影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、在昨日商务部举行的例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，中美第一阶段协议有利于中美两国，有利于整个世界。希望美方尽快取消对华加征关税和制裁打压措施，为双方扩大贸易合作创造良好氛围和条件。
2、银保监会主席郭树清主持召开调研座谈会。会议听取有关部门关于促进中小金融机构不良资产处置和兼并重组工作情况汇报，研究金融资产管理公司聚焦不良资产处置主业、发挥独特功能优势、助力化解金融风险相关政策措施。
3、中国1月社会融资规模增量为61700亿元，预估为53850亿元，前值为23682亿元；1月新增人民币贷款3.98万亿元，为单月统计高点；1月末，广义货币（M2）余额243.1万亿元，同比增长9.8%。
4、周三，美国农业部（USDA）公布2月份供需报告，USDA将本年度美国大豆压榨量上调2500万蒲，期末库存下调2500万蒲至3.25亿蒲；受干旱天气影响，USDA将本年度巴西大豆产量下调500万吨至1.34亿吨，将本年度阿根廷大豆产量下调150万吨至4500万吨。因此，本年度全球大豆产量下调870万吨至3.6386亿吨，期末库存下调237万吨至9283万吨。东吴期货表示：由于本次USDA月度供需报告利多，周三夜盘美豆以及昨日国内豆类油脂类整体大涨，短期内多单仍可继续持有。
行业新闻
1、据记者多方了解到，全国性商品房预售资金监管的意见已于近日出台。预售资金监管额度由市县级城乡建设部门根据工程造价合同等因素确定，当监管账户内资金达到监管额度后，超出额度的资金可由房企提取使用。
2、昨日一则传言指向葛兰，称有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿。为此，中欧基金回应称，网传“大额赎回”为不实消息，请勿轻信谣言。
3、商务部新闻发言人高峰表示，商务部今年将研究推动出台一批新的政策措施，大力发展数字贸易，打造数字贸易示范区，促进科技、制度双创新。
4、工信部等八部门印发加快推动工业资源综合利用实施方案。方案提出，完善管理制度，强化新能源汽车动力电池全生命周期溯源管理。推进废旧动力电池在备电、充换电等领域安全梯次应用。
5、近日一份关于征求《促进大亚湾区住房消费健康发展若干措施》意见的函在网络流传，惠州大亚湾出台楼市新政？官方负责人回应：只是意见稿并非最终文件，最终以政府公布的文件为准。
6、国家广播电视总局印发《“十四五”中国电视剧发展规划》。其中提到，强化电视剧领域知识产权全链条保护，增强全行业尊重和保护知识产权的意识。规范包括演员片酬在内的收入分配秩序，坚决反对“天价片酬”。
7、据上海钢联发布数据显示，昨日锂电材料报价普遍上涨，电解钴涨1700元/吨；四氧化三钴涨10000元/吨；氧化钴涨5000元/吨；金属锂涨5万元/吨，均价报203万元/吨；电池级碳酸锂涨10000元/吨，均价报40万元/吨；氢氧化锂涨9500-10500元/吨。
公司新闻
1、药明康德（维权）发布异动公告，公司未发现其他需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
2、香港联交所资料显示，中国恒大副主席兼总裁夏海钧在公司2021年陷入债务危机前，沽清了面值1.28亿美元的债券。
3、中国移动在港交所公告，2月10日以每股56.65港元至58.15港元的价格回购730.35万股，耗资约4.22亿港元。
4、亚辉龙公告，新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。
5、中芯国际称，今年依然是投入高峰期，资本开支预计约为50亿美元。在港股公告，2021年第四季度营收15.8亿美元，同比增长61%。
6、九安医疗披露投资者关系活动记录表公告，美国现在日新增病例较之前有所减少，可能会出现供需错配情况。
7、普利制药公告，拟以500万元-1000万元回购股份。
8、科信技术公告，芬兰子公司签订6858万元网络能源类产品订单。
9、超图软件披露投资者关系活动记录表公告，今年中标元宇宙项目，即福厦机场VR项目。
10、吉利汽车在港交所公告，1月汽车销量146380部，同比减少约6%。
11、欢瑞世纪（维权）回应欠税传闻：与事实不符，系历史遗留问题。
环球市场
美股集体收跌，道指跌1.47%，纳指跌2.1%，标普500指数跌1.81%。半导体、互联网科技板块大幅走弱。此前美国公布1月CPI涨7.5%续刷四十年新高，美联储布拉德支持7月1日前加息100个基点。美国10年期国债收益率攀升至2%，创下2019年8月以来最高。
国际原油冲高回落，美油期货小幅收涨0.24%，报89.88美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.03%，连续第五日上涨。
乌克兰局势陷入僵局，欧股收盘涨跌不一，英国富时指数小幅收涨0.38%。
投资机会参考
1、两部门：完善和推广绿色电力证书交易 促进绿色电力消费
国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》提出，推进统一的绿色产品认证与标识体系建设，建立绿色能源消费认证机制，推动各类社会组织采信认证结果。建立电能替代推广机制，通过完善相关标准等加强对电能替代的技术指导。完善和推广绿色电力证书交易，促进绿色电力消费。
机构研报预计，预计2022年随着绿电市场的推进，市场规模至少在200-300亿千瓦时（2021年仅半年规模）；2023年后，如欧盟碳边境调节税启动，将有更多高耗能企业进入市场，绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。券商分析指出，此措施全方位提升绿色电力需求，有望带来绿色电力量价齐升。具体看，在2022年煤电长协电价多省实现20%以上同比涨幅基础上，绿电的绿色价值可实现在煤电电价上的进一步溢价，带来新投产的新能源平价项目收益率大幅提升。
A股上市公司中，内蒙华电（600863）是华能集团旗下内蒙区域龙头，通过收购资产逐步转型新能源。公司主要经营以火电为主的发电、供热业务以及风电、光伏等新能源发电业务。甘肃电投（000791）从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电。截至2021年上半年，绿电收入占比超99%．
2、亚马逊将入股激光雷达公司Velodyne
亚马逊公司全资子公司获得了收购Velodyne3960万股的认股权证。根据协议，亚马逊的全资子公司Amazon.com NV Investment Holdings可以在2030年2月4日之前以每股4.18美元的价格行使认股权。
智能传感器是车辆的“眼睛”，激光雷达具备三维环境感知、高分辨率、抗干扰能力，成为L3级别以上智能驾驶车型的核心传感器。激光雷达将迎来其在乘用车前装市场量产元年。机构预计，全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗提升至2025年的2134万颗，增长96倍。
A股上市公司中，福晶科技（002222）的产品主要用于固体激光器、光纤激光器的制造，是激光器系统的核心元器件，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。天孚通信（300394）作为光器件整体方案提供商，利用无源器件和有源封装技术，目前正在延伸开拓激光雷达领域，为激光雷达厂商提供配套产品和服务，部分客户处于样品测试阶段。
3、冰墩墩、雪容融同框，冬奥会大电影即将上映
电影《我们的冬奥》发布了《冰雪玫瑰》篇章海报，北京冬奥会吉祥物冰墩墩、雪容融和熊大、熊二、光头强惊喜同框。该片将于2月19日正式上映。
随着冬奥盛会的召开，“冰墩墩” 一夜之间霸屏了。线上售罄，线下排队，让网友们不禁呼唤“一户一墩”。据悉，影片由万维猫动画策划，由北京文投互娱投资有限责任公司、万维仁和（北京）科技有限公司、上海美术电影制片厂有限公司、华强方特（深圳）动漫有限公司、北京耀影电影发行有限公司、北京国影纵横电影发行有限公司、北京阿里巴巴影业文化有限公司出品，由文投控股股份有限公司等联合摄制。机构分析指出，随着国内疫情防控趋于稳定，影视内容制作与开发平稳恢复，叠加电影工业化制作能力持续提升，2022年电影市场有望持续恢复。
A股上市公司中，文投控股（600715）2021年半年报显示持有北京文投互娱投资有限责任公司100%股权，间接持有北京耀影电影发行有限公司51%股权。幸福蓝海（300528）子公司江苏幸福蓝海院线有限责任公司持有北京国影纵横电影发行有限公司20%股权。
4、超级“内循环”，旅游需求或迎井喷
2022年春节假期7天，全国国内旅游出游2.51亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的73.9%。途牛旅游网《2022年春节旅游消费盘点》显示，今年春节假期，高星品质酒店、主题乐园酒店预订量同比上涨53%，部分城市近郊的星级度假酒店更是一房难求。
近期，国务院印发“十四五”旅游业发展规划提出“在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游，在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游，着力推动文化和旅游深度融合，着力完善现代旅游业体系，加快旅游强国建设”等。机构分析认为旅游支持政策有望持续落地，旅游业富民效应显著，旅游业的发展对地方GDP提振具有明显的乘数效应，根据世界旅游组织的测算，旅游业每直接收入1元，会给国民经济相关行业带来4.3元的增值效益。提振旅游有望成为2022、23年地方政府提振经济的重要抓手。
A股上市公司中，首旅酒店（600258）旗下拥有20个核心品牌，40多个产品，覆盖“高端”、“中高端” 、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品。宋城演艺（300144）是中国最大的演艺集团，公司先发进入了全国一线旅游休闲目的地和重点商业城市。
停复牌
停牌
无
复牌
无
公告速递
【经营业绩】
中芯国际：2021年第四季度净利同比增172.7%
中芯国际（688981）2月10日晚间披露2021年第四季度业绩快报，实现营业总收入102.6亿元，同比增长53.8%，净利34.15亿元，同比增172.7%。主要由于销售收入受晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动共同影响而增加；以及投资联营企业和金融资产的收益上升。
云南能投业绩快报：2021年净利润2.44亿元 同比增5.39%
云南能投（002053）2月10日晚间发布业绩快报，2021年营业收入为22.67亿元，同比增长13.91%；归母净利润2.44亿元，同比增长5.39%；基本每股收益0.32元。
保利发展：1月签约金额同比减少34.29%
保利发展（600048）2月10日晚间公告，1月，公司实现签约面积185.76万平方米，同比减少11.73%；实现签约金额283.02亿元，同比减少34.29%。
上汽集团：1月新能源汽车销量同比增长25.54%
上汽集团（600104）2月10日晚间公告，1月产量46.78万辆，同比增长8.71%，其中新能源汽车7.8万辆，同比增长29.11%；1月销量45.56万辆，同比增长13.02%；其中新能源汽车7.22万辆，同比增长25.54%。
唐人神：1月生猪销售收入同比下降39.29%
唐人神（002567）2月10日晚间公告，公司1月生猪销量13.04万头，同比下降20.44%，环比上升4.15%；销售收入合计19870万元，同比下降39.29%，环比下降14.20%。
金新农（002548）2月10日晚间公告，1月生猪销量合计7.06万头，销售收入合计9828.46万元，生猪销售均价13.91元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为13.67元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-65.75%、-61.33%和-20.31%，同比变动分别为-26.70%、-64.44%和-69.77%。
正虹科技：1月生猪销售收入环比减少42.05%
正虹科技（000702）2月10日晚间公告，1月销售生猪1.52万头，环比减少34.43%，同比增长2.18%；销售收入2535.42万元，环比减少42.05%，同比减少50.99%。公司本月生猪销售收入同比减少的主要原因系生猪市场销售价格下降所致。
湘佳股份：1月份活禽销售收入同比增长29.13%
湘佳股份（002982）2月10日晚间公告，公司1月份销售活禽386.61万只，销售收入8317.22万元，销售均价11.35元/公斤，环比变动分别为0.59%、-10.87%、-10.51%，同比变动分别为36.07%、29.13%、-3.52%。1月份，公司活禽销售数量同比上升36.07%，主要是公司养殖产能扩张，出栏增加所致。
晓鸣股份：1月鸡产品销售收入同比增长70.39%
晓鸣股份（300967）2月10日晚间公告，公司1月销售鸡产品1612.31万羽，销售收入5402.15万元，环比变动分别为-3.43%、-4.47%，同比变动分别为46.36%、70.39%。公司鸡产品销售数量、销售收入同比均有较大提升，主要受益于公司养殖、孵化产能扩张，产品结构优化改善，市占率进一步提升。
【并购重组】
皖维高新：拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权
皖维高新（600063）2月10日晚间公告，公司拟通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛100%股权，同时拟向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。经交易各方友好协商，此次交易标的交易价格为7.95亿元，发行股份购买资产的股票发行价格为4.32元/股。此次拟募集配套资金不超过1.99亿元，发行价格4.52元/股。公司收购皖维皕盛后，实现了PVB树脂原料向下游产品线的纵向延伸，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。
先惠技术：拟收购宁德东恒机械51%股权
先惠技术（688155）2月10日晚间公告，公司拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权。
湖南黄金：子公司拟收购曲溪金矿探矿权
湖南黄金（002155）2月10日晚间公告，2月8日，全资子公司黄金洞矿业与巨龙矿业签订《探矿权转让合同》，拟收购巨龙矿业拥有的湖南省平江县曲溪矿区金矿普查探矿权。双方协商确定合同项下探矿权及该探矿权井下巷道设施的转让价款合计为2302.97万元，如黄金洞矿业在今后勘查工作中探明的资源储量超过原框架协议中规定的5148千克金金属量，则需补充支付转让价款2197.03万元；合计转让价款为4500万元。
【增减持】
*ST海航（600221）2月10日晚间公告，公司实际控制人方威计划于2022年2月10日起6个月内通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份。本次拟增持数量为5000万股至1亿股（约占公司股份的0.15%至0.30%），本次增持不设价格区间。
顶点软件：股东金石投资拟减持不超6%股份
顶点软件（603383）2月10日晚间公告，持股9.21%股东金石投资拟减持不超过6%股份。
天佑德酒：控股股东华实投资拟减持不超2%股份
天佑德酒（002646）2月10日晚间公告，控股股东华实投资拟减持不超过945.13万股，占公司总股本的2%。
【回购】
水晶光电：拟1亿元至2亿元回购股份
水晶光电（002273）2月10日晚间公告，公司拟使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分公司已发行的社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。此次拟回购总金额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格不超过15.5元/股。
【再融资】
招商证券：公开发行不超150亿元永续次级公司债获证监会注册批复
招商证券（600999）2月10日晚间公告，公司收到证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元永续次级公司债券的注册申请。
美迪西：拟定增募资不超21.6亿元 用于医药研发创新产业基地等项目
美迪西（688202）2月10日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过21.6亿元，扣除相关发行费用后的募资净额拟用于美迪西北上海生物医药研发创新产业基地项目、药物发现和药学研究及申报平台的实验室扩建项目及补充流动资金。
【重大投资】
联创股份（维权）：拟投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目
联创股份（300343）2月10日晚间公告，公司、黑猫股份（002068）、西南电力、天津电力与乌海市人民政府签署了《投资框架协议书》，拟在乌海市高新技术产业开发区低碳产业园投资建设5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。
鸿路钢构：公司拟10亿元投建鸿路智能装配基地项目
鸿路钢构（002541）2月10日晚间公告，近日，公司与涡阳县人民政府再次签订了《鸿路智能装配基地项目投资协议书》，项目总投资约10亿元，项目用地位于涡阳县经开区内，用地面积约360亩。
常山北明：拟共同投建中国供销石家庄冷链物流产业园项目
常山北明（000158）2月10日晚间公告，公司拟与中国供销冷链物流有限公司、石家庄市第二棉麻有限公司三方共同签署项目投资合作协议，通过对供销冷链物流（石家庄）有限公司增资，共同投资建设中国供销石家庄冷链物流产业园项目。该项目总投资2.25亿元，建设期1年。另外，公司拟投资建设云数据中心项目二期工程，总投资6亿元，计划于2022年2月开工建设，于2023年12月建成投产。
浙能电力：拟出资4.32亿元组建专项基金参与威宁能源定增
浙能电力（600023）2月10日晚间公告，公司与浙能普华、浙江新能组建专项基金参与国家电投集团威宁能源定向增发，专项基金规模4.63亿元，公司作为有限合伙人出资4.32亿元。威宁能源主要从事新能源光伏发电及可再生水力发电等业务，2019年8月29日挂牌新三板创新层。
优利德：拟不超3亿元投建仪器仪表产业园
优利德（688628）2月10日晚间公告，公司拟以全资子公司嘉优科技为项目实施主体，在东莞松山湖高新技术产业开发区建设仪器仪表产业园，预计总投资金额不超过3亿元。
爱柯迪：拟投建新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目
爱柯迪（600933）2月10日晚间公告，公司拟在安徽含山经济开发区分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。该项目拟新购全自动压铸单元、加工组装单元等设备或产线，用于铝合金产品生产及其配套的模具设计与制造、智能设备设计与制造，主要产品为新能源汽车电池系统单元、电机系统单元、电控系统单元的铝合金零件和汽车结构件等。
诚邦股份：拟出资1000万元参设产业基金
诚邦股份（603316）2月10日晚间公告，公司拟以自有资金与北京新宜天合投资管理有限公司、北京九宜城商业管理有限公司等共同投资设立嘉兴新宜常羲创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“基金”）。基金认缴出资总额为1.09亿元，其中公司认缴出资额为1000万元，出资比例为9.17%。
【中标合同】
城发环境：中标鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目
城发环境（000885）2月10日晚间公告，公司全资子公司城发水务有限公司作为牵头人、公司作为联合体成员组成的联合体为“鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目”成交人，中标污水处理服务费单价：1.92元/吨，项目合计总投资约2.98亿元。
科信技术：子公司签订6857万元网络能源类产品订单
科信技术（300565）2月10日晚间公告，芬兰子公司与国际A客户签订了关于网络能源类产品订单，订单金额为1078万美元（不含税），约合人民币6857万元。A客户是全球领先的信息和通信技术（ICT）服务的供应商之一。
【其他】
曲江文旅：公司数字藏品不是NFT 其营收占比不到1%
曲江文旅（600706）2月10日晚间发布股票交易异常波动公告，近期公司及下属子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司等分别推出数字藏品。公司数字藏品不是NFT。目前该项收入在公司年度营收中占比尚不到1%。
新凤鸣：孙公司年产30万吨聚酯纤维项目投产
新凤鸣（603225）2月10日晚间公告，全资孙公司独山能源年产30万吨智能化、功能性差别化聚酯纤维项目于2月10日正式投产。
多氟多：控股子公司增资扩股引入战略投资者
多氟多（002407）2月10日晚间公告，公司控股子公司阳福新材料以增资扩股的方式引入战略投资者。韩国上市公司EnchemCo．，Ltd．同意按照协议约定以人民币2.76亿元认购阳福新材料新增注册资本4439.63万元，取得增资后阳福新材料15%的股权，其余2.31亿元增资款计入资本公积。此次增资完成后，公司对阳福新材料的持股比例将由79.50%降至67.573%。
美畅股份：计划对高效金刚石线生产线效能提升改造
美畅股份（300861）2月10日晚间公告，公司计划对现有578条电镀金刚石线生产线实施“单机十二线”技改。目前技改项目已经立项并开始实施，预计2022年6月底前完成上述全部生产线的技术改造。对现有每台九线机进行效能提升预计需要投入的技改资金约为原九线机购建成本的15%，而生产效率较原九线机提升33%。
济川药业：药品硫酸镁钠钾口服用浓溶液获得药品注册证书
济川药业（600566）2月10日晚间公告，公司下属全资子公司济川药业集团有限公司药品硫酸镁钠钾口服用浓溶液获得药品注册证书。
亚辉龙：新冠病毒抗原检测试剂盒获日本PMDA认证指定供应
亚辉龙（688575）2月10日晚间公告，公司的日本合作伙伴株式会社医学生物学研究所（简称“MBL”）的新型冠状病毒抗原检测试剂盒于2月10日取得了由日本PMDA签发的《体外诊断产品生产销售许可书》（即日本PMDA认证）。公司作为MBL该新型冠状病毒抗原检测试剂盒的指定生产商，本产品获得日本PMDA认证后，将可在日本地区销售，可用于医用检测及居家自测。
东北制药：子公司磷霉素氨丁三醇散通过仿制药一致性评价
东北制药（000597）2月10日晚间公告，公司全资子公司第一制药收到国家药监局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，经审查，磷霉素氨丁三醇散视同通过仿制药质量和疗效一致性评价。磷霉素氨丁三醇散适用于治疗敏感的大肠埃希氏菌、粪肠球菌、肺炎克雷伯菌、枸橼酸杆菌属、肠杆菌属、奇异变形杆菌引起的急性单纯性尿路感染等。
责任编辑：冯体炜
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