华创事件驱动早报10-12：深圳建设先行示范区方案印发；新能源车产业发展规划获通过

一、【行业掘金】

1.【深圳建设先行示范区方案印发 支持土地管理制度深化探索】

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，支持在土地管理制度上深化探索。将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准。支持在符合国土空间规划要求的前提下，推进二三产业混合用地。支持盘活利用存量工业用地，探索解决规划调整、土地供应、收益分配、历史遗留用地问题。

建立健全城乡统一的建设用地市场，全面推开农村土地征收制度改革，将使得农村存量土地得到盘活，城市整体规划更加合理有效；同时此前国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》，审批权的下放有助于地方政府在土地指标上进行腾挪，优化土地供给结构。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度，将增加农民收入，乡村振兴和城乡融合发展。

深圳本地相关公司主要有沙河股份（000014）、天健集团（000090）、深物业A（000011）、世纪星源（000005）等。

2.【中央支持深圳在资本市场建设上先行先试 数字人民币正式公测】

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》。其中提出，支持在资本市场建设上先行先试。推进创业板改革并试点注册制，试点创新企业境内发行股票或存托凭证（CDR）。建立新三板挂牌公司转板上市机制。优化私募基金市场准入环境。探索优化创业投资企业市场准入和发展环境。依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台。支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。

另据深圳11日发布消息，深圳市5万名“礼享罗湖数字人民币红包”中签个人全部抽出，10月11日10时-12日18时，为其申请“数字人民币APP”使用资格，10月12日18时起发送中签短信。此次深圳开展数字人民币红包试点，测试对象已经开始转向深圳市全体社会人员，接近“全公开”测试。与此同时包括POS机在内的商户基础设施也已经在3000余家商户完成改造，进一步扩大数字人民币测试的应用场景。这也预示着，数字人民币离面向社会公众推出又靠近了重要一步。我国数字货币DCEP呼之欲出，四方精创（300468）、长亮科技（300348）、数字认证（300579）、高伟达（300465）、飞天诚信（300386）等产业链相关公司将迎来发展机遇。

3.【新能源车产业发展规划获通过 车联网为重要方向】

10月9日国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》，提出要加大关键技术攻关，支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合，推动电动化与网联化、智能化互融发展。加强充换电、加氢等基础设施建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。

另据报道，特斯拉CEO马斯克近日透露，特斯拉将在未来几周内发布最新版的FSD（全自动驾驶）软件，可使车辆实现零干预驾驶。车联网是5G这个新基建核心领域的应用落地“领头雁”，在政策、产业链、5G商用等三大要素驱动下，有望从2021年开始全面爆发。从渗透率边际成长看，车机平台率先发展，依次向V2X细分场景延伸向路侧展开，云端服务助推商业模式升级。

◆中科创达（300496）在车联网领域先发优势明显，目前采用公司产品的企业超过100家。

◆万集科技（300552）是国内领先的智能交通产品与服务提供商。

◆千方科技（002373）主要从事智慧交通和智能物联业务。

其他公司：锐明技术（002970）、四维图新（002405）

4.【新能源汽车产业规划通过 充电桩建设获财政支持】

10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。会议提出，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。

新能源汽车是在传统能源资源日益紧张、生态环保要求不断提高的背景下，得到世界汽车行业共同关注的崭新行业。我国将新能源汽车产业的建设远景明确为“从汽车大国走向汽车强国”，这也与我国在世界新一轮工业布局中所提出的制造业转型升级目标相互契合。近五年新能源汽车保有量年均增加180万辆，呈加快增长趋势。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强的综合作用下，我国新能源汽车产业前景看好。

相关公司主要有科士达（002518）、盛弘股份（300693）、芯能科技（603105）、科华恒盛（002335）、万马股份（002276）等。

5.【险企投资迎来监管新要求 有望提升保险机构活力】

10月10日，银保监会印发《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》，明确取消了保险机构的投资管理能力备案管理，持续推进投资管理能力事中事后监管。

此次改革之后，保险机构可以构建自有投资管理体系，提升投资决策效率。也有利于提高保险机构的投资收益，减少委托部分的费用成本。二季度以来，长端利率持续上行，十年期国债收益率已由4月上旬的2.48%逐步升至9月下旬的3.1%左右，保险公司投资端压力不再，估值空间有望打开。

◆中国平安（601318）、新华保险（601336）、中国人寿（601628）、中国太保（601601）等是国内保险机构龙头。

6.【旺季来临 快递业务量价齐升预期升温】

“双十一”临近，快递再现涨价传闻。近日，一份网传的“通达系”快递内部涨价通知显示，自10月12日起，包裹中转费需上调0.5元。另在贴吧、微博等互联网社交平台上，同样有网友贴出浙江义乌、广东澄海等地发往全国快递价格上调的通知。

另外，随着快递行业即将进入旺季，业务量也会迅速提升，尤其是在“双11”期间。近年来，“双11”期间快递业务量屡创新高，2019年11月11日，邮政、快递企业揽收快件达5.35亿件，是二季度以来日常处理量的3倍。旺季临近，今年“双11”快件量预计仍将延续大幅增长态势，全行业将面临空前的压力和挑战。加之，今年以来，快递价格下跌幅度较大，各项成本的压力或助推快递旺季涨价成为可能。顺丰控股（002352）、韵达股份（002120）、圆通速递（600233）、申通快递（002468）等有望受益。

7.【我国将加强全民健身场地设施建设 增加设施供给】

国务院办公厅日前印发《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，争取到2025年，健身设施配置更加合理，健身环境明显改善，形成群众普遍参加体育健身的良好氛围。各地区要在1年内编制健身设施建设补短板五年行动计划。

完善的体育场地设施是实现全民健身的重要保障，这次新冠疫情也更加凸显了健身场地设施的重要性、必要性和紧迫性。随着居民收入水平不断提高、国家对体育产业政策的大力支持，健身设施市场将持续增长。

◆英派斯（002899）业务涵盖室内有氧器械、室内力量器械以及室外健身路径、笼式足球等各式产品；

◆金陵体育（300651）主营球类器材、田径器材、场馆设施及赛事服务。

其他个股：信隆健康（002105）、探路者（300005）

8.【科学家研制出新型黑磷复合材料 充电9分钟可恢复80%电量】

据新华社报道，中国科学技术大学季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作，研制出一种新型黑磷复合材料，充电9分钟即可恢复约80%的电量，使兼具快速充电、高电荷容量、长寿命优点的锂离子电池成为可能。

充电速度慢、续航里程短，是当前制约电动汽车发展的主要因素之一。黑磷特殊的层状结构赋予它很强的离子传导能力和理论上很高的电荷容量，是极具潜力的“快充”电极材料。

◆澄星股份（600078）是我国磷化工龙头企业，磷矿资源储量丰富。

◆兴发集团（600141）控股子公司中科黑磷与中科院成立联合实验室，进行二维黑磷的大规模制备及应用。

◆国轩高科（002074）拥有黑磷制备专利。

9.【大秦铁路检修如期展开 十月煤价或仍偏强运行】

据悉，从10月1日起即开始不间断降温、局地甚至还出现降雪情况，内蒙古鄂尔多斯、乌海局地已提前开始供暖。与此同时，大秦线秋季集中修如期展开。从10月7日开始，至31日结束。受电厂补库、冬储拉运，以及港口库存低位、进口煤继续限制等因素影响，今年秋季集中修对沿海煤炭市场影响会有所放大。

价格方面，近期煤价大幅上涨，北方港口5500大卡动力煤市场成交价已超600元/吨，再度突破煤炭绿色价格区间。煤炭行业人士透露，供应偏紧的情况或将加剧，尤其是东北地区冬储形势严峻。另外，今年内蒙古煤炭供应形势较为紧张。目前内蒙古的煤矿严格按照核定产能生产，“煤管票”发放严格，生产受限，站台库存处于低位，截至9月下旬，库存同比下降47.9%。陕西作为今年主产地的增量主力，对内蒙古的减量有一定补充，但在煤种结构上的补充作用有限。加上今年有一定概率会出现冷冬，或进一步对冬季保供造成压力。而进口方面，我国的煤炭进口量按照2017年全年进口量2.7亿吨的标准进行调控。今年前8个月，我国煤炭进口量超2.2亿吨，意味着未来数月的进口量只剩5000万吨左右。

综上，国内部分地区供应仍然受限，海运进口煤减少将导致沿海地区供需面临结构性问题，而需求则大概率面临稳中有升，这种情况下，预计10月份国内煤炭价格可能会继续稳中偏强。陕西煤业（601225）、中国神华（601088）、恒源煤电（600971）等有望受益。

10.【美元走弱叠加消费回暖 黄金板块有望受关注】

10月10日，伦敦金现货大涨1.84%，报收1929美元。短期黄金价格有望企稳反弹。一方面，随着美国秋冬季节到来，疫情再次回升。据万得数据显示，10月9日美国新增确诊病例60715，远超此前日均40000水平；另一方面，9月美国非农数据大幅低于市场预期，这与美国财政补助中断有关，随着大选临近以及特朗普新冠确诊，特朗普同意上调刺激规模。10月10日，美国财政部长姆努钦将向国会众议院递交1.8万亿美元规模的刺激计划方案，短期财政刺激法案谈判或有望打破僵局。整体来看，疫情回升与财政刺激规模超预期均利空美元，利好黄金。

商务部数据显示，2020年国庆黄金周期间全国零售和餐饮企业实现销售额约1.6长万亿元，日均同比增长4.9%。十一期间吃穿用等基本消费需求稳定增长，有机食品、汽车、智能家电、金银珠宝等升级商品销售增幅明显，黄金周前七天，海口、三亚、琼海等4家免税店零售额同比增长167%，免税购物人次同比增长64%，北京、福建重点监测金银珠宝销售额同比分别增长25.3%和10.2%。随着疫情受控，从6月份开始，我国黄金生产和消费出现回暖迹象，商务部数据显示，8月黄金珠宝消费同比增长15.3%。

综合来看，短期黄金板块有望受到资金的重点青睐，相关个股有山东黄金（600547）、紫金矿业（601899）、赤峰黄金（600988）等。

二、【公司动态】

◆金融

江苏银行：子公司苏银凯基消费金融公司获准筹建

国元证券：前三季净利预增50%-60%

◆环保

永清环保：与国家电投集团远达环保工程有限公司签订《山东海阳绿色工业服务中心项目一期工程PC总承包项目成套环保设备买卖合同》 合同总金额1.5亿元

国祯环保：截至9月底累计耗资1499.84万元回购0.21%股份

侨银环保：前三季度净利预增175%-195%

开能健康：截至9月底累计耗资968.71万元回购0.32%股份

◆公用事业

ST浩源：管理层及部分核心员工已累计增持66.16万股

深圳燃气：前三季度净利同比增18.93%

滨海能源：泰达控股减持期过半 累计减持193.46万股

华能水电：2020年前三季度发电量720.93亿千瓦时 同比减少11.95%

◆新能源与电力设备

双杰电气：截至9月30日耗资2500.64万元 累计回购607.88万股

恒润股份：前三季净利同比预增165%到214%

佳电股份：前三季度净利预增37%-45%

首航高科：公司及大股东与东方资本签订债务纾困重组合作框架协议

日月股份：公开发行股票申请获得中国证监会核准批文

中国核电：前三季度商运发电量同比增长8.24%

科力远：拟投资15亿元建科力远锂离子电池产业园

瑞特股份：持股2.4201%股东常州市中科江南股权投资中心拟清仓减持

高澜股份：股东吴文伟实际减持670.7万股 减持计划实施完成

经纬辉开：持股5%以上股东丰瑞嘉华减持1%公司股份

天赐材料：万向一二三减持0.85%股份 持股降至5%以下

青岛中程：光伏项目并网发电时间存在一定不确定性

◆通信

华脉科技：非公开发行股票申请获证监会核准批复

天邑股份：前三季度净利降14.34%至1.02亿元

科信技术：减持期过半 张锋峰、曾宪琦合计减持1.21%公司股份

◆计算机

星网宇达：前三季度净利润同比增长超14倍

广联达：以4.08亿元收购洛阳鸿业信息科技有限公司90.67%股权

新北洋：中标国网电动汽车服务2020年低速车换电柜框架采购项目 预计采购3600台换电柜

京北方：前三季度净利润预增50%-60%

东方通：再次收到“国家重大科技专项”课题经费2739.99万元

天泽信息：中住集团及孙伯荣减持期过半 累计减持419.59万股

万集科技：董事邓永强已减持6.17万股

皖通科技：可能对全资子公司赛英科技失去控制

辰安科技：股东辰源世纪拟减持不超2.58%股份

◆电子

福日电子：拟定增募资不超10.5亿元 拟用于广东以诺智能终端制造基地建设项目等

蓝思科技：定增事项获证监会同意

光弘科技：截至9月底累计耗资1.7亿元回购1.23%股份

兆驰股份：减持计划期限届满 股东东方明珠拟继续减持不超过2.06%

海能实业：股东拟减持不超3%股份

◆传媒互联网

北京文化：源于电影《我和我的家乡》收益约为8000万元-1亿元

华录百纳：目前来源于电影《我和我的家乡》的营收约为1600万至1700万元

◆机械

鞍重股份：股权将被溢价转让、将使实控人变更

智能自控：截至9月底累计耗资1000.14万元回购0.4%股份

*ST秦机：前三季度预盈1.1亿元至1.38亿元

江龙船艇：董事赵盛华、副总经理贺文军拟合计减持不超2.97%股份

天铁股份：董事王博减持期过半 累计减持3.3万股

◆军工

晨曦航空：控股股东及其一致行动人拟减持不超总股本3%

新余国科：股票交易异常波动、严重异常波动 12日起停牌核查

◆医药生物

华北制药：资产重组将于10月10日上会

丽珠集团：截至9月底耗资2.43亿元 累计回购0.63%股份

绿康生化：截至9月底累计耗资3240.64万元回购1.29%股份

博腾股份：前三季度净利预增70%-80%

香雪制药：前三季度净利润预增50%-70%

健友股份:前三季净利同比增长37%

圣湘生物：预计第三季度净利润上修至同比增长9613.48%-10955.01%

人福医药：盐酸拉贝洛尔片获美国FDA批准文号

凯赛生物：拟投资生物法长链二元酸等产业化项目 出资额为40.1亿元

圣湘生物：上修三季报业绩预期

赛诺医疗：产品通过创新医疗器械特别审查程序

普利制药：注射用阿奇霉素ANDA增加针剂三车间通过美国FDA审计

海思科：国家药监局同意HSK3486乳状注射液开展用于“全麻维持”的Ⅲ期临床试验

和邦生物：受汛情影响的生产线已全面复产

康恩贝：参股公司在香港联交所主板挂牌上市

蓝帆医疗：控股股东、董事减持期过半 已减持119.02万股

热景生物：达晨系股东拟减持公司不超11%股份

沃森生物：股东刘俊辉及其一致行动人减持期届满 合计减持1147.08万股

兴齐眼药：副总经理高峨已累计减持5万股

◆基础化工

龙蟒佰利：上调各型号钛白粉销售价格

永利股份：控股子公司永利荷兰拟收购R.F.Clarke  Ltd.75%股权

濮阳惠成：签署《战略合作框架协议》引入TCL科技旗下公司作为战投

新洋丰：截至9月底累计耗资1.2亿元回购0.78%公司股份

长鸿高科：拟投建降解热塑性塑料产业园项目

齐翔腾达：前三季度净利预增40%至60%

上海天洋：前三季度净利预增90%-110%

雅本化学：前三季净利同比预增138%-157%

永高股份：前三季度净利润预增50%–80%

苏博特：前三季净利同比预增15%到25%

兴发集团：前三季度净利同比预增15%-30%

龙蟠科技：拟投建高性能锂电池材料及发动机尾气处理液项目

联化科技：9月联化小微创业园工业厂房实现合同销售额1526.36万元

七彩化学：匹克投资减持期限过半 累计减持537.89万股

纳尔股份：纳印商务共减持14.87万股

天龙集团：6名董事、高管拟合计减持不超0.41%股份

◆金属

西部矿业：拟收购西部镁业91.4%股权

格林美：与湖北省长投集团战略合作

坚朗五金：前三季度净利润预增80%-101%

赣锋锂业：拟不超30亿元建高端聚合物锂电池研发及生产基地建设项目

中钢天源：中钢集团拟由中国宝武托管

索通发展：拟投资建设35万吨铝用炭材料项目

◆建筑与装饰材料

深天地A：持股5%以上股东科杰斯增持股份达到1%

海螺型材：三季报预增86%至100%

华新水泥：预计前三季净利同比下降15%到20%

◆房地产

保利地产：9月实现签约金额503.22亿元 同比增加36.69%

金地集团：前9月签约金额1700.5亿元 同比增19.89%

万科A：前9月合同销售金额4927.6亿元

中南建设：1-9月合同销售额1430.9亿元 同比增长10.1%

荣盛发展：9月份签约金额75.1亿元 同比增长12.54%

◆建筑和工程

浙江交科：下属公司联合体签署16.91亿元中标项目合同

上海建工：2.4亿元竞得上海国际医学园区建设用地使用权

高新发展：获核准非公开发行不超4080万股新股

◆交通运输仓储

招商轮船：前三季度净利同比预增423%-479%

宁波港：拟与淡水河谷国际设合资公司 开展西三区项目

白云机场：9月旅客吞吐量同比下降23.31%

◆汽车

东安动力：前三季净利同比预增740%到926%

曙光股份：9月整车销量同比增长73.63%

华菱星马：9月中重卡销量同比增长92.73%

长城汽车：9月份销量同比增长17.79%

东风汽车：前9月销量同比增长7.04%

宇通客车：9月份销量同比增长8.01%

浙江仙通：总经理金桂云拟减持不超1.9947%公司股份

◆家电

格力电器：截至9月底耗资51.82亿元 回购1.57%公司股份

美的集团：截至2020年9月30日耗资17.88亿元 累计回购0.4205%股份

◆轻工造纸

美克家居：累计耗资4.24亿元回购4.64%公司股份

中顺洁柔：前三季度净利润预增50%–70%

◆纺织和服装

旷达科技：收购日本电波半导体资产事项通过日本政府审批

◆批发和零售贸易

宁波联合：拟14.69亿元收购盛元房产60.82%股权

百联股份：控股股东部分国有股权无偿划转

友阿股份：参股公司远大住工创业板上市申请获深交所受理

◆食品饮料

三全食品：预计前三季度净利润为5.48亿-5.83亿元 同比增长370%-400%

桃李面包：前三季度净利同比增37.31%

◆农林牧渔

温氏股份：预计前三季度净利同比增长33.11%-38.04%

巨星农牧：受汛情影响的厂区已全面复产

傲农生物：9月生猪销售量同比增长69%

新希望：9月生猪销售收入环比增长42%

西部牧业：9月自产生鲜乳产量同比增9.39% 环比增7.51%

立华股份：减持计划期限届满 股东艾伯艾桂拟继续减持不超过5%

正邦科技：9月生猪销售收入环比增长29.11% 均价环比下降5.53%

唐人神：9月份生猪销售收入环比减少2.7%

三、【机构和游资龙虎榜】

百联股份（600827）：一机构买2954万

固德威（688390）：三机构买5048万，一机构卖3714万

中国中免（601888）：三机构买5.01亿，三机构卖3.72亿

新晨科技（300542）：三个交易日二机构买3945万，一机构卖2908万

当升科技（300073）：广发上海东方路及申万深圳金田路游资封板，一机构买3562万

奥海科技（002993）：中金青岛延吉路及中金北京宋庄路游资封板，三机构买4947万

露笑科技（002617）：国君成都北一环路及宏信西昌月海路游资封板，一机构买1231万

中信博（688408）：东莞四川分公司游资封板，四机构买9138万，二机构卖3164万

容百科技（688005）：申万上海东川路游资封板，一机构买5099万，二机构卖1.08亿

共创草坪（605099）：天风上海浦东分公司游资封板，一机构买4072万，二机构卖560万

天顺风能（002531）：华鑫上海分公司及中泰上海建国中路游资封板，一机构卖2903万

卡倍亿（300863）：广发宜昌东山大道及银河上海浦东南路游资封板，一机构卖506万

优彩资源（002998）：华鑫上海分公司及华泰南京草场门大街游资封板

康泰医学（300869）：国君南京太平南路及华泰广州云城西路游资封板

晶科科技（601778）：国君成都北一环路及光大上海世纪大道游资封板

豫金刚石（300064）：银河上海浦东南路及东莞南京分公司游资封板

博晖创新（300318）：长城武汉云林街及华泰广州云城西路游资封板

广哈通信（300711）：财通杭州上塘路及方正上海杨高南路游资封板

新余国科（300722）：中泰上海建国中路及国盛宁波桑田路游资封板

长华股份（605018）：长城如皋海阳路及银河上海浦东南路游资封板

德利股份（605198）：长江武汉武珞路及长江佛山南海大道游资封板

协鑫集成（002506）：联储湖州凤凰路及华鑫上海分公司游资封板

天赐材料（002709）：中信上海溧阳路及华泰武汉新华路游资封板

亿晶光电（600537）：恒泰杭州婺江路及东亚上海分公司游资封板

金晶科技（600586）：银河北京安贞门及申万上海东川路游资封板

四、【财经要闻】

央行行长易纲在《中国金融》发文称，保持流动性合理充裕 坚决不搞“大水漫灌”

央行副行长陈雨露在《中国金融》撰文称，加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全

央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0，有助于释放企业远期购汇需求，促进人民币汇率处于合理均衡水平

央行副行长陈雨露：加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持力度农业农村部：目前全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上水平

国务院发布关于进一步提高上市公司质量的意见，探索建立对机构投资者的长周期考核机制，吸引更多中长期资金入市。加重财务造假、资金占用等违法违规行为的行政、刑事法律责任。全面推行、分步实施证券发行注册制

广州期货交易所筹备组9日成立，标志着创建工作进入实质阶段

北向资金9日净买入112.67亿元，创近三个月最大单日净买入额。比亚迪、隆基股份、立讯精密分别获净买入11.22亿、10.09亿、9.77亿元

农业农村部：构建良性循环、长效持续运行机制，解决农业废弃物资源化利用难题

中国物流与采购联合会发布的2020年9月份中国物流业景气指数为56.1%，较上月回升3.9个百分点

华为Mate40系列全球发布会定于10月22日举行

上周道指上涨3.3% 标普指数涨3.8%

上周五美油收跌1.4% 布油跌1.1%；上周黄金期货上涨1% 白银期货涨4.5%