情况等存在误导性陈述；在2015年年报中对子公司八达园林盘盈生物资产的会计处理不当，存在虚假记载等。证监会决定对美丽生态责令改正，给予警告并处60万元罚款；对八达园林责令改正，给予警告并处60万元罚款；对贾明辉、王云杰等当事人给予警告，并处3万至30万元不等罚款。
万达信息：控股股东、实控人所持全部公司股份遭司法冻结 尚不知冻结原因
万达信息（300168）8月4日晚间公告，公司控股股东万豪投资及实际控制人史一兵持有的公司股份被司法冻结，冻结股份数量合计2.06亿股，占公司总股本的18.79%，万豪投资及史一兵被冻结股份占其持股总数的100%。万豪投资及史一兵表示对冻结情况完全不知情，目前尚且不知冻结原因。该事项对公司的生产经营无直接影响，目前也暂时不会对公司的控制权产生影响。
【股权变动】
润达医疗：实控人将变更为杭州市下城区政府
润达医疗（603108）8月4日晚间公告，公司实控人及大股东出于降低股票质押比例较高的问题为目的，拟协议转让公司20.02%股份给下城国投，引进国有企业战略投资人，转让价每股12.95元。同时，股东冯荣、卫明将交易完成后持有公司剩余股份的表决权授权给下城国投行使，下城国投将持有不少于26%的公司股东大会表决权，成为公司的控股股东。公司实际控制人将由刘辉和朱文怡变更为杭州市下城区政府。
九鼎新材：实控人拟向西安正威转让公司19.55%股份 公司控制权将变更
九鼎新材（002201）8月4日晚间公告，公司实控人顾清波拟将公司股份6500万股（占总股本的19.55%），转让给西安正威，转让总价11.53亿元，估算每股价格为17.74元。西安正威由正威集团、西安航空产投分别持股80%及20%。交易后，顾清波及其一致行动人九鼎集团合计持股比例为19.05%，西安正威合计持股比例29.78%，成为公司控股股东，公司实控人将变更为王文银。
【再融资】
台基股份：拟定增募资不超7亿元 投资半导体器件产业升级项目
台基股份（300046）8月4日晚披露定增方案，公司拟向包括屹唐同舟、汉江控股、王鑫及邢雁在内的不超过5名特定对象，发行股份不超4262.4万股，募资不超过7亿元，投入新型高功率半导体器件产业升级项目。上述四方股东拟分别认购2.9亿元、1.5亿元、4000万元、1000万元。屹唐同舟及汉江控股为公司战略投资者，王鑫为公司董事，邢雁系公司实控人，同时汉江控股拟成为公司控股股东新仪元的一致行动人。
【经营业绩】
新潮能源：上半年净利3.7亿元 同比增54%
新潮能源（600777）8月4日晚间披露半年报，上半年实现营收26.7亿元，同比增长24%；实现净利3.7亿元，同比增54%。报告期，公司继续提高油气产销量，实现油气产品销售854万桶油当量，同比增加201万桶油当量，增幅约为31%。同时，为避免油价剧烈波动给公司经营性现金流带来不确定影响，公司继续利用套期保值工具锁定未来一段时间部分石油产量的销售价格。
天味食品：上半年净利同比增41%
天味食品（603317）8月4日晚披露半年报，上半年实现营收6.29亿元，同比增长32%；实现净利1.03亿元，同比增长41%；每股收益0.27元。
天业通联：上半年预亏3700万元至4500万元
天业通联（002459）8月4日晚披露业绩预告，预计公司2019年半年度净利润为亏损3700万元至4500万元，上年同期为盈利849万元。因公司正在进行重大资产重组事宜，公司对截至6月30日可能存在减值迹象的相关资产进行了减值测试：全资子公司天津天业通联部分盾构机固定资产出现较长时间闲置，4台盾构机需计提减值准备3429.95万元。公司基于减值测试进行了相应的会计处理，导致公司半年度业绩亏损。
傲农生物：7月生猪销量环比增长7.45% 同比增长34.53%
傲农生物（603363）8月4日晚间公告，2019年7月，公司生猪销售量6.14万头，环比增长7.45%，同比增长34.53%。2019年1-7月，公司累计销售生猪39.89万头，同比增长62.62%。2019年7月末，公司生猪存栏24.46万头，较2018年7月末增长72.32%。
【增减持】
芯能科技：股东拟减持不超1.39%股份
芯能科技（603105）8月4日晚公告，公司持股5.58%的股东戴建康，计划8月28日至12月31日期间，以集中竞价方式减持不超过697万股，占公司总股本的1.39%。
中远海特：股东拟减持不超3%股份
中远海特（600428）8月4日晚间公告，因资管计划存续期届满进入清算期，公司持股10.63%的股东前海开源，计划在8月26日至11月23日期间，减持不超6440万股，占公司总股本的3%。
国立科技：长兴文喜拟减持不超1.42%股份
国立科技（300716）8月4日晚间公告，公司持股5.66%的股东长兴文喜企业管理咨询合伙企业，计划在6个月内，以集中竞价方式累计减持公司股份不超过226.56万股（占公司总股本的1.42%）。
【股份回购】
三一重工：累计回购股份金额达6.46亿元
三一重工（600031）8月4日晚间披露回购进展，截至2019年7月底，公司已累计回购股份5161.43万股，占总股本的0.62%，交易总额6.46亿元。其中，7月份回购股份331.67万股，占公司总股本的0.04%，交易额4511.28万元。
惠程科技：回购股份总额拟增至1亿至1.5亿元
惠程科技（002168）8月4日晚间公告，公司董事会决定增加回购股份的总金额，回购总金额下限由5000万元增加至1亿元，回购总金额上限由1亿元增加至1.5亿元。截至目前，公司累计回购公司股份1088万股，支付总金额为9145万元（不含交易费用）。
【中标合同】
露笑科技：签订1.26亿元碳化硅长晶成套设备定制合同
露笑科技（002617）8月4日晚间公告，公司近日收到全资子公司露笑蓝宝石与国宏中宇科技发展有限公司签订的《碳化硅长晶成套设备定制合同》，设备数量80套，合同总额1.26亿元，占公司2018年度营业收入的4.17%。
【其他】
东方金钰：董事长赵宁因身体原因辞职
东方金钰（600086）8月4日晚间公告，因身体原因，赵宁辞去公司董事长等相关职务，将不在公司担任任何职务。因个人原因，宋孝刚辞去公司董事等相关职务，但仍在公司担任财务总监及代行董事会秘书职责。
华统股份：拟与邵阳心连心食品公司合作 扩大生猪屠宰经营规模
华统股份（002840）8月4日晚间公告，公司8月3日与邵阳心连心食品有限公司（简称“心连心”）签订了《投资合作意向协议》，双方就在新邵县投资一家从事生猪屠宰业务公司的事项达成合作意向。据意向协议，目标公司名称拟为邵阳市华统食品有限公司，心连心将其名下生猪屠宰业务的相关不动产和动产出资目标公司，同时拟将其持有的目标公司67%股权转让给华统股份。通过双方合作，有利于扩大公司生猪屠宰经营规模。
胜利精密：拟向恩捷股份出售苏州捷力 交易总额约20.2亿元
胜利精密（002426）、恩捷股份（002812）8月4日晚间公告，胜利精密拟向恩捷股份出售苏州捷力新能源材料有限公司（简称“苏州捷力”）100%股权，交易总额约20.2亿元，包括此次交易股权的对价9.5亿元和苏州捷力欠胜利精密的不超过10.7亿元其他应付款总额。恩捷股份称，此次收购将有利于公司扩大锂电池隔离膜业务的产能、促进行业整合。
晨化股份：全资子公司淮安晨化已恢复生产
晨化股份（300610）8月4日晚间公告，公司全资子公司淮安晨化新材料有限公司已于8月3日起恢复生产，恢复生产后，所有在建项目及募集资金投资项目之年产5000吨端氨基聚醚项目仍将继续建设。此前，淮安晨化于2019年4月29日临时停产检查整改1.32万吨（烯丙基）聚醚和1.3万吨端氨基聚醚两产品。
领益智造：拟终止投建江粉电子产业园项目
领益智造（002600）8月4日晚间公告，公司在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园项目并配套设立了全资孙公司重庆帝晶及重庆亮彩，截至目前，该项目尚未投入建设。为优化资源配置，减少重复投资，公司决定终止上述投资项目，并将注销重庆帝晶及重庆亮彩。公司原计划14亿元投资建设江粉电子产业园，以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构件等产品。
责任编辑：张恒星 SF142
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