【光大研究每日速递】20240620|AI_新浪财经

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今日聚焦

【宏观】如何理解5月美国低于预期的消费数据？——2024年5月美国零售数据点评

5月零售数据（0.1%）表现平淡，低于预期（0.3%），指向美国消费正在降温。同时，在5月美国非农就业火热、薪资增速反弹的情况下，5月零售数据表现平淡，一定程度上说明就业数据可能被高估。从降息角度看，9月降息的必要性进一步提升，零售数据公布后，CME Fedwatch工具显示，市场认为预期降息最早可能出现在今年9月，概率为61.7%，前一日为56.7%。

（高瑞东）2024-06-19

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【海外TMT】AI驱动网络安全供需提升，架构迭代引领行业变革——美股网络安全行业深度报告

随着企业数字化转型的不断推进，在云计算、物联网、AI等产业趋势下，有望持续引发行业竞争格局的变化。在本轮生成式AI的浪潮下，网络安全面临广泛而深刻的变革，网络攻击门槛降低的同时，AI技术提升了威胁检测能力，大幅降低安全员的使用门槛。

（付天姿（金麒麟分析师））2024-06-19

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【汽车】厉兵秣马，蓄势待发——特斯拉（TSLA.O）Robotaxi日发布会前瞻

中美均处Robotaxi推进从0到1，国内有望后来居上，特斯拉Robotaxi日有望成为产业链催化剂。Robotaxi猜想一，智驾芯片或搭载HW5.0；猜想二，电子电气架构升级；猜想三，车身内饰/底盘升级。Robotaxi确定应用48V低压系统+Unboxed Process。

（倪昱婧）2024-06-19

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【天赐材料(20.700, -0.20, -0.96%)（002709.SZ）】与宁德时代(259.950, -3.05, -1.16%)签订供应协议，市场份额加速向头部企业集中——公告点评

2024年6月17日，公司全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货协议》。协议约定，自协议生效之日起至2025年12月31日止，宁德凯欣（包含其关联公司）向宁德时代（包含其关联公司）预计供应固体六氟磷酸锂使用量为58,600吨的对应数量电解液产品，该数量可根据双方协商上下浮动不超过5%。

（赵乃迪/周家诺）2024-06-19

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【中国电建(4.910, 0.00, 0.00%)（601669.SH）】能源订单持续高增，水利及新能源建设提速带来成长空间——24年1-5月主要经营情况点评

公司发布2024年1-5月主要经营情况公告，2024年1-5月公司新签合同金额4784.7亿元，同比+6.8%。新签合同整体稳健增长，能源电力业务新签合同持续高增；水利建设投资持续创新高，雅鲁藏布江下游水电开发有望提速，高市占率下公司有望持续获得丰厚订单；新能源建设提速，抽水蓄能项目陆续开建，公司24年新能源计划投资高增有望推动装机提速。

（孙伟风）2024-06-19

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【长电科技(37.620, -0.18, -0.48%)（600584.SH）】AI浪潮和存储复苏驱动中国先进封装龙头加速成长——跟踪报告之四

根据芯思想研究院发布的2023年全球委外封测（OSAT）榜单，长电科技在全球前十大OSAT厂商中排名第三，中国大陆第一。公司2023年实现收入296.6亿元（国外232.5亿元和国内63.0亿元）、归母净利润14.71亿元。公司2024Q1实现收入68.4亿元（同比增长17%）、归母净利润1.35亿元（同比增长23%）。

（刘凯（金麒麟分析师）/于文龙）2024-06-19

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【杰普特(50.580, -0.12, -0.24%)（688025.SH）】回购、分红回馈股东，XR检测设备业务有望加速增长——跟踪报告之一

中国激光器和激光/光学智能装备巨头企业。公司重视股东权益，回购、分红回馈股东,分配总额为0.33亿元。公司盈利能力持续提升，XR检测设备业务有望加速增长。

（刘凯）2024-06-19

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