新石文化孖展破500倍,热门股如何提高中签率?

新石文化孖展破500倍,热门股如何提高中签率?
2020年01月03日 16:34 华盛通

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作者:Amirin

2019年年末,新股赤子城科技凭借1440的大幅超购倍数拿下年度超购王称号,加上首日涨幅高达93.45%,可谓19年打新市场的一段佳话。只是赤子城科技太难打中了,2%的中签率,幸运儿太少。

2020年元旦刚过,IPO市场再现大幅超购新股,新石文化招股不到5天孖展超购破500倍,或许又是一只大肉股,小散们也跃跃欲试。

当再次面对热门新股,你会选择“佛系一手拼人品”,还是“多打多得搏出线”?哪种方法更适合热门新股?我们借新股中签率来研究研究这个问题。

中签率谁说了算?

中签率即为一手中签率,是指不同申购数量下所对应的平均每中签一手的概率。中签率受两种因素干预,一是回拨机制,二是自由裁量权。启动回拨机制,散户中签概率会整体提高,因为可以分到的货多了。比如2019年上市的保利物业公开发售超购倍数在150以上属于大幅超购,回拨后公开发售比例约为50%,保利物业中签率100%。那为什么赤子城科技回拨后中签率少的可怜?

因为中签率还受账簿管理人的影响。这里的中签率是所有申购一手申请中,获得一手相应股份的申请数占比,是配发结果中甲组首行显示的百分比,表示申购一手有多大概率可以中签。

保利物业之所以中签率高,全因账簿管理人行使自由裁量权时,友好地将大部分股份配给申购1手的散户,基本满足了所有申购者中签一手的愿望,申多申少人人有一份。

资料来源:公司公告,华盛证券

再看看2019年超购277倍的新股鲁大师,这次账簿管理人并没有雨露均沾,而是照顾实力派,“谁申得多谁有份”,如果只申购一手,那中签率实很低只有20%,只申一手的话八成小散打不上。

资料来源:公司公告,华盛证券

热门股如何有效提高中签率?

很多人认为,新股中签率低不要紧,多打几手总有一手能中吧?我们再以鲁大师为例,该股中签率曲线的斜率很大,确实是多打多得。

1手中签率20%,但申购10手时中签率已经稳到100%,即便只申5手中签率也大大提升从20%增至57.5%,最后这只鲁大师首日涨到了218%,简直一票值回!

(鲁大师1手1000股,2手2000股,以此类推)

接着来看赤子城科技,这次情况不同了,中签率曲线变化很大。一手中签率低到只有2%,申购2手到10手对于中签率提高没有多大意义,只有申购50手中签率才稍微提高,可以达到30%,50手资金大概要18万港币。起码要申150手中签率才能达到70%,150手大概要54.5万港元。

虽然结果没让人失望,赤子城科技在暗盘最高涨到了150%,被称为第二只鲁大师。但这类孖展数据就已经超大幅超购的新股,想要吃大肉确实要有手气成分。

(赤子城科技1手2000股,2手4000股,以此类推)

资料来源:公司公告,华盛证券

以上几只热门股本身基本面不错,认购热情高,暗盘和首日行情极佳。不过想拿这些热门股只申一手是不够的,可以多申购几手,只要不是赤子城科技这类超购倍数非常夸张的新股,一般都能有效提高中签率。

像保利物业这种中签率高,涨的又好的新股可遇不可求,一年通常碰上3,4只,所以才说保利物业送“红包”非常难得。

冷门股申多申少?

讲完大热股再来看看冷门股,冷门股中签率一般更高,可适当少申或者只申1手,只不过变数很大。

比如2019年上市的日照港裕廊,公开超购倍数0.24明显认购不足,中签率100%认购一手就能中,大家不怎么关注,不过最后日照港裕廊“爆冷”,首日录得166.67%的涨幅,申上一手回报率超乎想象。

再比如两只热度一般的次新股,翰森制药和中国抗体-B,超购倍数大概12倍,不足以自动触发回拨机制,中签率较高,分别四60%和100%。首日翰森制药涨36.75%,而中国抗体-B破发跌了21.05%,两只新股都申购,中签一手不在话下。而一手翰森带来的收益完全盖过中国抗体-B破发带来损失。

根据万得数据,2019年截至12月31日共165只新股上市,超购100倍以上有21只新股,平均首日涨幅高达21.45%,平均中签率34.26%。超购倍数低于10的新股有74只,平均首日涨幅4%,一手中签率82%。

对于热门股与冷门股需要采取不同策略,一般来说热门股可以多申几手,搏“出线机会”,冷门股申购一手足矣。热门股申购多手可以有效提高中签率,冷门股只申1手更利于控制风险。

风险及免责提示:以上内容仅代表本文作者的个人立场和观点。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。本文不构成任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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中签率 新石文化

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