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线索Clues | 理性投资 |
本页面动态更新,刷新可获得最新信息。点此关注官方微博@ETF投资线索。以下为《线索Clues》17:35综述:
【市场焦点】
周三,亚太股市多数下跌。继周二实现三连阳后,沪指低开0.18%后震荡下跌,收报3340.78,跌0.56%。两市合计成交8300亿元左右。北向资金今日净流出15.55亿元。行业板块多数下跌,信息技术、芯片等领跌,跌幅近2%。深圳本地股大幅跳水。
恒生指数高开0.65%后大幅下跌,跌幅最大达0.61%,随后反弹翻红,午盘前再度下跌,午盘报24,583.4,跌0.27%。午后,恒指延续震荡,收报24,667.09,涨0.07%。
截至北京时间17:25,美股大盘指数ETF周三盘前涨幅收窄,标普500ETF(SPY)涨0.53%,道指ETF(DIA)涨0.55%,纳指100ETF(QQQ)涨0.44%。点此查看盘前行情。
周二美股全线下挫。纳指(.IXIC)收报11,863.9,跌0.1%。苹果14日凌晨发布最新配备5G网络的iPhone 12,临近发布会尾声,跌幅一度达到3.6%,最终收跌2.65%。道指(.DJI)报28,679.81,跌0.5%。标普500指数(.INX)报3511.93,跌0.6%。上述三大指数均结束连续4日上涨。
美国国会有关新一轮财政刺激的谈判陷入停滞,美众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)周二表示,她不会接受共和党人递交的救助计划立法草案,也无意会见参议院共和党领袖麦康奈尔。此外,有消息称,由于潜在的安全隐患,礼来暂停了新冠抗体药物的临床试验。
截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)兑美元即期汇价收报6.7370,较上一交易日收盘价(6.7385)升值15(pips)。周三,人民币中间价报6.7473,调降177点。
美国10年期国债收益率周二收报0.74%,较上一交易日下跌5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
亚太交易时段,截至16:55,美元指数(DXY)报93.56。基于美东时间周二17:55,该指数收报93.53,涨0.5%。
截至16:55,伦敦金(XAU)报1899.27美元/盎司。COMEX期金(GC)主力合约周二收报1894.4美元/盎司,跌1.71%,连续2日下跌。对美国财政刺激方案的希望减弱、美元走强,降低了黄金的吸引力。
美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周二收报40.17美元/桶,涨1.72%;国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报42.42美元/桶,涨1.63%。中国强劲的贸易数据抵消了挪威、墨西哥湾和利比亚供应恢复的利空影响。
【亚太股市】亚太股市多数下跌 沪指震荡下行
A股:收盘,上证综指报3340.78,-0.56%;深证成指报13,691.04点,-0.78%;创业板指报2764.24,-0.74%;权重蓝筹代表上证50报3369.5点,-0.51%。
●国际货币基金组织(IMF)13日发布的最新《世界经济展望报告》上调了今年全球经济增长预期,并预计2020年中国经济增长率将达到1.9%,是全球唯一实现正增长的主要经济体。此次修正主要反映出第二季度世界经济表现好于预期,且第三季度出现更为强劲的复苏迹象。
●央行14日发布2020年前三季度金融统计数据报告。9月末,广义货币(M2)余额216.41万亿元,同比增长10.9%,前值10.4%,预测值为10.4%。9月新增人民币贷款19,000亿人民币,前值12,800亿人民币,预测值为17,000亿人民币。9月份,社会融资规模增量为34800亿元,前值35,800亿人民币,预测值为30,000亿人民币。
●《中国证券报》14日报道,截至13日20时,12家公司发布三季报,8家公司净利润实现同比增长。10家公司发布业绩快报,8家公司净利润实现同比增长。805家公司披露业绩预告,5成以上业绩预喜。随着国内疫情缓和,上市公司业绩逐步好转,不少公司前三季度业绩超预期。
●《证券日报》14日消息,央行在9月份的公开市场操作可谓“高密度”,而这个投放节奏在“十一”假期过后踩下了“刹车”。专家表示,为稳定银行体系中长期流动性水平,在短期内降准难以落地的前景下,本月央行大概率超额续作MLF。
💴 沪深股市年初以来表现 A股大盘/行业板块 查看图表 来源:《线索Clues》
亚太股市(IPAC)多数下跌。日经225指数(513000)跌0.04%。点此查看亚洲股市行情。
韩国央行周三将关键利率维持不变,迹象显示国内新冠疫情抬头之势减弱,而且出口和通胀率都在回升。
【美欧股市】美股结束四连阳
美股:纳指(.IXIC)周二收报11,863.9,跌0.1%。道指(.DJI)周二收报28,679.81,跌0.5%。标普500指数(.INX)报3511.93,跌0.6%。
💵 美国股市年初以来表现 美股基准行业板块 查看图表 来源:《线索Clues》
📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,9月美国PPI;周四,美联储经济景气报告褐皮书(Beige Book),美国初请失业金人数,10月美国费城联储制造业指数;周五,9月欧元区CPI,9月美国零售销售。
📅本周将公布的重要财报:周三,美国银行(BAC),富国银行(WFC),高盛(GS),美国联合航空公司(UAL);周四,PayPal(PYPL),摩根士丹利(MS),嘉信理财(SCHW)。
周二,美国方面公布了市场关注的9月未季调CPI数据,符合市场预期。具体数据显示,美国9月未季调CPI年率实际公布1.40%,预期1.4%,前值1.3%;美国9月未季调核心CPI年率实际公布1.70%,预期1.7%,前值1.7%。
财报季拉开帷幕,摩根大通(JPM)三季度营收299.4亿美元,预期283亿美元,每股盈利EPS 2.92美元,预期2.23美元。信贷成本准备金总额为6.11亿美元,低于市场预期的超过20亿美元。贷款损失拨备环比下降逾90%。股价高开低走跌1.6%。
花旗(C)三季度营收173亿美元,预期172.2亿美元,净利润同比下降34%至32亿美元,预期16.1亿美元,股价尾盘跳水跌4.8%。
贝莱德(BLK)三季度每股收益9.22美元,超出华尔街预期的7.80美元;三季度营收43.7亿美元,亦超出市场预期的39.3亿美元。
财报公布后,贝莱德董事长兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)表示,美国股市可能会继续走高。在美国经济试图摆脱疫情引发的衰退之际,美联储更长时间保持低利率水平将有利于股市。另一个可能支撑股市持续走强的因素是更活跃的散户投资者的涌入。
芬克称,散户投资者仍然投资不足,在未来的几个月甚至几年内,他们将不得不向股市投入越来越多的资金。
经济学家预计标普500指数金融成分公司的每股收益总计将比去年下降19.4%。不过,由于分析师对春季以来经济活动放缓的担忧有所减弱,因此自夏天以来这个预期数字已被上调。此前分析师平均预期标普500成分股第三季每股收益将下降20.5%。
当地时间10月12日,美国强生公司(JNJ)表示,由于其中一名参与研究的志愿者出现“不明原因的疾病”,该公司决定暂停其新冠候选疫苗的临床试验。另一方面,得益于癌症和克罗恩病药物需求强劲,抵消了公共卫生事件的负面影响,强生第三季度业绩超预期,并上调了全年盈利指引。
礼来制药周二向媒体证实,由于潜在的安全隐患,该公司针对新冠病毒的ACTIV-3单克隆抗体治疗的后期试验已被美国卫生监管部门暂停。
TIAA, FSB、Scout Investments等机构于13日披露了截至三季度末的股票持仓。点此查看更多机构持仓细节。
据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二多数下跌。
欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.96%;法国CAC 40指数跌0.64%;英国富时100指数(02847)跌0.51%。点此查阅英股实时行情。
英国首相鲍里斯·约翰逊( Boris Johnson)的发言人James Slack称,约翰逊周二对内阁表示,英国“准备好并愿意”在达不成贸易协议的情况下离开欧盟,这种结果“不足为惧”。
德国联邦银行(德国央行)13日发布的金融稳定评估报告指出,随着新冠疫情进一步发展,德国企业破产和信贷违约情况可能大幅增加。
🌏 MSCI指数 MSCI全球 查看图表 MSCI亚太 查看图表 MSCI EMEA 查看图表 MSCI美洲 查看图表 MSCI因子 查看图表 MSCI中国 查看图表 来源:新浪财经《线索Clues》
【汇率】美元录得三周来最大涨幅
亚太交易时段,截至16:55,美元指数(DXY)报93.56。基于美东时间周二17:55,该指数收报93.53,涨0.5%,创9月21日以来最大涨幅。随着美国经济刺激谈判陷入僵局,投资者追捧美元避险。
英镑(GBP/USD)和欧元(EUR/USD)兑美元下跌,欧盟和英国官员在本周一个关键的最后期限来临之前未能达成妥协,且英国和西欧新冠病例激增。
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💴 新兴市场货币年初以来表现 主要新兴市场货币 查看图表 💶 G-10货币年初以来表现 G-10货币 查看图表 来源:《线索Clues》
编者注:《线索Clues》外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。
【利率】10年期美债周二跌5BP
截至12:00,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.13%。点此了解回购利率。
投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。
美国10年期国债收益率周二收报0.74%,较上一交易日下跌5BP(0.05个百分点);隐含市场对短期利率预期的2年期美债收益率收报0.16%。
【贵金属】金价连续2日下跌
COMEX期金(GC)主力合约周二收报1894.4美元/盎司,跌1.71%,连续2日下跌。对美国财政刺激方案的希望减弱、美元走强,降低了黄金的吸引力。
High Ridge Futures金属交易主管David Meger周二表示,"华盛顿围绕下一轮经济刺激方案的磋商陷入停滞,继续令黄金等资产承压,这些资产依赖美元走软来获得下一波支撑。国际货币基金组织和美联储等机构也指出,经济复苏的速度比他们最初预期的要快一些,这会促使我们认为,可能有必要减少世界范围内的刺激措施。”
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【大宗商品】油价周二涨超1%
美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约周二收报40.17美元/桶,涨1.72%;国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收报42.42美元/桶,涨1.63%。中国强劲的贸易数据抵消了挪威、墨西哥湾和利比亚供应恢复的利空影响。点此查看能源原油类ETF。
石油输出国组织(OPEC)周二发布月度报告称,2021年石油需求将增加654万桶/日,达到9684万桶/日,比一个月前的预估减少8万桶/日,因新冠疫情干扰经济增长。
IMF首席经济学家 Gita Gopinath 指出,通过预测,2020年的时候,油价可能是40至41美元一桶,2021年可能是46美元一桶。
阿联酋能源部长马兹鲁伊(Suhail bin Mohammed al-Mazroui)周二表示,OPEC+将从1月份开始缩小石油减产幅度。
截至15:00,INE中国原油期货主力合约(SC0)收报257.1元/桶,跌0.96%。在沪深市场,投资者可以通过交易所交易产品投资部分商品期货。
🛢国内期货品种主力合约年初以来表现 金属期货 查看图表 能源化工期货 查看图表 农产品期货 (除粳米、普麦、油菜籽) 查看图表 金融期货 查看图表 🛢外盘重要商品期货现货年初以来表现 能源/金属/农产品 查看图表 来源:《线索Clues》
编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。
【加密货币】比特币在11000美元上方震荡
交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间12:10,比特币现货价格(BTC)报11,382.8美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。
(线索Clues / 李涛)
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责任编辑:樊文佳
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