财报前瞻丨博通在AI狂潮下乘风破浪|博通_新浪财经

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作者 | Robert Castellano

编译 | 华尔街大事件

博通公司(NASDAQ:AVGO)将于6月12日盘后公布季度业绩，分析师预计该公司营收同比增长超过37%。在人工智能热潮的推动下，该公司股价在2024年迄今已飙升超过25%。市场普遍预期每股收益为10.84美元，市场普遍预期营收为120.1亿美元。

对于人工智能，分析师将博通分为四个部分：

数据中心是高性能网络和存储解决方案，2023年的收入为15亿美元。

AI加速器和ASIC是用于高性能AI和机器学习应用的定制ASIC和专用AI加速器，2023年收入为8亿美元。

网络组件是用于AI应用中数据传输和处理的高速网络组件。这就是问题所在，我将2023年的收入（不包括AI以太网）单独列出，为7亿美元。

AI Ethernet是专门针对AI应用的专用以太网解决方案，2023年收入为12亿美元。

到2023年，人工智能将占2023财年半导体收入282亿美元的15%或42亿美元。但到2024年，博通希望人工智能将增长到311亿美元的35%。

2019年3月4日，首款全5G智能手机三星Galaxy S10 5G发布。五年后的今天，根据The Information Network的报告《热门IC：人工智能（AI）、5G、汽车和存储芯片市场分析》。

2023年售出的智能手机中有64%是5G手机。但预计5G增长将在未来十年保持强劲，到2028年将达到97%。

5G技术的出现开启了全新的连接时代，对各行各业产生了深远影响。从电信和医疗保健到汽车行业、娱乐和工业物联网(IoT)，5G的高速度、低延迟功能正在释放前所未有的机遇。

因此，5G在应用范围之广和市场规模之大方面都远远领先于其他技术，从2023年的近2000亿美元增长至2028年的近6000亿美元。

和人工智能一样，5G的收入细分也同样困难。虽然2023年每个细分市场的收入都在20亿美元或以下，但5G总收入为59亿美元，但同比增长仅10.1%。

博通是独一无二的。该公司成立于1991年，专注于宽带通信，因此得名博通。通过一系列战略合并、收购和分拆，该公司已成为5G芯片市场的领导者，仅次于高通公司，估计后者2023年的收入为150亿美元。

随后，通过进一步的战略收购以及不断变化的市场需求，博通通过扩大其技术基础成为人工智能领域的领导者。博通收购了CA Technologies和赛门铁克的企业安全业务。通过与超大规模企业谷歌和微软合作，其数据中心解决方案通过开发定制的人工智能加速器和其他人工智能专用芯片而实现了强劲增长。将其人工智能以太网解决方案等业务部门与数据中心解决方案相结合，使其产品能够更有效地处理人工智能工作负载，从而扩大了客户接受度。

智能手机市场的需求不断增强，数据中心正在复苏，包括谷歌、Meta、微软和亚马逊在内的主要超大规模企业在数据中心的资本支出也在增加。由于人工智能是财报电话会议的重点，并且基于对英伟达和AMD等其他人工智能芯片公司的强劲需求，预计博通将报告强劲的收入和收益。

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