【周知】国联研究一周重点报告回顾 2022.2.5-2022.2.11

【周知】国联研究一周重点报告回顾 2022.2.5-2022.2.11
2022年02月11日 15:01 市场资讯

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本周重点报告快览:

总量研究:

1、2022年1月美国非农数据点评

行业研究:

1、医药周复盘和观点预判

2、2022年春节旅游市场点评

3、种子行业点评

4、生猪养殖行业点评

公司研究:

1、药石科技(31.240, -0.22, -0.70%)(300725)公司深度报告

2、九毛九(9922)公司深度报告

3、中国电信(7.060, 0.15, 2.17%)(601728)公司深度报告

总量研究

《劳动力市场供给边际改善 有助于通胀回落——2022年1月美国非农数据点评》

发布日期:2022年2月7日

分析师:樊磊

事件:

2022年1月非农就业新增46.7万人,劳动参与率指标意外升至62.2%,显示供给端改善的迹象,如果供给能够不断改善,美国通胀的回落可能快于预期,这可能导致美联储的政策立场转向鸽派。

投资要点:

2022年1月非农数据显示供给端改善的迹象。1月非农就业新增46.7万人,好于预期。1月非农数据中劳动力市场供给端出现明显改善迹象,劳动参与率指标意外升至62.2%。分行业来看,1月的非农就业增长基础广泛,仅汽车行业裁员。本轮周期供给端对通胀压力的影响很大,劳动力市场供给端的改善将有助于通胀的回落。如果供给能够不断改善,美国通胀的回落可能快于预期,这可能导致美联储的政策立场转向鸽派。

2021年12月和11月非农的修正验证了我们对劳动力市场的判断。2021年12月新增19.9万人被上修至新增51万,11月新增24.9万人被上修至64.7万,这两个月上调的幅度总计达到70.9万。数据的上修表明劳动力恢复态势良好。1月数据发布后对12月数据的修正验证了我们之前的判断“整体就业市场恢复态势仍然良好,12月和11月季调数据较低并不反映趋势性方向变化”。

工资通胀的回落将有助于整体通胀压力的回落。从就业数据看,工资通胀有回落趋势,菲利普斯曲线可能正在变得平缓,这让美联储也许正在追上本轮周期的菲利普斯曲线。相对于2008年非常平缓的菲利普斯曲线,2020年的菲利普斯曲线不仅异常陡峭,而且在2021年年初变得更加陡峭了,但是最近有平缓下来的趋势。2022年1月份的数据显示曲线较之前总体向西北方向生长出现了一个小转向,1月的数据较12月转向东南。工资通胀总体回落,其中工时的贡献从高峰明显回落,时薪贡献仍在高位。

风险提示:疫情反复超预期,劳动力市场真实恢复状况可能不及预期。

行业研究

医药周复盘和观点预判:主题轮动快涨快跌,择优选择标的回避风险

发布日期:2022年2月6日;评级:强于大市(维持)

分析师:郑薇,夏禹

投资要点:

医药生物指数1月调整较大,负面事件是主要因素。本月医药生物(申万)下跌14.94%,表现弱于大盘。各个子行业均出现不同程度的回调,医疗服务子行业下跌19.83%,相对表现较差,医药商业、中药子行业相对跌幅较小,分别下跌8.27%、10.23%。

1月行业观点总结:1月份医药整体表现较差,由民营医疗整改事件、生长激素集采等事件作为负向催化因素,导致医药板块情绪持续悲观。大白马调整主要因为资金因素,新年换仓使板块具有一定调整压力,同时持续悲观情绪导致行业平均估值锚下降。12月份表现亮眼的中药和新冠主题在1月份快速回落,涨幅较好的公司大部分与新冠药物产业链密切相关,主题赛道除了部分基本面较强的子行业龙头,都呈现出主题相关标的快涨快跌的状态,具有较大的股价波动风险。

2月医药行情预判:春节期间较多报道与新冠相关疫苗及药物的积极进展,如辉瑞的新冠疫苗,开启6月-4岁儿童的紧急使用授权的滚动申请,其新冠药PAXLOVID获得CHMP的积极意见,推荐有条件上市。Moderna的mRNA新冠疫苗Spikevax(mRNA-1273)正式获批等。

各国对于新冠疫情出台各项不同程度放开政策,如美国不再统计新冠确诊人数和死亡人数,英国政府也宣布取消与新冠病毒相关的公共限制,预计与防控疫情相关的防护产品、自测检测产品、口服药物等需求持续旺盛,可持续关注具有防疫产品出口业务的公司。国内疫情在春节期间持续散发,预计未来输入性新冠病例增长加快,国内防疫压力增大,对新冠药物的研发上市需求越来越迫切,相关产业链有望持续被关注。

1月月度金股回顾:1月月度金股涨幅,迈瑞医疗(232.400, -1.64, -0.70%)(-15%)、拱东医疗(29.580, 0.60, 2.07%)(-5%),相比医药指数有相对收益。迈瑞医疗跌幅较多,主要为年初仓位调整所致,基本面依然向好;拱东医疗与集采相关性较弱,走出相对收益。

2月月度金股:

迈瑞医疗(300760):多品类、多市场、多层级的综合性器械龙头,受益于公卫体系建设,将持续保持较为稳健的增长,调整至多年估值底部区间,2022-2023估值为37X,30X,维持推荐。

人福医药(21.730, -0.16, -0.73%)(600079):集采时代,精麻药品具有高壁垒属性,行业竞争格局好;手术量增长、舒适化诊疗等因素驱动麻醉用药需求;归核化进程持续,负债率改善,财务费用下降。2022-2023估值为19X,16X,维持推荐。

风险提示:疫情反复风险、海外拓展风险、新产品研发失败风险、麻醉药品推广不及预期风险、麻醉药品壁垒减弱风险。

2022年春节旅游市场点评:边际复苏趋势确立,返乡探亲或分流部分需求

发布日期:2022年2月6日;评级:强于大市(维持)

分析师:顾熹闽

事件:

文旅部披露春节旅游市场数据,假期前三天全国国内旅游出游合计1.37亿人次,实现国内旅游收入1678.49亿元。

点评:

春节假期旅游市场环比弱复苏,居民整体消费支出保持平稳增长。据文旅部数据,假期前三天国内旅游出行1.37亿人次,按可比口径恢复至2019年春节同期的71.5%,恢复率环比2021年十一黄金周70%的实现弱复苏,主要因2022年1月以来全国多地仍有疫情反复,如北京、浙江等省市的出行受到限制。人口流动增加,居民整体消费支出预计保持平稳增长。根据网联数据,2022年春节假期前5天,网联平台共处理跨机构网络支付交易62.36亿笔,金额4.20万亿元,同比增长5.3%和11.6%。

出行人次增长好于旅游人次,返乡探亲或对外出旅游需求形成分流。受益于防疫政策杜绝一刀切。据交通部数据,2022年除夕至初五全国共发送旅客1.04亿人次,同比增长36%,高于2022年春节前三天旅游市场日均人次25%的增速(同比2021年7天日均,因此预计高估,因前三天日均人次偏高)。我们认为,这可能反映了在去年就地过年管控严格背景下,今年春节期间人口流动主要以返乡探亲需求为主,在一定程度上对居民外出旅游需求产生抑制,未来该部分需求或延后至2022年其他黄金周进行释放。

海南旅游市场为假期亮点,周边游市场火热。从已披露的各省份数据看,海南旅游市场是为数不多的亮点。春节期间,海口、三亚机场旅客人次增长强劲,其中海口美兰机场除夕至初五旅客发送量同比增长61%,三亚凤凰机场1月30-2月4日进出港旅客量同比增长40%,日均人次恢复至2019年的80%。周边游、本地游增长强劲,酒店度假、露营等成为趋势。携程数据显示今年春节预订本省旅游度假产品的订单量占比达65%,省内游订单相较2019年春节增长显著。

投资建议:春节假期旅游市场边际复苏趋势已经显现,人口流动增加背景下社会消费增速或将有所提升。重申2022年行业策略观点,在新冠疫苗&特效药持续推进以及防疫政策向精准调控转变趋势下,线下消费服务业的边际改善趋势明确,建议从短期边际复苏+中长期竞争力两个维度进行配置,重点推荐免税(中国中免(60.700, -0.55, -0.90%))、酒店(锦江酒店(26.360, -0.27, -1.01%)首旅酒店(13.350, -0.02, -0.15%)、华住集团-S)、餐饮(九毛九)、景区及相关设备板块(天目湖(11.470, -0.01, -0.09%)牧高笛(23.150, -0.20, -0.86%))。

风险提示:新冠疫情反复扰动,国内出行管控政策调整进度不及预期。

种子行业点评:国际粮价高位支撑国内价格,品种权保护力度提升

发布日期:2022年2月7日;评级:强于大市(维持)

分析师:陈梦瑶;联系人:孙凌波

行业观点:

CBOT玉米持续走高,国内玉米价格高位震荡,农户种植积极性高。全球市场看,在巴西减产、俄乌关系紧张以及国际原油期价不断攀升等利多因素提振下,CBOT玉米高位上涨,1月31日,CBOT 3月玉米期货高价涨至642.50美分/蒲式耳,创2014年以来新高;CBOT玉米主连合约创7个月高位。截止2月7日,因担忧南美天气影响作物产量,价格大豆持续上涨、为玉米价格提供支撑,CBOT 3月玉米期货收涨3-3/4美分,结算价报620.5美分/蒲式耳,较前一周略有下跌。国内市场看,春节期间大部分企业停收,玉米市场购销清淡,价格以稳为主,预计中旬购销恢复后,在国际高粮价支撑下,国内玉米价格将维持高位震荡。

政策持续利好、品种权保护加强,种业龙头市场份额有望提升。继转基因品质审定办法出台之后,政策对板块的支持将持续。1月13日,农业农村部印发《"十四五"全国种植业发展规划》,提出“到2025年全国种植业现代化取得重大进展,粮食等重要农产品(6.580, 0.20, 3.13%)供给保障能力明显提升”。种业知识产权保护取得实质进展,仅2021年全国各级农业综合行政执法机构累计检查种子基地1.3万次、种子企业1.6万次,查处种子违法案件6581件,移送司法机关58件,为种业振兴实现良好开局。重视研发投入、创新能力强的种子公司有望继续扩大市场份额,建议重点关注中央一号文件、《种业振兴行动方案》等政策催化。

投资建议:考虑到高粮价+玉米种子库存见底,转基因商业化或推动行业天花板重构+集中度提升,以及近期国际粮价高位、国内政策催化,我们认为种业板块当前已进入量价齐升的高景气周期,且后续政策将不断催化板块行情发酵,建议积极配置,重点推荐隆平高科(10.200, 0.07, 0.69%)登海种业(10.610, -0.02, -0.19%)大北农(4.110, 0.04, 0.98%)荃银高科(10.140, 0.12, 1.20%)

风险提示:饲料替代品竞争风险、转基因商业化不及预期、库存积压风险。

生猪养殖行业点评:猪价春节旺季不旺,行业产能有望进一步去化

发布日期:2022年2月9日;评级:强于大市(维持)

分析师:陈梦瑶

行业观点:

预期一致导致集中出栏,猪价春节旺季不旺。在2021年的10月份,生猪价格跌至低点近10元/kg,自繁自养与外购仔猪育肥进入巨额亏损,进入十月下旬,生猪价格反弹,两种模式全部进入盈利。养殖利润的提升吸引了散户开始补栏能繁母猪与外购仔猪进行育肥。春节通常为猪肉消费旺季,散户开始在春节之前集中出栏,大量的出栏导致了猪价下跌。同时在1月份气温下降的背景下,猪瘟发病率增加,一些猪场为减少损失又进行了抛售。虽然春节消费端消需求较大,但供给的快速提升导致了猪价出现旺季不旺的现象。

节后猪价持续下跌,产能有望进一步去化,周期反转可期。据中国养猪网数据,2月9日,外三元生猪售价已跌至13.57元/kg,自繁自养与外购仔猪育肥模式又进入亏损状态。生猪的出栏量通常由6个月前的能繁母猪数量所决定,由此推断,2、3、4、5月份的生猪出栏量通常由9、10、11、12月的能繁母猪数量所决定,此阶段能繁数量虽然去化,但仍然在处于高位,出栏量在接下来的二季度仍会维持一个高位。高出栏量所导致的低猪价会进一步加快能繁母猪去化,未来产能去化完成,猪价有望迎来周期反转。

投资建议:根据21年下半年能繁母猪数量,我们判断节后生猪出栏量仍维持高位,叠加二季度猪肉消费端进入下行趋势,猪价大概率会在二至三季度面临二次探底,行业整体产能有望去化。由于生猪养殖行业的股价一般先行于猪价开始启动,我们认为当下是投资生猪养殖行业股票的黄金时间点。建议关注企业成本控制能力,资金融资能力等重要因素,重点推荐牧原股份(37.210, 0.33, 0.89%)温氏股份(16.130, 0.13, 0.81%)天邦股份(2.980, -0.06, -1.97%)华统股份(11.490, 0.13, 1.14%),建议关注傲农生物(3.260, -0.02, -0.61%)天康生物(6.300, 0.01, 0.16%)唐人神(4.880, -0.01, -0.20%)、中粮家佳康。

风险提示:动物疫情突发、猪肉需求不及预期、饲料成本持续高位,养殖散户集中压栏二次育肥。

公司研究

药石科技(300725):创新型分子砌块龙头,上下游一体化打开长期增长空间

发布日期:2022年2月9日;评级:增持(首次覆盖)

分析师:郑薇,赵雅韵

投资要点:

创新型分子砌块龙头,业务延伸至CDMO、药物筛选领域。公司专注分子砌块14年,在化学工艺技术平台积累多年,凭借在药物分子砌块领域卓越的设计、合成和供应能力,具有良好行业口碑和技术优势。基于实验室级别分子砌块业务,公司逐步建设和加强药物分子砌块、下游关键中间体、原料药乃至制剂业务,持续投入新工艺和新生产技术,进一步打造“药石研发”+“药石制造”双品牌。在上游,公司利用多年积累的药物分子砌块库,建设碎片分子库、DNA编码库和虚拟分子库,结合生物筛选技术,向前端药物发现拓展,一站式解决客户从研发到生产的多样化需求。

受益于医药研发投入和渗透率提升,国内分子砌块行业前景广阔。分子砌块是用于设计和构建药物活性物质的小分子化合物,结构稀有且理化参数良好的分子砌块可以减少后续合成步骤,是出色的结构修饰剂。据哈佛医学院健康政策系估计,全球医药研发支出中有30%用于药物分子砌块的生产、购买和外包,我们剔除临床阶段研发费用,估算全球药物分子砌块的市场规模2020年为185亿美元,2020-2024年CAGR为4%。受益于国内外药物研发投入的持续增加,小分子研发的基石“分子砌块”在研发端和生产端有望展现良好的增长潜力,国内优质企业有望凭借技术、成本和快速响应优势,在外购和外包生产中获取更大的市场份额。

一站式生物医药CDMO服务平台逐步建立,盈利能力有望持续攀升。2018年7月20日,药石科技合作伙伴AGIOS Pharmaceuticals宣布,TIBSOVO?(ivosidenib)新药获得美国FDA的批准,初步证明药石分子砌块从临床前到商业化CDMO的能力。继2019年浙江晖石生产基地以零缺陷通过美国FDA审计后,公司分子砌块下游的CDMO业务显著上升,占比由2019年的33.0%增长到2021H1的41.6%,高附加值API(主要活性成分)项目持续落地,随着更多项目向临床后期延伸,CDMO收入波动有望平滑,公司通过工艺创新、路线优化等控制成本,公斤级以上毛利率有望保持40%以上。

盈利预测、估值与评级:公司2021-2023年表观净利润分别为4.89/3.77/5.33亿元,增速为165.7%/-22.9%/43.3%,PE为35/46/32X。考虑到2021年超2亿公允价值变动收益,预计2021-2023年扣非后净利润分别为2.36/3.67/5.23亿元,增速为35.9%/55.7%/42.4%。2022年可比公司平均估值为50倍,基于在分子砌块积累的优势,药石纵向一体化布局“Non-GMP/GMP中间体-原料药-制剂”的创新药CDMO业务,我们看好药石前后端一体化CDMO布局,给予2022年52倍PE,首次覆盖,给予“增持”评级。

风险提示:新业务拓展不及预期风险;市场竞争加剧的风险;境内外新冠疫情加剧风险。

《九毛九(9922):中餐品牌连锁龙头,疫后业绩弹性可观——老品牌势能不减,新品牌多点开花》

发布日期:2022年2月10日;评级:买入(维持)

分析师:陈梦瑶,顾熹闽

投资要点:

公司是国内领先的连锁餐饮品牌运营商,品牌孵化策略清晰、运营体系标准化程度高,未来有望通过孵化新品牌,享受中国餐饮业连锁化红利。

公司多菜系迭代发展,多品牌运营能力较强。公司创立于1995年,从九毛九西北菜起步到孵化太二酸菜鱼到怂火锅再到赖美丽烤鱼,菜系品牌不断推出;2017-2020年公司3年营收、净利润CAGR分别为24%、32%。截止1H21,公司共运营5个品牌419家餐厅,包括:太二286家、九毛九91家、怂火锅4家、赖美丽烤鱼2家、两颗鸡蛋煎饼37家和那未大叔是大厨1家。

餐饮行业连锁化大势所趋,品牌运营商有望长期胜出。当前中国餐饮业规模破 4万亿元,但行业连锁化率仅17%, top5/100市占率仅2%/8%,较美、日成熟市场28%、30%连锁化率仍低。未来伴随人均收入提升、冷链物流等供应链改善,我们预计2024年行业连锁化率或有望达到20%。连锁餐饮品牌运营商有望依托标准化的运营能力,规避单一品牌生命周期风险,借助更高的管理、供应链运营效率在市场竞争中胜出。

公司品牌运营能力突出、“太二”及新孵化品牌业绩成长可期。从九毛九至太二酸菜鱼,公司已跑通可复制的品牌孵化策略,并在多品牌发展过程中不断完善标准化管理体系,通过对组织架构的迭代升级和供应链建设,为品牌孵化和多品牌运营提供了有力保障。太二品牌势能强劲,疫情中2021年按期完成了门店扩张计划,为公司贡献了79%的营收和92%的利润,翻台率维持了3.9 的较高水平;中长期看,太二市场下沉可继续开拓开店空间,未来2-3年有望成为公司业绩增长新来源;同时公司新品牌切入火锅、烤鱼两大赛道亦有望开辟新的增长曲线。

盈利预测、估值与评级:预计公司2021-23年收入分别为人民币43.8/62.8/89.9亿元,EPS分别为人民币0.23/0.37/0.63元,三年CAGR94%,对应PE分别为62/39/23倍。鉴于公司具备较强的品牌孵化和运营能力,以及太二在疫情改善后可预见的业绩恢复可能性,参考可比公司估值,我们结合DCF和PE估值方法,给予公司23年30倍PE,目标价22.93元港币,维持“买入”评级。

风险提示:疫情反复影响;太二品牌势能无法维持;新品牌发展低于预期。

中国电信(601728):行业拐点东风起,中国电信正扬帆

发布日期:2022年2月10日;评级:买入(首次覆盖)

分析师:孙树明

投资要点:

“云改数转”,数字化产业转型先锋。公司是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(To C)、家庭(To H)和政企(To B/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。

行业政策驱动行业拐点确认,数据经济打开全新增长空间。国企改革确定“两费四率”考核指标,国家明确高质量发展要求,驱动行业竞争格局改善,移动通信和家庭宽带ARPU值触底回升。《“十四五”信息通信行业发展规划》确定的千兆网络、IDC算力、产业数字化发展目标,为运营商行业传统业务、新兴业务均提供了增长空间。运营商行业拐点确认的同时,有望进入新一轮增长周期。

共建共享提升5G网络质量,云网资源助力新兴产业成长。受益共建共享政策,公司节省投资的同时,5G网络覆盖率有望和主导运营商对齐,助力移动通信业务增长。优质的骨干网络、IDC资源构成公司的云网资源优势,天翼云保持国内运营商行业公有云排名第一。云网资源优势,使得公司在产业数字化领域具备更好的成长性。2021年公司IDC、行业云、物联网业务收入继续保持行业领先,并保持高速增长。

盈利预测、估值与评级:预计公司2021-2023年营收分别为4378/4751/5206亿元,归母净利润分别为255/284/327亿元,EPS分别为0.28/0.31/0.36元/股,对应PE分别为15/14/12倍。考虑公司2021年前三季度归母净利润同比增长17.3%,高于主导运营商10.24个百分点。2020年产业数字化业务规模高出移动58%,高出联通57%。我们给予2022年目标PE 20倍,对应股价6.2元。首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示:行业政策风险,市场竞争加剧风险,5G产业发展不及预期风险。

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