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转自：中邮证券研究所
财经要闻
中国5月规模以上工业增加值同比增长5.6%，预期6%，前值6.7%；环比增长0.3%；5月社会消费品零售总额同比增长3.7%，预期4.5%，前值2.3%；1-5月固定资产投资（不含农户）同比增长4%，预期增4.2%，前值增4.2%。
人社部、财政部发布通知，从2024年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。全国调整比例按照2023年退休人员月人均基本养老金的3%确定。
欧洲央行首席经济学家连恩表示，目标是通胀在中期达到2%，看到一些国家工资显著增长，对于财政对CPI的影响非常有信心，明年成本压力将受到抑制。
国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，其中提到，支持符合条件的上市公司通过发行股票或可转债募集资金并购科技型企业。措施还提到，对投资原创性引领性科技创新的创业投资机构，加大政策支持力度，引导创业投资充分发挥投早、投小、投硬科技的作用。
韩国财政部表示，将放松对房地产投资信托基金（REITs）监管，以帮助规范房地产项目融资领域。
行业观察
1、据报道，一名美国高级官员将前往荷兰和日本，要求两国对华半导体行业施加新的限制，包括限制中国生产人工智能所需的高端存储芯片能力。对此，中国外交部发言人林剑19日在回应相关问询时表示，中方坚决反对美方搞阵营对抗，甚至扩散到经贸科技领域，胁迫别国打压中国的半导体产业。
2、央行行长潘功胜昨日在2024陆家嘴论坛表示，近期对金融数据“挤水分”的措施不意味着货币政策立场变化，而是更有利于提升货币政策传导效率；当前个人活期存款以及一些流动性很高甚至直接有支付功能的金融产品，需要研究纳入M1统计范围，更好反映货币供应的真实情况。
3、据海关统计，4月，我国酒类出口金额为2.07亿美元，同比增长45.51%；出口数量为6010.44万升，同比增长11.16%。前4个月，我国酒类累计出口6.13亿美元，同比增长26.80%；出口数量为4103.66万升，同比增长18.94%。
4、券商行业打响新一轮价格战，6家券商融资年利率已杀到5%以下，甚至有券商低至4%。有券商人士透露，公司两融综合含税成本约为4.2%，这是盈亏线。
5、上交所有关负责人就在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例问题上表示，为进一步加大网下报价约束，科创板将试点统一执行3%的最高报价剔除比例。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
计算机|深度报告|车路云一体化，打造中国智慧交通新范式
核心观点
目前，车路云协同V2X技术逐渐成为智慧交通的最新热点和未来发展方向。政府相关部门频繁公布一系列关于智慧交通的相关政策，特别关注城市智能网联的发展，相关政策将推动和引导中国城市智能交通产业的高效发展。
拥有智能网联以及“车路云一体化”等核心技术的企业值得重点关注，车路协同V2X未来应用场景广泛，建议关注：万集科技、金溢科技、千方科技等。
摘自《车路云一体化，打造中国智慧交通新范式》
对外发布时间：2024年6月17日
机械|银都股份：发布股权激励计划，四大战略提升公司竞争力
核心观点
本次股权激励计划，进一步建立、健全了公司长效激励机制，有利于激发核心人员积极性，留住优质人才。
围绕“市场全球化”、“品牌自主化”、“产品系列化”、“设备智能化”四大战略，持续提升公司竞争力。
薯条机器人”产品有望打造新成长曲线。
摘自《银都股份：发布股权激励计划，四大战略提升公司竞争力》
对外发布时间：2024年6月19日
固收|关于长期限信用债的几点思考
把期限分成中长期（3-5年）和超长期（5年以上）来看，中长期交易盘涉及较多，超长期可能还是配置盘重点参与。
关于长期限信用债的定价，在目前再融资需求持续旺盛和一级市场发行随行就市的引导下，我们认为，长期限信用债的定价逻辑可能会发生整体性变化，建议保持开放的态度。
摘自《关于长期限信用债的几点思考》
对外发布时间：2024年6月17日
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