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转自：中邮证券研究所
轻骑兵低代码平台降本增效成果显著
公司的“轻骑兵低代码开发平台”为国内第一阵营的低代码开发平台，基于可视化设计器、预置的丰富图形化组件和平台服务，以“拖、拉、拽”的开发模式，帮助企业轻松创建满足数字化转型过程中全场景业务需求，并结合AI技术自动生成代码，使得开发速度大幅提升，开发成本显著降低，开发工程师需求减少，降本增效成果显著。
低代码与信创结合，打造自主可控的数字平台底座。在国产化方面，平台全面适配国产化的软硬件生态体系，形成了从服务器、操作系统、数据库到中间件的全栈兼容适配方案，目前已与包括华为云鲲鹏云服务器、麒麟服务器操作系统、人大金仓数据库等在内的15家国内IT厂商的国产化软硬件基础设施完成了国产化兼容适配。
低代码平台作为跨行业、通用型产品，行业应用广泛，推广潜力巨大，成为公司第二成长曲线，业绩有望逐步释放。
AI与百度合作，落地场景丰富
公司为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，加入百度飞桨技术伙伴计划，与百度共同探索AI技术在能源电力、石油化工等领域的创新应用，推进人工智能与低代码的融合，为企业的安全生产、高效运维和科学决策提供智能化解决方案。
公司两年前组建AI团队，结合多年传统业务行业经验，AI落地应用场景丰富。公司深耕电力、轨道交通、石油化工等行业20余年，服务国家电网、南方电网、中石化、中石油、华能集团、国家电投、华电集团、国家能投、大唐集团等大型央企、国企、世界500强企业，积累了丰富的行业应用场景、业务数据和市场资源。
车网互动，充电桩信息化建设
公司参与了充电桩智能监控、智能检测、一体化运维等项目建设，可以面向充电运维商、充电桩制造商等客户群体提供智能的信息化服务。金现代与南京国网合作，进行新能源车主排队引导系统、充换电设施运营平台等信息化系统的建设，以数据驱动业务的方式为各类型桩企、运营商提供用户接入、互联互通、充电桩监控、智能运维、精准运营等管理服务的一站式平台。随着我国充电桩增量快速增长，互联、统一远程智能化运维管理服务也迫在眉睫，同时有望为金现代带来新的增量业务。
可转债募资体现发展信心
公司拟发行可转债募资不超过2.03亿元，用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目，其中，低代码平台建设为重点投入对象。本次募集资金投资项目计划总投入为2.28亿元，建设期为3年，投资规模较大且实施周期较长，彰显公司长期发展信心。
投资建议
预计公司2023-2025年的EPS分别为0.22、0.35、0.53元，当前股价对应的PE分别为42.50、25.98、17.39倍。公司将借助AI技术以及公司在能源电力等行业的业务积累，不断丰富轻骑兵低代码开发平台的组件库、模板库等资源库，推进AI与低代码的融合应用。低代码平台作为跨行业、通用型产品，行业应用广泛，推广潜力巨大，成为公司第二成长曲线，业绩有望逐步释放，维持“买入”评级。
风险提示
下游客户需求扩张不及预期;政策推动存在波动性;产品技术研发不及预期。
报告信息
证券研究报告《中邮证券-金现代(300830)：AI+低代码并举，迎来充电桩信息化新周期》
对外发布时间：2023年5月18日
报告发布机构：中邮证券有限责任公司
分析师：孙业亮 SAC编号：S1340522110002
研究助理：丁子惠 SAC编号：S1340123020006
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